Tập đoàn JetBlue Airways (JBLU) đã công bố ý định thu được 400 triệu USD bằng cách bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi sẽ đáo hạn vào năm 2029.
Sau khi công bố thông tin này, giá trị cổ phiếu của công ty đã giảm khoảng 6% trước khi thị trường mở cửa.
Công ty cũng có thể cấp cho những người mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 60 triệu đô la trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày kể từ ngày bán đầu tiên, như đã nêu trong thông báo được đưa ra hôm thứ Hai.
JetBlue dự định sử dụng số tiền thu được từ việc bán này để mua lại một số trái phiếu hiện có với lãi suất 0,50% và dự kiến đáo hạn vào năm 2026, nếu điều kiện thị trường tài chính thuận lợi. Số tiền thu được cũng sẽ được sử dụng để thanh toán các chi phí và lệ phí liên quan đến việc bán hàng này, và mọi khoản tiền còn lại sẽ được sử dụng cho các nhu cầu kinh doanh chung khác nhau của công ty.
"Trái phiếu sẽ chỉ có sẵn để bán cho các nhà đầu tư được cho là "người mua tổ chức đủ điều kiện" trong một giao dịch bán không yêu cầu đăng ký, dựa trên Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được cập nhật", thông cáo báo chí chỉ ra.
"Trái phiếu dự kiến bán và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào của JetBlue có thể được phát hành nếu trái phiếu được chuyển đổi, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ quy định chứng khoán nhà nước nào. Do đó, chúng không thể được bán ở Hoa Kỳ trừ khi chúng được đăng ký hoặc trừ khi có sự miễn trừ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán và bất kỳ quy định chứng khoán nhà nước nào có liên quan.
Giá cổ phiếu của JetBlue đã tăng đáng kể vào tháng trước sau khi hãng hàng không báo cáo lợi nhuận ngoài dự kiến và tiết lộ kế hoạch hoãn chi 3 tỷ USD cho máy bay cho đến năm 2029 để cải thiện dòng tiền.
Trong quý II, hãng hàng không báo cáo lợi nhuận 25 triệu USD, giảm 82% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích tài chính đã dự đoán một khoản lỗ trong quý.
Kể từ khi đại dịch bắt đầu, JetBlue đã không báo cáo lợi nhuận hàng năm. Trong vài tháng qua, hãng đã loại bỏ các đường bay không có lãi và giảm chi phí để giảm lỗ. Điều này xảy ra vào thời điểm chi phí vận hành ngày càng tăng và thị trường chuyến bay nội địa tại Hoa Kỳ có tính cạnh tranh cao.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.