DAVIDSON, NC - Ingersoll Rand Inc. (NYSE: IR), một công ty công nghiệp toàn cầu, đã công bố mua lại ILC Dover từ New Mountain Capital, LLC với giá mua tiền mặt trả trước khoảng 2.325 tỷ đô la. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào quý II/2024, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
ILC Dover được công nhận về các giải pháp sáng tạo trong thị trường dược phẩm sinh học, dược phẩm và thiết bị y tế, cũng như là nhà cung cấp chính cho ngành công nghiệp vũ trụ. Công ty, tự hào có lịch sử 75 năm, vận hành 11 cơ sở kỹ thuật và sản xuất trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á, sử dụng hơn 2.000 thành viên trong nhóm.
Việc mua lại này sẽ thiết lập một nền tảng khoa học đời sống trong phân khúc Công nghệ Khoa học và Chính xác (P &ST) của Ingersoll Rand, bao gồm các thương hiệu tập trung vào khoa học đời sống hiện có của ILC và Ingersoll Rand. Nền tảng này, dẫn đầu bởi Chủ tịch và Giám đốc điều hành ILC Corey Walker, dự kiến sẽ tạo ra doanh thu khoảng 700 triệu đô la.
Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Ingersoll Rand, Vicente Reynal, bày tỏ sự nhiệt tình đối với quan hệ đối tác với ILC, trích dẫn các cơ hội để tận dụng vị trí thị trường và thương hiệu của ILC. Việc mua lại nhằm tăng cường sự hiện diện của Ingersoll Rand trong khoa học đời sống, một lĩnh vực tăng trưởng chiến lược của công ty.
Doanh thu của ILC đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) giữa thanh thiếu niên một cách hữu cơ trong ba năm qua và dự kiến sẽ đạt doanh thu gần 400 triệu đô la vào năm 2024, với biên EBITDA điều chỉnh giữa những năm 30. Ingersoll Rand dự đoán việc mua lại sẽ ngay lập tức tích lũy cho tốc độ tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận của nó và hy vọng sẽ đạt được lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) ở mức cao một con số vào năm thứ ba sở hữu.
Thỏa thuận này bao gồm thu nhập dựa trên việc đạt được các chỉ số hiệu quả hoạt động nhất định vào năm 2024, có thể tăng khiêm tốn bội số mua trả trước khoảng 17x EBITDA điều chỉnh năm 2024E. Việc mua lại cũng được thiết lập để mở rộng thị trường địa chỉ của Ingersoll Rand thêm hơn 10 tỷ đô la, lên tổng cộng khoảng 65 tỷ đô la, trong các phân khúc thị trường phân mảnh cao với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.
Tư vấn pháp lý cho Ingersoll Rand trong giao dịch này được cung cấp bởi Kirkland &; Ellis, LLP, trong khi Jefferies LLC và Goldman Sachs &Co. LLC đang làm cố vấn tài chính cho ILC Dover và New Mountain Capital, với Simpson Thacher &; Bartlett LLP là cố vấn pháp lý.
Ingersoll Rand sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư liên quan đến việc mua lại hôm nay lúc 10:00 sáng Giờ ban ngày miền Đông.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.