Hôm thứ Sáu, Goldman Sachs đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY), chuyển xếp hạng sang Trung lập từ Mua và giảm mục tiêu giá xuống 173 đô la từ 230 đô la trước đó. Việc sửa đổi theo sau báo cáo thu nhập quý IV của Alnylam, bao gồm các cập nhật quan trọng đối với nghiên cứu HELIOS-B giai đoạn 3 của Amvuttra trong ATTR-bệnh cơ tim (CM).
Phân tích sơ cấp hiện sẽ diễn ra muộn hơn ba tháng so với kế hoạch ban đầu, đẩy việc công bố dữ liệu dự kiến đến cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm nay, thay vì đầu năm 2024.
Các sửa đổi nghiên cứu cũng liên quan đến một cách tiếp cận mới đối với xét nghiệm điểm cuối chính, hiện bao gồm kết quả từ một phân nhóm đơn trị liệu bao gồm 60% số người tham gia, trái ngược với kế hoạch thử nghiệm ban đầu trong tổng dân số 655 bệnh nhân. Ngoài ra, đã có những điều chỉnh đối với các điểm cuối thứ cấp của nghiên cứu.
"Chúng tôi tin rằng bản cập nhật cho thấy một lợi ích hạn chế trên tiêu chuẩn chăm sóc Vyndaqel / Vyndamax của PFE, ngoài việc yêu cầu thêm thời gian để cải thiện xác suất thành công của HELIOS B", Goldman Sachs nói.
Bối cảnh cạnh tranh cho Alnylam đang ngày càng trở nên thách thức với những người tham gia thị trường tiềm năng sắp tới. Acoramidis của BridgeBio Pharma đang chờ quyết định của PDUFA vào ngày 29 tháng 11 và sự hợp tác giữa AstraZeneca và Ionis Pharmaceuticals dự kiến sẽ công bố dữ liệu Wainua Giai đoạn 3 vào năm 2025. Những phát triển này có thể ảnh hưởng đến triển vọng thương mại của Amvuttra, đặc biệt là xem xét việc sử dụng hạn chế dự kiến như một đơn trị liệu tuyến đầu mà không có dữ liệu so sánh mạnh mẽ với tiêu chuẩn chăm sóc hiện tại.
Goldman Sachs đã vạch ra các kịch bản phản ánh tác động tài chính tiềm tàng đối với cổ phiếu của Alnylam, ước tính mức tăng khoảng hơn 60% lên khoảng 240 đô la mỗi cổ phiếu trong kết quả thuận lợi nhất và giảm khoảng 60% xuống khoảng 60 đô la mỗi cổ phiếu trong những trường hợp kém thuận lợi hơn. Mặc dù hạ cấp, Goldman Sachs đang theo dõi các phát triển khác của Alnylam, bao gồm các dự án hợp tác với Roche về zilebesiran cho bệnh tăng huyết áp, với dữ liệu kết hợp Giai đoạn 2 dự kiến vào tháng Tư và với Regeneron trên ALN-APP cho bệnh Alzheimer, nơi phần nhiều liều tăng dần Giai đoạn 1 đã được FDA chấp thuận, với kết quả dự kiến vào cuối năm nay.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) phải đối mặt với một thời điểm quan trọng với nghiên cứu HELIOS-B Giai đoạn 3, dữ liệu thị trường gần đây từ InvestingPro phản ánh sức khỏe tài chính hiện tại của công ty và kỳ vọng của các nhà phân tích. Với vốn hóa thị trường là 18,55 tỷ đô la, tình hình tài chính của Alnylam vẫn mạnh mẽ mặc dù thiếu lợi nhuận trong mười hai tháng qua. Tăng trưởng doanh thu rất ấn tượng, với mức tăng 76,23% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 và tăng trưởng hàng quý là 31,25% trong quý 4 năm 2023.
Một trong những mẹo quan trọng của InvestingPro nhấn mạnh rằng 4 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy triển vọng tích cực tiềm năng về hiệu quả tài chính trong tương lai của Alnylam. Ngoài ra, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy nó đang ở trong vùng quá bán, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm điểm vào với dự đoán về sự phục hồi.
InvestingPro cũng lưu ý rằng tài sản lưu động của Alnylam vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này mang lại sự linh hoạt về tài chính và có thể là một yếu tố trấn an cho các nhà đầu tư lo ngại về khả năng tài trợ cho nghiên cứu và hoạt động đang diễn ra của công ty. Tuy nhiên, các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và cổ phiếu đã hoạt động kém trong tháng qua với tổng lợi nhuận giá là -21,37%.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất cổ phiếu và tài chính của Alnylam, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và mẹo. Hiện tại có thêm 9 mẹo có sẵn trên InvestingPro, có thể được truy cập bằng cách truy cập InvestingPro. Để nâng cao nghiên cứu của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.