Ingersoll Rand (IR) đã báo cáo kết quả quý III mạnh mẽ cho năm 2024, với các đơn đặt hàng và tăng trưởng doanh thu kỷ lục bất chấp môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Công ty đã tăng 10% tổng số đơn đặt hàng và tăng 7% doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái. EBITDA và EPS điều chỉnh cũng tăng đáng kể, với mức tăng 15% lên 533 triệu đô la và tăng trưởng 9% lên 0,84 đô la, tương ứng.
Dòng tiền tự do của công ty vẫn vững chắc ở mức 374 triệu đô la, giữ tỷ suất lợi nhuận 20%. Đáng chú ý, mảng Công nghệ và Dịch vụ Công nghiệp (ITS) đạt biên EBITDA điều chỉnh kỷ lục 30,7%. Tuy nhiên, Ingersoll Rand đã điều chỉnh hướng dẫn tăng trưởng doanh thu cả năm 2024 lên 5% -7%, giảm nhẹ so với kỳ vọng trước đó do sự chậm trễ của dự án liên quan đến sự sẵn sàng của khách hàng và các yếu tố khác.
Những điểm chính
- Ghi nhận đơn hàng và doanh thu được báo cáo, với mức tăng lần lượt là 10% và 7%.
EBITDA điều chỉnh tăng lên 533 triệu USD, tăng 15%, EPS tăng 9% lên 0,84 USD.
- Dòng tiền tự do đạt 374 triệu USD, duy trì biên độ 20%.
- Mảng ITS đạt biên EBITDA điều chỉnh kỷ lục 30,7%.
- Hướng dẫn tăng trưởng doanh thu cả năm 2024 điều chỉnh 5%-7%.
- 15 giao dịch đóng từ đầu năm đến nay, vượt chỉ tiêu doanh thu vô cơ năm.
- Hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc Công nghệ Điện và Đặc biệt (PST), với mức tăng trưởng đơn đặt hàng liên tiếp 13% và doanh thu tăng 16%.
- Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tiếp thị (MQL) tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu tạo ra mạnh mẽ.
- Tiến độ dự án đã kéo dài do các yếu tố bao gồm sự sẵn sàng của khách hàng và các cuộc bầu cử sắp tới.
- Lạc quan về tăng trưởng năm 2025 bất chấp những thách thức trong việc chuyển đổi đơn đặt hàng sang bán hàng và mối quan tâm của thị trường ở Trung Quốc.
- Tiếp tục tập trung vào việc mua lại và mở rộng tại các thị trường có nhu cầu cao.
Triển vọng công ty
- Ingersoll Rand dự kiến tăng trưởng doanh thu từ 5% đến 7% cho cả năm 2024.
- Công ty dự kiến EBITDA đã điều chỉnh từ 2,01 tỷ đô la đến 2,04 tỷ đô la, với EPS điều chỉnh dự kiến là từ 3,28 đô la đến 3,34 đô la.
- Ban lãnh đạo vẫn lạc quan về tăng trưởng trong tương lai, được hỗ trợ bởi lượng tồn đọng ngày càng tăng và hoạt động M&A tiếp tục.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tiến độ dự án đã bị ảnh hưởng bởi sự sẵn sàng của khách hàng và các yếu tố bên ngoài khác, dẫn đến việc điều chỉnh giảm hướng dẫn doanh thu.
- Những thách thức trong việc chuyển đổi đơn đặt hàng thành lô hàng, đặc biệt là với sự chậm trễ trong tiến độ dự án.
- Thị trường Trung Quốc phần lớn không thay đổi với những lo ngại đáng kể, có khả năng ảnh hưởng đến tăng trưởng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Ghi nhận đơn hàng và doanh thu trong quý 3/2024, với hiệu suất mạnh mẽ ở cả hai mảng ITS và PST.
- Xu hướng tích cực trong tăng trưởng tồn đọng, cả so với cùng kỳ năm ngoái và tuần tự.
- Tiếp tục đầu tư vào đổi mới sáng tạo và tạo cầu, với triển vọng tích cực cho M&A vào năm 2025.
Bỏ lỡ
- Hướng dẫn tăng trưởng doanh thu cả năm 2024 điều chỉnh giảm 100 điểm cơ bản so với kỳ vọng trước đó.
- Sự chậm trễ trong các lô hàng đặt hàng do tiến độ dự án kéo dài và các vấn đề về sự sẵn sàng của khách hàng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Vicente Reynal nhấn mạnh sự tập trung cân bằng vào tăng trưởng và lợi nhuận, với những cải thiện đáng kể từ đầu năm đến nay.
- CFO Vik Kini đã thảo luận về môi trường trật tự mạnh mẽ trong phân khúc PST và sự tích hợp thành công của ILC Dover.
- Reynal dự kiến tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn khoảng 1 cho cả năm, cho thấy các đơn đặt hàng hữu cơ tích cực trong quý IV.
- Những hạn chế về lao động được ghi nhận là một thách thức trong sự sẵn sàng của dự án, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu.
Tóm lại, Ingersoll Rand đã chứng minh khả năng phục hồi trong quý 3 năm 2024, đạt được các chỉ số hiệu suất kỷ lục trong khi điều hướng một thị trường toàn cầu phức tạp. Trọng tâm chiến lược của công ty vào các lĩnh vực tăng trưởng, chẳng hạn như dược phẩm sinh học và xử lý nước, cùng với chiến lược M&A tích cực, định vị tốt cho việc mở rộng trong tương lai. Bất chấp những cơn gió ngược, ban lãnh đạo của Ingersoll Rand vẫn lạc quan về khả năng thúc đẩy tăng trưởng bền vững và mang lại giá trị cho cổ đông của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả quý III mạnh mẽ của Ingersoll Rand được làm sáng tỏ thêm bởi các số liệu chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 38,19 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực công nghiệp. Với tỷ lệ P/E là 46,83, Ingersoll Rand đang giao dịch ở mức cao hơn so với nhiều công ty cùng ngành, phù hợp với InvestingPro Tip chỉ ra rằng cổ phiếu đang "giao dịch ở mức bội số thu nhập cao".
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 7.04 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 8.99% so với cùng kỳ. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ triển vọng tích cực của công ty và khả năng tạo ra các đơn đặt hàng và doanh thu mạnh mẽ như đã báo cáo trong kết quả quý 3.
Đáng chú ý, tỷ suất lợi nhuận hoạt động của Ingersoll Rand trong mười hai tháng qua ở mức ấn tượng 19,38%, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty. Điều này đặc biệt phù hợp với biên EBITDA được điều chỉnh kỷ lục là 30,7% đạt được trong phân khúc Công nghệ và Dịch vụ Công nghiệp.
InvestingPro Tips cũng nhấn mạnh rằng Ingersoll Rand đã có lợi nhuận cao trong mười hai tháng qua và dự kiến sẽ vẫn có lãi trong năm nay, theo dự đoán của các nhà phân tích. Điều này phù hợp với hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty và định hướng tích cực cho cả năm 2024.
Cổ phiếu này đã cho thấy tổng lợi nhuận đáng chú ý 55,01% trong năm qua, mà InvestingPro Tip xác định là "lợi nhuận cao trong năm qua". Hiệu suất này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào định hướng chiến lược của Ingersoll Rand và khả năng điều hướng các điều kiện thị trường đầy thách thức.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Ingersoll Rand, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.