Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
LOS ANGELES - Guess?, Inc. (NYSE: GES) đã thông báo trao đổi khoảng 67.1 triệu đô la tiền gốc của 2.00% trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2024 với khoảng 64.8 triệu đô la số tiền gốc của 3.75% trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2028. Giao dịch này, dự kiến kết thúc vào khoảng ngày 10/1/2024, là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của công ty để quản lý các nghĩa vụ nợ của mình.
Các ghi chú năm 2028 mới sẽ tương tự như các ghi chú năm 2028 hiện có do Guess phát hành vào tháng 4 năm 2023, có cùng các điều khoản và số CUSIP, cho phép chúng giao dịch thay thế cho nhau và có thể thay thế được. Tỷ lệ chuyển đổi cho các ghi chú năm 2028 được đặt ở mức khoảng 40,9077 cổ phiếu trên số tiền gốc 1.000 đô la, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 24,45 đô la mỗi cổ phiếu.
Guess cũng có kế hoạch mua lại 915.467 cổ phiếu phổ thông của mình, trị giá khoảng 21,1 triệu đô la, như một phần của các giao dịch mua lại cổ phiếu phù hợp với sàn giao dịch. Giá mua lại trên mỗi cổ phiếu sẽ khớp với giá bán đóng cửa của cổ phiếu vào ngày 5 tháng 1 năm 2024, là 23,05 đô la.
Cùng với việc trao đổi ghi chú, Guess đã tham gia vào các giao dịch phòng hộ trái phiếu và chứng quyền. Chúng được thiết kế để giảm khả năng pha loãng từ các ghi chú chuyển đổi và để bù đắp bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt nào cần thiết khi chuyển đổi các ghi chú. Các giao dịch chứng quyền có giá thực hiện là 41,37 đô la mỗi cổ phiếu và có khả năng có tác động pha loãng nếu giá cổ phiếu của công ty vượt quá ngưỡng này.
Công ty dự kiến sẽ sử dụng tiền mặt trong tay và tiền thu được từ việc tháo gỡ các giao dịch phòng hộ và chứng quyền liên quan từ trái phiếu năm 2024 để tài trợ cho các động thái chiến lược này. Người ta dự đoán rằng các giao dịch này thường sẽ hạn chế pha loãng cổ phiếu phổ thông của công ty khi chuyển đổi trái phiếu năm 2028.
Liên quan đến việc phát hành trái phiếu năm 2024, Guess trước đó đã tham gia vào các giao dịch phòng hộ và chứng quyền, một phần trong số đó đã bị chấm dứt vào tháng 4/2023. Các giao dịch còn lại dự kiến sẽ bị chấm dứt liên quan đến số lượng trái phiếu năm 2024 được trao đổi.
Công ty đã nói rõ rằng các ghi chú năm 2028 và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào có khả năng phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào và không được chào bán hoặc bán mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.