Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
SAN RAMON, Calif. - Five9, Inc. (NASDAQ: FIVN), nhà cung cấp Nền tảng CX thông minh, hôm nay đã công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ 600 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029, nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện. Công ty cũng dự định cấp quyền chọn 13 ngày cho những người mua ban đầu để mua thêm 90 triệu đô la tiền giấy.
Các ghi chú, là nghĩa vụ cao cấp, không có bảo đảm của công ty, sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của Five9 hoặc kết hợp, theo quyết định của công ty. Tiền lãi trên các ghi chú sẽ được trả nửa năm một lần, với lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu sẽ được đặt theo giá của đợt chào bán. Ngoài ra, trong một số điều kiện nhất định, Five9 có thể đổi các ghi chú sau một ngày cụ thể.
Một phần số tiền thu được ròng từ việc chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng để tài trợ cho chi phí của các giao dịch cuộc gọi giới hạn, dự kiến sẽ làm giảm khả năng pha loãng khi chuyển đổi các ghi chú hoặc bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt tiềm năng trên số tiền gốc. Phần còn lại sẽ dành cho vốn lưu động và các mục đích khác của công ty, bao gồm mua lại một phần trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 0,500% chưa thanh toán của Five9 đến hạn vào năm 2025.
Giá trần của đợt chào bán và các điều khoản khác sẽ được xác định tại thời điểm định giá. Công ty dự đoán rằng các giao dịch cuộc gọi giới hạn sẽ liên quan đến những người mua ban đầu hoặc các chi nhánh của họ mua cổ phiếu phổ thông của Five9 hoặc tham gia vào các giao dịch phái sinh với cổ phiếu của công ty.
Hơn nữa, các đối tác quyền chọn hoặc các chi nhánh của họ có thể điều chỉnh vị thế phòng hộ của họ thông qua các giao dịch thị trường thứ cấp hoặc các công cụ phái sinh, điều này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông hoặc ghi chú của Five9, đặc biệt là trong thời gian quan sát chuyển đổi hoặc sau bất kỳ giao dịch mua lại ghi chú nào của Five9.
Các ghi chú, cũng như cổ phiếu phổ thông có khả năng được phát hành khi chuyển đổi, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng các yêu cầu đăng ký.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.