Interactive Brokers Group (NASDAQ: IBKR) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, được hưởng lợi từ môi trường thị trường thuận lợi sau khi Mỹ cắt giảm lãi suất. Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong các số liệu chính, bao gồm tài khoản khách hàng, vốn chủ sở hữu và doanh thu.
Những điểm chính:
- S&P 500 tăng 5,5% trong quý 3/2024
- Thêm 196.000 tài khoản mới
- Vốn chủ sở hữu của khách hàng tăng 46% lên 541,5 tỷ USD
- Doanh thu hoa hồng kỷ lục 435 triệu USD
- Thu nhập lãi ròng kỷ lục 802 triệu USD
- Biên lợi nhuận trước thuế 72%
Triển vọng công ty
- Dự kiến tăng chi phí marketing lên 20%/năm
- Tập trung vào việc tăng cường nền tảng RIA để thu hút nhiều cố vấn tài chính hơn
- Dự đoán sự tăng trưởng đáng kể trong nền tảng ForecastEx, đặc biệt là trong các cuộc bầu cử
- Dự kiến biến động giao dịch gia tăng xung quanh các cuộc bầu cử sắp tới
- Nhận thấy lợi ích tiềm năng từ thị trường IPO phục hồi vào năm 2025
Điểm nổi bật của Bullish
- Dư nợ tín dụng khách hàng tăng 19% lên 116,7 tỷ USD
- Tổng tài sản tăng 23% lên 148 tỷ USD
- Vốn chủ sở hữu vững chắc tăng 21% so với cùng kỳ năm trước
- Không có nợ dài hạn
- Cổ tức tăng do tăng trưởng
Điểm nổi bật của Bearish
- Chi phí tăng, đặc biệt là từ phí quy định
- Dự trữ pháp lý 9 triệu USD do giám sát theo quy định
- Ước tính giảm 64 triệu đô la thu nhập lãi ròng hàng năm cho mức giảm 25 điểm cơ bản trong lãi suất quỹ của Fed
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Kênh RIA trải qua sự tăng trưởng, với các RIA lớn hơn tham gia nền tảng
- Tài khoản cá nhân phát triển nhanh nhất, tiếp theo là cố vấn và môi giới
- Hoạt động giao dịch ổn định trên mỗi tài khoản do dòng nhà giao dịch độc quyền
- Kế hoạch mở văn phòng mới tại Dubai để thu hút các nhà đầu tư sành điệu
- Cách tiếp cận thận trọng để quay trở lại bán cổ phiếu, chờ đợi điều kiện thuận lợi
Interactive Brokers Group đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, tận dụng môi trường thị trường thuận lợi sau khi Mỹ cắt giảm lãi suất. Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trên các số liệu khác nhau, bao gồm tài khoản khách hàng, vốn chủ sở hữu và doanh thu.
S&P 500 tăng 5,5% trong quý, đóng góp vào khối lượng hợp đồng quyền chọn kỷ lục tăng 12% và khối lượng hợp đồng tương lai CME tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Interactive Brokers đã thêm 196.000 tài khoản mới, tăng số dư tín dụng của khách hàng lên 19% lên mức kỷ lục 116,7 tỷ đô la và vốn chủ sở hữu của khách hàng tăng 46% lên 541,5 tỷ đô la.
Cả doanh thu hoa hồng và thu nhập lãi thuần đều đạt mức kỷ lục lần lượt là 435 triệu USD và 802 triệu USD. Điều này dẫn đến thu nhập trước thuế kỷ lục và tỷ suất lợi nhuận trước thuế hàng đầu ngành là 72%. Tổng tài sản của công ty tăng 23% lên 148 tỷ USD, phần lớn là do tăng trưởng cho vay ký quỹ.
Giám đốc điều hành Milan Galik đã thảo luận về chiến lược của công ty để thu hút các tài khoản tinh vi, chẳng hạn như các quỹ phòng hộ, và bày tỏ sự lạc quan về hiệu suất văn phòng của họ. Công ty dự kiến sẽ tăng chi phí tiếp thị khoảng 20% hàng năm và tập trung vào việc tăng cường nền tảng RIA để thu hút nhiều cố vấn tài chính hơn.
Sự ra mắt của ForecastEx vào ngày 1 tháng 8 năm 2024, với các hợp đồng chính trị được thêm vào ngày 4 tháng 10, đã thu hút khoảng 800 khách hàng và khối lượng 6 triệu đô la, chủ yếu là trong các hợp đồng bầu cử. Công ty dự đoán nền tảng này sẽ phát triển đáng kể, đặc biệt là trong thời gian bầu cử.
Nhìn về phía trước, Interactive Brokers dự kiến sự biến động giao dịch gia tăng xung quanh các cuộc bầu cử sắp tới và lợi ích tiềm năng từ thị trường IPO phục hồi vào năm 2025. Công ty cũng có kế hoạch mở một văn phòng mới tại Dubai để thu hút các nhà đầu tư sành điệu.
Mặc dù có những phát triển tích cực, công ty phải đối mặt với một số thách thức. Chi phí gia tăng, đặc biệt là từ phí quy định và dự trữ pháp lý trị giá 9 triệu đô la do giám sát quy định đã được ghi nhận. Ngoài ra, công ty ước tính thu nhập lãi ròng hàng năm giảm 64 triệu đô la cho mức giảm 25 điểm cơ bản trong lãi suất quỹ của Fed.
Nhìn chung, Interactive Brokers Group đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong quý 3 năm 2024, với sự tăng trưởng trong các lĩnh vực chính và các sáng kiến chiến lược nhằm mở rộng trong tương lai. Công ty vẫn có vị thế tốt trên thị trường, duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ không có nợ dài hạn và tăng 21% vốn chủ sở hữu vững chắc so với cùng kỳ năm ngoái.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý 3 năm 2024 mạnh mẽ của Interactive Brokers Group được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 64,68 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của nó. Điều này phù hợp với mức tăng 46% trong vốn chủ sở hữu của khách hàng được báo cáo lên 541,5 tỷ đô la.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của IBKR trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 4,765 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 22,02%. Mức tăng trưởng này phù hợp với doanh thu hoa hồng kỷ lục và thu nhập lãi thuần được báo cáo trong kết quả quý 3.
Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi biên lợi nhuận gộp cao 90,43% và biên thu nhập hoạt động là 72,4% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Những con số này chứng thực tỷ suất lợi nhuận trước thuế 72% hàng đầu ngành được đề cập trong bài viết.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng IBKR đã duy trì chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, phù hợp với mức tăng cổ tức được báo cáo của công ty do tăng trưởng. Ngoài ra, cổ phiếu này đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phản ánh hiệu suất mạnh mẽ và tâm lý thị trường tích cực.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng 8 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự lạc quan tiếp tục về hiệu suất trong tương lai của IBKR. Điều này tương ứng với triển vọng tích cực của công ty và kỳ vọng về sự biến động giao dịch gia tăng xung quanh các cuộc bầu cử sắp tới.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho IBKR, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.