Rockwell Automation (NYSE: ROK) đã báo cáo kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2024, cho thấy mức tăng trưởng tuần tự hai con số về đơn đặt hàng trên tất cả các phân khúc và khu vực. Công ty đã chứng kiến tổng doanh số bán hàng tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh số bán hàng hữu cơ tăng 1%. Mặc dù vậy, doanh số bán hàng hữu cơ đã không đạt được kỳ vọng do những hạn chế về chuỗi cung ứng đang diễn ra. Biên lợi nhuận hoạt động của phân khúc giảm xuống 17,3% từ 20,2% của năm trước và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm 17% xuống còn 2,04 đô la. Công ty tái khẳng định định hướng tài chính 2024, kỳ vọng doanh số bán hàng hữu cơ sẽ tăng 1% ở mức trung bình và EPS điều chỉnh tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Những điểm chính
- Tổng doanh số bán hàng tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh số bán hàng hữu cơ tăng 1%.
- Phân khúc Thiết bị thông minh chứng kiến sự sụt giảm doanh số bán hàng hữu cơ, được giảm thiểu bởi hoạt động kinh doanh và mua lại cấu hình theo đơn đặt hàng mạnh mẽ.
- Doanh số bán hàng hữu cơ của Phần mềm &; Kiểm soát tăng 4%, với Lifecycle Services tăng hơn 8%.
- Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng 20%, được thúc đẩy bởi các dịch vụ và dịch vụ SaaS.
- EPS điều chỉnh được báo cáo ở mức 2,04 đô la, giảm 17% so với năm trước.
- Công ty tái khẳng định định hướng tài chính 2024, với mức tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ dự kiến là 1% ở điểm giữa.
Triển vọng công ty
- Rockwell Automation dự kiến tăng trưởng doanh số bán hàng được báo cáo từ 0,5% đến 6,5% cho năm tài chính 2024.
- Tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ được dự đoán là từ -2% đến 4%.
- Chuyển đổi dòng tiền tự do cả năm dự kiến khoảng 100% thu nhập điều chỉnh.
- Công ty có kế hoạch triển khai 300 triệu đến 500 triệu đô la để mua lại cổ phần.
- Điều kiện thị trường được coi là lành mạnh bất chấp biến động địa chính trị.
Điểm nổi bật của Bearish
- Biên lợi nhuận hoạt động của phân khúc giảm do chi tiêu đầu tư tăng, hỗn hợp sản phẩm và sử dụng chuỗi cung ứng thấp hơn.
- Dòng tiền tự do âm 35 triệu USD, giảm đáng kể so với mức dương 42 triệu USD trong năm trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng đơn hàng tuần tự mạnh mẽ dự kiến sẽ tiếp tục trong năm.
- Công ty đang giành được thị phần trong các nền tảng chính, đặc biệt là ở Bắc Mỹ.
- Kỳ vọng về tỷ suất lợi nhuận và EPS được cải thiện trong nửa cuối năm tài chính 2024 do sự gia tăng các lô hàng và thay đổi cơ cấu hoạt động.
Bỏ lỡ
- Doanh số bán hàng hữu cơ không đạt kỳ vọng, bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về chuỗi cung ứng.
- Tồn đọng của công ty giảm tỷ lệ một con số cao trong quý I.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Blake Moret đã thảo luận về việc tăng cổ phiếu an toàn để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và những thách thức hoạt động chuyển từ tồn đọng sang sổ sách và hóa đơn.
- Công ty nhận thấy hoạt động mạnh mẽ trong các ứng dụng quy trình nhưng quan sát thấy một số sự chậm lại trong các dự án EV.
- Biên lợi nhuận trong nửa cuối năm 2024 dự kiến sẽ cải thiện do giảm chi phí và tỷ lệ sản phẩm tăng.
Kết quả quý đầu tiên của Rockwell Automation đã đưa ra một bức tranh phức tạp, với sự tăng trưởng đơn đặt hàng mạnh mẽ và hướng dẫn được tái khẳng định trước những thách thức của chuỗi cung ứng và sự sụt giảm biên lợi nhuận hoạt động của phân khúc. Sự nhấn mạnh của công ty vào những thay đổi cơ cấu và cải thiện hiệu quả, cùng với triển vọng thị trường lành mạnh, cho thấy sự tập trung vào các chiến lược tăng trưởng dài hạn trong bối cảnh những cơn gió ngược hiện tại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Rockwell Automation (NYSE: ROK) đã chứng minh khả năng phục hồi trong hoạt động tài chính quý 1 năm 2024, với sự gia tăng đáng kể về đơn đặt hàng và tăng trưởng doanh số. Để cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty, thông tin chi tiết của InvestingPro tiết lộ các số liệu và mẹo chính mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Rockwell Automation có vốn hóa thị trường là 29,74 tỷ USD, thể hiện sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Tỷ lệ P/E ở mức 24,11, cho thấy mức định giá mà các nhà đầu tư sẵn sàng trả cho mỗi đô la thu nhập. Được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 4 năm 2023, Hệ số P/E thấp hơn một chút ở mức 23,38. Điều này có thể cho thấy thu nhập hoặc tâm lý nhà đầu tư được cải thiện. Công ty cũng tự hào có mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 16,72% trong cùng kỳ, phản ánh khả năng tăng doanh số bán hàng hiệu quả.
Trong số các Mẹo InvestingPro, có hai điểm đặc biệt nổi bật đối với Tự động hóa Rockwell. Thứ nhất, công ty có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Đây là một thước đo thiết yếu cho các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm các công ty được quản lý tốt với tài chính vững chắc. Thứ hai, Rockwell Automation đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông và niềm tin vào sự ổn định tài chính của mình. Những khoản cổ tức này được hỗ trợ bởi công ty duy trì chi trả cổ tức trong 53 năm liên tiếp, đây là minh chứng cho độ tin cậy lâu dài của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất và tiềm năng của Rockwell Automation, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung. Hiện tại có thêm 13 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Hàn Quốc tại https://www.investing.com/pro/ROK. Những lời khuyên này có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về hiệu suất cổ phiếu của công ty, bao gồm các yếu tố như sửa đổi thu nhập, điều kiện bán quá mức và bội số giao dịch.
Các nhà đầu tư muốn tận dụng những hiểu biết này có thể tận dụng đợt giảm giá năm mới đặc biệt khi đăng ký InvestingPro, với mức chiết khấu lên đến 50%. Để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 hoặc sử dụng SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm. Những ưu đãi này có thể trang bị cho các nhà đầu tư dữ liệu toàn diện cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt trong môi trường thị trường năng động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.