Pure Storage (NYSE: PSTG) đã báo cáo hiệu suất mạnh mẽ cho quý IV và năm tài chính 2024, với triển vọng mạnh mẽ cho năm tài chính 2025. Công ty lưu trữ dữ liệu đã chứng kiến sự gia tăng doanh thu dịch vụ đăng ký, hiện chiếm hơn 40% tổng doanh thu.
Với sự gia tăng đáng kể về doanh thu định kỳ hàng năm và bảng cân đối kế toán vững chắc, Pure Storage đang đặt mục tiêu dẫn đầu thị trường và trở lại mức tăng trưởng doanh thu hai con số trong năm tới.
Những điểm chính
- Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của dịch vụ đăng ký Pure Storage tăng 25% lên khoảng 1,4 tỷ đô la trong quý 4.
- Công ty có thêm 349 khách hàng mới trong quý 4, bao gồm 6 công ty trong danh sách Fortune 500.
- Pure Storage kết thúc quý 4 với khoảng 1,5 tỷ USD tiền mặt và các khoản đầu tư.
- Một ủy quyền mua lại cổ phần mới trị giá 250 triệu đô la đã được công bố.
- Đối với năm tài chính 2025, Pure Storage dự báo doanh thu tăng 10,5% lên 3,1 tỷ đô la và tăng trưởng 50% tổng doanh thu giá trị hợp đồng cho Evergreen / One và Evergreen / Flex lên 600 triệu đô la.
- Công ty dự kiến lợi nhuận hoạt động là 532 triệu đô la với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 17% cho năm tài chính 25.
Triển vọng công ty
- Pure Storage tự tin vào tiềm năng dẫn đầu thị trường của mình và dự đoán sự trở lại tăng trưởng doanh thu hai con số trong năm tài chính '25.
- Chiến lược của công ty tập trung vào nền tảng của mình, bao gồm Pure Fusion, đang đạt được sức hút với các doanh nghiệp lớn và các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý.
Điểm nổi bật của Bearish
- Biên lợi nhuận gộp dự kiến giảm do biên lợi nhuận gộp sản phẩm.
- Công ty đang ở giai đoạn đầu trong thị trường AI và sẽ mất thời gian để làm việc thông qua các chân trời lập kế hoạch của doanh nghiệp.
- Một số việc bị loại bỏ do chi phí sắp xếp lại lực lượng lao động nhỏ trong quý 4.
Điểm nổi bật của Bullish
- FlashBlade của Pure Storage đã vượt quá 2 tỷ đô la tổng doanh thu kể từ khi ra mắt.
- Công ty có mối quan hệ chặt chẽ với Meta và lạc quan về tác động biến đổi của chiến lược nền tảng của họ đối với ngành lưu trữ dữ liệu.
- Công ty tin rằng họ đang giành được thị phần với tỷ lệ 15% nhờ mô hình đăng ký Evergreen / Forever.
Bỏ lỡ
- Công ty thừa nhận những thay đổi tiềm năng trong cơ cấu bán hàng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu.
- Biên lợi nhuận gộp có thể giảm do biên lợi nhuận gộp sản phẩm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Pure Storage nhìn thấy một cơ hội lớn để cải thiện lưu trữ dữ liệu trong thị trường AI, với suy luận chỉ mới bắt đầu xuất hiện.
- Công ty đã thảo luận về hỗn hợp sản phẩm và thị phần của mình, dự kiến sự suy giảm của các hệ thống đĩa trong 3 đến 4 năm tới.
- Pure Storage tin rằng họ đang giành được thị phần do mô hình đăng ký của mình, mặc dù số liệu được báo cáo có thể không phản ánh đầy đủ điều này.
Tóm lại, Pure Storage đang định vị mình cho một năm tài chính 2025 mạnh mẽ, dựa trên các dịch vụ dựa trên đăng ký và chiến lược nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng. Mặc dù có một số điều chỉnh về lực lượng lao động và những thay đổi dự đoán về tỷ suất lợi nhuận gộp, ban lãnh đạo của công ty vẫn lạc quan về tương lai của mình trong thị trường lưu trữ dữ liệu đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Pure Storage (NYSE: PSTG) đã chứng minh khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng, như được phản ánh trong dữ liệu tài chính mới nhất và hiệu suất thị trường. Dưới đây là một số thông tin chi tiết chính dựa trên dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro và InvestingPro Mẹo có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm:
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): 13,31 tỷ USD
- Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) trong mười hai tháng gần nhất tính đến quý 3 năm 2024: 158,9, cho thấy mức định giá cao so với thu nhập hiện tại.
- Tăng trưởng doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024: 7,51%, cho thấy khả năng tăng doanh số bán hàng của công ty theo thời gian.
Mẹo InvestingPro:
- Pure Storage đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể cho thấy cổ phiếu bị định giá thấp do tiềm năng thu nhập trong tương lai.
- Các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng lạc quan của chính công ty cho năm tài chính 2025.
Những hiểu biết này, cùng với sự tăng trưởng dịch vụ đăng ký mạnh mẽ của công ty và định vị thị trường chiến lược, cho thấy Pure Storage là một công ty đáng xem. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, có 13 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/PSTG, có thể cung cấp thêm sự rõ ràng về tiềm năng đầu tư của Pure Storage. Để truy cập các mẹo này và bộ tính năng InvestingPro đầy đủ, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.