Cuộc gọi thu nhập: Murphy Oil vượt hướng dẫn quý 2, tăng lợi nhuận cho cổ đông

Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR), một công ty dầu khí quốc tế, đã báo cáo thu nhập quý II mạnh mẽ cho năm 2024, vượt qua hướng dẫn sản xuất và thúc đẩy các dự án trọng điểm. Công ty đạt thu nhập ròng 128 triệu USD và EBITDA điều chỉnh là 396 triệu USD, với sản lượng đạt 181.000 thùng tương đương mỗi ngày. Murphy Oil cũng nhấn mạnh cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông, mua lại 50 triệu đô la trái phiếu cao cấp và sửa đổi khung phân bổ vốn để phân bổ tối thiểu 50% dòng tiền tự do đã điều chỉnh cho các cổ đông thông qua mua lại.

Những điểm chính

• Murphy Oil sản xuất 181.000 thùng tương đương mỗi ngày trong quý 2, vượt quá hướng dẫn.
• Công ty đã thúc đẩy phát triển mỏ Lạc Đa Vang tại Việt Nam và thực hiện một khám phá ở Vịnh Mexico.
• Murphy Oil đã mua lại 50 triệu USD trái phiếu cao cấp, hướng tới mục tiêu nợ dài hạn là 1 tỷ USD.
• Tối thiểu 50% dòng tiền tự do điều chỉnh hiện được phân bổ cho lợi nhuận của cổ đông.
• HĐQT tăng ủy quyền mua lại cổ phần thêm 500 triệu USD.
• Murphy Oil đã phát hành báo cáo bền vững thường niên lần thứ 6, nhấn mạnh cam kết quản lý môi trường.
• Trong quý 3/2024, công ty dự báo sản lượng tương đương 181,5 đến 189,5 nghìn thùng/ngày.

Triển vọng công ty

• Murphy Oil duy trì hướng dẫn sản xuất cả năm từ 180.000 đến 188.000 thùng tương đương mỗi ngày.
• Công ty tập trung vào việc đạt được mục tiêu nợ dài hạn 1 tỷ đô la và tạo ra dòng tiền tự do cho lợi nhuận và đầu tư của cổ đông.
• Các hợp đồng cho các cơ sở và dự án đường ống đã được trao tặng, với các giếng phát triển khoan sẽ bắt đầu vào năm 2025 và dầu đầu tiên dự kiến vào cuối năm 2026.
• Murphy Oil có kế hoạch tái đầu tư khoảng 45% dòng tiền của họ và đặt mục tiêu sản lượng trung bình từ 210.000 đến 220.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày.

Điểm nổi bật của Bearish

• Giếng Orange #1 là phi thương mại và đã được cắm và bỏ rơi.

Điểm nổi bật của Bullish

• Murphy Oil đã công bố một phát hiện tại giếng Ocotillo # 1 ở Vịnh Mexico với tiềm năng đáng kể.
• Công ty đang chuẩn bị thăm dò tại Việt Nam và tiếp tục tái chế địa chấn ở Bờ Biển Ngà.
• Murphy Oil vẫn đang đi đúng hướng để đệ trình kế hoạch phát triển mỏ cho khám phá Paon vào cuối năm 2025.

Bỏ lỡ

• Công ty phải đối mặt với sự thất vọng với kết quả kinh doanh quý II của Terra Nova nhưng kỳ vọng sự cải thiện vào cuối năm nay.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Roger Jenkins đã thảo luận về tiềm năng đáng kể của chương trình thăm dò Việt Nam và động lực tăng trưởng của công ty cho năm 2025.
• COO Eric Hambly đã cung cấp chi tiết về lịch trình khoan sắp tới tại Việt Nam và khối lượng tiềm năng dự kiến.
• Công ty đã giải quyết chính sách tăng trưởng cổ tức, duy trì vốn và chi phí công việc.
• Giám đốc tài chính Tom đã đề cập đến lợi ích một lần trong các hoạt động của Hoa Kỳ nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể.

Kết quả kinh doanh quý II của Murphy Oil báo hiệu sự tập trung chiến lược mạnh mẽ vào việc tăng sản lượng, quản lý nợ và nâng cao giá trị cổ đông. Mặc dù có một số thách thức về hoạt động, những thành công thăm dò của công ty và các dự án sắp tới giúp công ty có tiềm năng tăng trưởng trong những năm tới. Đội ngũ quản lý của Murphy Oil vẫn sẵn sàng cho các yêu cầu của nhà đầu tư khi họ tiếp tục điều hướng bối cảnh phát triển của ngành dầu khí.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Murphy Oil Corporation (mã: MUR) đã thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông, điều này được phản ánh trong lợi suất cổ đông cao của họ. Cam kết này được chứng minh thêm bằng lịch sử thanh toán cổ tức nhất quán của họ, đã duy trì chúng trong 54 năm liên tiếp. Sự cống hiến này cho giá trị cổ đông là một khía cạnh quan trọng để các nhà đầu tư xem xét, đặc biệt là trong bối cảnh hoạt động tài chính và các sáng kiến chiến lược gần đây của công ty.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Murphy Oil có vốn hóa thị trường là 5,62 tỷ USD và giao dịch với tỷ lệ P/E là 10,21, thấp hơn một chút so với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024 ở mức 9,69. Tỷ lệ giá trên sổ sách của công ty ở mức 1,07, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá hợp lý liên quan đến giá trị sổ sách của công ty.

Bất chấp những điều chỉnh giảm gần đây của các nhà phân tích cho giai đoạn sắp tới, giá cổ phiếu của Murphy Oil đã trải qua sự biến động đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận trong một tuần là -7,69%. Tuy nhiên, InvestingPro Tips cho rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là một tín hiệu tích cực cho hiệu suất trong tương lai.

Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn để cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Murphy Oil. Những lời khuyên này có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/MUR.

Đầu tưChuyên nghiệp Thông tin chi tiết cung cấp ảnh chụp nhanh về các chỉ số tài chính của công ty và tâm lý của nhà phân tích, có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Hồ sơ theo dõi vững chắc của Murphy Oil về thanh toán cổ tức, kết hợp với kết quả tài chính gần đây và định giá thị trường, có thể đưa ra một trường hợp hấp dẫn cho những người muốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.