Thông tin gần đây từ ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cho thấy sự thay đổi trong chiến lược đầu tư của các quỹ phòng hộ và quỹ tương hỗ đối với các lĩnh vực nhạy cảm với chu kỳ kinh tế và các ngành sẽ được hưởng lợi từ những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI).
Sau khi phân tích lượng nắm giữ cổ phiếu trị giá 6,1 nghìn tỷ USD, phát hiện của Goldman Sachs cho thấy sự gia tăng đáng kể về lượng tiền mà các quỹ phòng hộ và quỹ tương hỗ đã đầu tư vào cổ phiếu vào đầu quý I/2024.
"Các quỹ phòng hộ và quỹ tương hỗ đã tăng đầu tư vào cổ phiếu trong năm nay", Goldman Sachs báo cáo, với việc các quỹ phòng hộ sử dụng tiền vay để khuếch đại các khoản đầu tư của họ đạt gần mức cao nhất trong mười hai tháng qua và dự trữ tiền mặt của các quỹ tương hỗ giảm xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận.
Khoản đầu tư lớn hơn vào cổ phiếu này được cho là đi đôi với trọng tâm chiến lược vào các lĩnh vực dự kiến sẽ tăng trưởng do sự gia tăng của trí tuệ nhân tạo.
Đặc biệt, Goldman Sachs chỉ ra rằng các quỹ phòng hộ và quỹ tương hỗ đã tăng đầu tư vào lĩnh vực Tiện ích và trong các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
Trong số các cổ phiếu mà họ ưa thích, bảy công ty "thường được ưa chuộng" nổi bật: Danaher (DHR), Fiserv (FI), KKR & Co. (KKR), MasterCard (MA), Uber (UBER), Visa (V) và Vertiv Holdings Co. (VRT).
Các quỹ phòng hộ, đặc biệt, đã tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ AI, điều này đã cho thấy lợi nhuận tài chính tuyệt vời. Goldman Sachs nhấn mạnh: "Một nhóm cổ phiếu dự kiến tăng trưởng từ các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI đã hoạt động tốt nhất kể từ đầu năm, vượt qua chỉ số S&P 500 16 điểm phần trăm".
Họ quan sát thấy rằng sự thay đổi này đã dẫn đến khoản đầu tư cao nhất mọi thời đại là 6,5% vào các công ty bán dẫn trong danh mục đầu tư quỹ phòng hộ, phần lớn là do giá cổ phiếu của Nvidia (NASDAQ:NVDA) tăng đáng kể kể từ đầu năm.
Hơn nữa, công ty đề cập rằng các quỹ phòng hộ và quỹ tương hỗ đã tiếp tục ưu tiên các chiến lược đầu tư được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế, chọn các lĩnh vực như Dịch vụ tài chính, Công ty công nghiệp và Hàng tiêu dùng không phải là nhu cầu cơ bản. Ngân hàng lưu ý rằng cách tiếp cận này đã thành công, với các lĩnh vực nhạy cảm với tăng trưởng như vậy hoạt động tốt hơn các lĩnh vực ổn định hơn 5 điểm phần trăm vào đầu năm, mặc dù xu hướng này đã có sự đảo ngược nhẹ kể từ quý II.
Bài viết này được sản xuất và dịch với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và được xem xét bởi một biên tập viên của con người. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.