Dragon Capital sẽ chi 700 tỷ để củng cố vị trí cổ đông lớn nhất tại Chứng khoán HSC

Vietstock - Dragon Capital sẽ chi 700 tỷ để củng cố vị trí cổ đông lớn nhất tại Chứng khoán HSC

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Chứng khoán HSC (HOSE: HCM), Dragon Capital dự kiến chi gần 700 tỷ đồng để thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu HCM nhằm củng cổ vị trí cổ đông lớn nhất tại đây với tỷ lệ sở hữu trên 30%.

Tại CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HM:HCM) (HSC, HOSE: HCM), Dragon Capital Markets Limited đăng ký thực hiện toàn bộ quyền mua khoảng 69 triệu cp HCM trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, từ ngày 06-18/03/2024. Giá trị thực hiện quyền mua dự kiến trên 687 tỷ đồng.

Trước giao dịch, Dragon Capital nắm giữ hơn 158 triệu cp HCM (đã bao gồm 20.6 triệu cp nhận từ đợt trả cổ tức lần 2/2021 chốt ngày 30/01/2024), tương ứng 30.068% vốn và là cổ đông lớn nhất tại đây. Nếu hoàn tất giao dịch, quỹ này sẽ nâng sở hữu lên gần 227 triệu cp HCM, tỷ lệ không thay đổi.

Về mối liên hệ với người nội bộ, Dragon Capital là tổ chức liên quan tới Phó Chủ tịch HĐQT Lê Anh Minh và Thành viên HĐQT Lê Hoàng Anh, cả hai đều là người đại diện góp vốn của quỹ này tại HCM. Về sở hữu cá nhân, ông Minh đang nắm giữ 176,971 cp HCM (tỷ lệ 0.034%), còn ông Hoàng Anh không nắm giữ cổ phiếu nào.

Chiều ngược lại, vào ngày 28/02, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), cổ đông lớn thứ hai của HCM là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đã tổ chức bán đấu giá công khai khoảng 106 triệu quyền mua, tương đương gần 53 triệu cp HCM, trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, với giá khởi điểm 7,523 đồng/cp.

Kết quả, với 3 nhà đầu tư trong nước tham gia buổi đấu giá, HFCI chỉ bán được 120,400 quyền mua, tổng giá trị hơn 900 triệu đồng.

Trước đó, HCM đã điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ 16/01-22/02 sang 16/01-18/03; thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu được điều chỉnh từ 16/01-26/02 thành 16/01-18/03/2024.

Vào đầu tháng 1/2024, HCM chốt quyền chào bán gần 229 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1 (sở hữu 2 cp được mua 1 cp mới). Giá chào bán là 10,000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị vốn huy động dự kiến hơn 2,286 tỷ đồng. Theo kế hoạch, HCM dự kiến dùng 78.13% số tiền thu được (gần 1.8 ngàn tỷ đồng) cho hoạt động giao dịch ký quỹ (margin); còn lại 21.87% cho hoạt động tự doanh.

Đến ngày 10/01, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản xác nhận kết quả phát hành hơn 68.5 triệu cp để trả cổ tức đợt 2/2021 cho cổ đông của HCM. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng lên hơn 5,266 tỷ đồng.

Nếu đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu diễn ra thành công, vốn điều lệ của HCM sẽ được nâng lên hơn 7.5 ngàn tỷ đồng, nhảy 3 bậc từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng nhóm công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trên sàn hiện nay, vượt qua Chứng khoán VIX (HM:VIX) (vốn điều lệ gần 6.7 ngàn tỷ đồng).  

Tại cuối năm 2023, “ngôi vương” vốn điều lệ cao nhất của nhóm công ty chứng khoán thuộc về Chứng khoán SSI (HM:SSI) với 15,011 tỷ đồng, tiếp theo sau là Chứng khoán VPBank (HM:VPB) (VPBankS) đạt 15 ngàn tỷ đồng và xếp thứ 3 là Chứng khoán VNDIRECT hơn 12 ngàn tỷ đồng.

Đón nhóm cổ đông lớn

Gần đây, HCM ghi nhận biến động cổ đông lớn. Cụ thể, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ KIM Việt Nam (KIM Việt Nam) mua vào 1 triệu cp HCM trong ngày 31/01/2024, tăng tỷ lệ sở hữu từ 2.11% lên 2.3% (tương ứng hơn 12 triệu cp). Tạm chiếu theo giá đóng cửa của cổ phiếu HCM phiên 31/01 (26,500 đồng/cp), ước tính tổ chức này đã chi 26.5 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên.

Năm 2018, Korea Investment Management (KIM) đã mua lại Công ty Quản lý quỹ Hùng Việt và hoạt động theo pháp nhân trong nước từ năm 2020 thông qua việc sở hữu 100% công ty con là KIM Việt Nam. Hiện, quy mô quản lý tài sản của KIM Việt Nam lên tới gần 1 tỷ USD, trong đó Chủ tịch HĐTV kiêm Người đại diện theo pháp luật là ông Yun Hang Jin.

Thông qua KIM Việt Nam, nhóm 9 nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến KIM đã nâng tổng sở hữu tại HCM từ 25.45 triệu cp (tỷ lệ 4.84%) lên hơn 26.45 triệu (tỷ lệ 5.03%) và trở thành cổ đông lớn tại đây vào ngày 02/02/2024.

Động thái gia tăng sở hữu của nhóm cổ đông lớn diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu HCM đang tiến về vùng đỉnh lịch sử 32,000 đồng/cp lập hồi cuối tháng 11/2021. Phiên sáng 01/03/2024, thị giá HCM giao dịch ở mức 28,600 đồng/cp, tăng 20% so với đầu năm và tăng 68% từ đáy ngắn hạn vào tháng 10/2023. So với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, thị giá cổ phiếu này đang cao hơn 186%.

Về tình hình kinh doanh, khép lại năm 2023, HCM ghi nhận doanh thu hoạt động 2,903 tỷ đồng, giảm hơn 25% so với năm trước. Lãi trước thuế trên 842 tỷ đồng, giảm 20% và thực hiện được 93% kế hoạch lợi nhuận năm.

Thế Mạnh