Hiện tại, top 10 cổ phiếu của quỹ Lumen Vietnam Fund bao gồm FPT (HM:FPT); CTG (HM:CTG); HPG (HM:HPG); PLX (HM:PLX); VRE (HM:VRE); GMD (HM:GMD); SCB; LPB (HM:LPB); VHM (HM:VHM) và BVH (HM:BVH).
| Hiệu suất đầu tư tại thị trường của Lumen Vietnam Fund |
Lý giải về kết quả này, Lumen Vietnam Fund cho biết quỹ đã đánh giá quá cao ngành năng lượng với mức phân bổ lên tới 7% danh mục, tăng 0,5% trong kỳ.
Mặt khác, nhóm tài chính chiếm 25,8% trong kỳ ghi nhận hiệu suất âm 7%, dù vẫn tốt hơn so với hiệu suất ngành là âm 8,7% và so với mức giảm 8,1% của chỉ số trong tháng 2/2023. Một số cổ phiếu chủ lực trong nhóm tiêu dùng của LVF cũng ghi nhận mức lỗ 1,9% trong nửa đầu tháng 2.
Hiện tại, top 10 cổ phiếu của quỹ gồm FPT chiếm 6,47% tỷ trọng danh mục; CTG chiếm 5,19%; HPG 4,44%; PLX 4,39%; VRE 4,19%; GMD 4,19%; SCB 3,96%; LPB 3,53%; VHM 3,39% và BVH 3,37%. Như vậy, trong 10 cổ phiếu trên có đến 4 mã tài chính ngân hàng. "Các ngân hàng chưa công bố kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023, nhưng hầu hết các ngân hàng đều đặt mục tiêu sơ bộ cho tăng trưởng thu nhập khả quan trong năm 2023", Lumen Vietnam Fund lạc quan.
| Danh mục cổ phiếu của Lumen Vietnam Fund trong tháng 1/2023 |
Năm 2022, các quỹ ngoại thua lỗ do chứng khoán Việt Nam có mức sụt giảm lớn nhất thế giới, Lumen Vietnam Fund cũng không phải ngoại lệ với hiệu suất cả năm âm 29%.
| Tỷ suất đầu tư của các quỹ ngoại tại thị trường Việt Nam năm 2022 |
