MeridianLink định giá chào bán cổ phiếu phổ thông thứ cấp

COSTA MESA, Calif. - MeridianLink, Inc. (NYSE: MLNK), nhà cung cấp nền tảng phần mềm nổi bật cho các tổ chức tài chính và cơ quan báo cáo người tiêu dùng, đã đặt giá chào bán công khai cho đợt chào bán cổ phiếu phổ thông thứ cấp. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2024, công ty đã công bố giá ở mức 19,00 đô la mỗi cổ phiếu, tăng so với quy mô chào bán được công bố ban đầu, hiện có tổng cộng 6,906,015 cổ phiếu.

Việc chào bán bởi một số cổ đông hiện tại nhất định, được gọi là Cổ đông bán, không bao gồm bất kỳ khoản tiền thu được nào sẽ được chuyển đến chính công ty. Thay vào đó, giao dịch bao gồm 4.500.000 cổ phiếu chào bán ra công chúng và 2.406.015 cổ phiếu được công ty mua lại, một động thái được gọi là Mua lại cổ phiếu. MeridianLink có kế hoạch sử dụng dự trữ tiền mặt hiện có của mình để tài trợ cho việc mua lại này.

Các nhà bảo lãnh phát hành đã được cấp quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 675.000 cổ phiếu với giá chào bán công khai, với chiết khấu bảo lãnh phát hành thông thường và hoa hồng được áp dụng. Ngày kết thúc đợt chào bán dự kiến là ngày 9/2/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.

Citigroup Global Markets Inc. và J.P. Morgan Securities LLC đang dẫn đầu đợt chào bán với tư cách là nhà quản lý sổ sách. Các tổ chức tài chính khác, bao gồm BofA Securities, Barclays và Raymond James &Associates, Inc., cũng đang quản lý cuốn sách, trong khi một số công ty khác đang đóng vai trò đồng quản lý.

Việc chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 29/12/2023 và có hiệu lực vào ngày 8/1/2024. Tất cả các tài liệu liên quan, bao gồm bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch cơ sở đi kèm, có sẵn trên trang web của SEC hoặc trực tiếp từ các nhà bảo lãnh.

Thông tin được báo cáo dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí của MeridianLink, Inc.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi MeridianLink, Inc. (NYSE: MLNK) bắt tay vào việc chào bán cổ phiếu phổ thông thứ cấp, cộng đồng tài chính đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số hiệu suất và định giá thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, MeridianLink có vốn hóa thị trường khoảng 1,73 tỷ đô la và hiện đang giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là -96,97, phản ánh sự hoài nghi của thị trường về lợi nhuận hiện tại của nó. Tỷ lệ P/E, khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, ở mức -120,78, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về định giá của công ty so với thu nhập.

Bất chấp tỷ lệ P / E đầy thách thức, có những chỉ số tích cực trong bối cảnh tài chính của MeridianLink. Công ty đã có mức tăng trưởng doanh thu 6,42% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 và biên lợi nhuận gộp ở mức 69,14%, cho thấy công ty duy trì khả năng duy trì thu nhập mạnh mẽ sau khi tính giá vốn hàng bán. Ngoài ra, một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng các nhà phân tích lạc quan về tương lai của công ty, với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và hai nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới.

Các nhà đầu tư đang cân nhắc tham gia chào bán cổ phiếu cũng có thể tìm thấy sự khích lệ trong thực tế là tài sản lưu động của MeridianLink vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một đệm cho nhu cầu hoạt động. Sự ổn định tài chính này được bổ sung bởi lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 19,34%. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là công ty không trả cổ tức, đây có thể là một sự cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, chẳng hạn như thông tin chi tiết về bội số định giá EBITDA của công ty hoặc dự báo lợi nhuận, dự báo tài chính và chuyên gia chi tiết của MeridianLink có sẵn trên InvestingPro. Người đăng ký có thể sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm. Có tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro bổ sung được liệt kê cho MeridianLink, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.