SAN ANTONIO - Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO), công ty hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời, hôm nay đã công bố kế hoạch phát hành 865 triệu đô la Trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2030 trong một đợt chào bán riêng lẻ. Việc bán các ghi chú này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố thông thường khác.
Các công ty con trong nước thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty sẽ đảm bảo các ghi chú này, được bảo đảm bằng tài sản của công ty và người bảo lãnh, với một số ngoại lệ nhất định. Động thái này là một phần của chiến lược tái cấp vốn rộng lớn hơn, bao gồm việc sửa đổi các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp hiện có của công ty để kéo dài thời gian đáo hạn của khoản vay B có kỳ hạn từ năm 2026 đến năm 2028.
Việc chào bán và các bảo lãnh liên quan sẽ chỉ dành cho người mua tổ chức đủ điều kiện tại Hoa Kỳ và cho một số nhà đầu tư quốc tế nhất định tuân thủ Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán.
Những ghi chú này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào của tiểu bang hoặc nước ngoài và do đó, không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu nhằm trả trước một phần các khoản vay chưa thanh toán theo cơ sở cho vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp hiện có của công ty, bao gồm cả lãi tích lũy, cũng như để trang trải các khoản phí và chi phí giao dịch liên quan.
Công ty cũng đã thông báo rằng họ sẽ không cung cấp webcast âm thanh trực tiếp hoặc phát lại bài thuyết trình của mình tại Hội nghị Tài chính Đòn bẩy & Lợi suất cao Toàn cầu năm 2024 của JP Morgan dự kiến vào ngày 27 tháng 2 năm 2024, do việc chào bán Ghi chú đang chờ xử lý.
Clear Channel Outdoor Holdings được công nhận vì sự đổi mới trong không gian quảng cáo ngoài trời, với mạng lưới hơn 330.000 màn hình in và kỹ thuật số trên 19 quốc gia. Công ty đặt mục tiêu mở rộng cơ sở quảng cáo của mình thông qua việc mở rộng các bảng quảng cáo và màn hình kỹ thuật số, và bằng cách tích hợp phân tích dữ liệu và khả năng lập trình.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và đã được chuẩn bị mà không có sự chứng thực của bất kỳ khiếu nại nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.