Upstream Bio, Inc. (Nasdaq: UPB) hôm nay đã công bố định giá đợt chào bán công khai ban đầu tăng quy mô 15,000,000 cổ phiếu phổ thông của mình với giá chào bán công khai là 17.00 đô la mỗi cổ phiếu. Tất cả cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông đang được cung cấp bởi Upstream. Cổ phiếu của Upstream dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Market vào ngày 11/10/2024 với mã chứng khoán "UPB". Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 15/10/2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa theo thông lệ. Ngoài ra, Upstream đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm 2.250.000 cổ phiếu phổ thông trong 30 ngày với giá chào bán công khai, ít chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng.
J.P. Morgan, TD Cowen, Piper Sandler và William Blair đang đóng vai trò là người quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán.
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán công khai ban đầu, trước khi trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng và chi phí chào bán, dự kiến là 255,0 triệu đô la.
Các báo cáo đăng ký liên quan đến cổ phiếu được bán trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và có hiệu lực vào ngày 10/10/2024. Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch. Một bản sao của bản cáo bạch cuối cùng, nếu có, có thể được lấy từ: JP Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua email tại prospectus-eq_fi@jpmchase.com và postsalemanualrequests@broadridge.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, qua điện thoại theo số (855) 495-9846 hoặc qua email theo số TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Piper Sandler &; Co., Người nhận: Phòng Bản cáo bạch, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, qua điện thoại theo số (800) 747-3924 hoặc qua email tại prospectus@psc.com; hoặc William Blair & Company, LLC, Người nhận: Phòng Bản cáo bạch, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, qua điện thoại theo số (800) 621-0687 hoặc qua email tại prospectus@williamblair.com.
Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các chứng khoán này, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.