F5 Networks, Inc. (FFIV) đã công bố thu nhập quý II năm tài chính 2024, báo cáo sự kết hợp giữa tăng trưởng và suy giảm trên các phân khúc kinh doanh khác nhau. Công ty đã chứng kiến tổng doanh thu giảm nhẹ, với 681 triệu đô la được báo cáo, đánh dấu mức giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY).
Mặc dù vậy, F5 Networks đã trải qua mức tăng trưởng mạnh mẽ 20% trong tổng doanh thu phần mềm, được thúc đẩy bởi việc gia hạn đăng ký phần mềm mạnh mẽ. Nhìn về phía trước, công ty lạc quan, nâng triển vọng EPS phi GAAP cho năm tài chính 2024 lên phạm vi tăng trưởng từ 7% đến 9% và kỳ vọng việc gia hạn thuê bao phần mềm mạnh mẽ sẽ tiếp tục.
F5 Networks cũng đang nhắm mục tiêu chiến lược vào các cơ hội AI mới nổi, tập trung vào các lĩnh vực như bảo mật API, mạng đa đám mây an toàn và nhập dữ liệu tốc độ cao.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 2 của F5 Networks giảm 3% YoY xuống còn 681 triệu USD, với doanh thu phần mềm tăng 20%.
- Doanh thu dịch vụ toàn cầu tăng 5% lên 381 triệu USD, trong khi doanh thu sản phẩm giảm 12% xuống còn 300 triệu USD.
- Công ty đã nâng triển vọng EPS phi GAAP cho năm tài chính 24, kỳ vọng tăng trưởng 7% đến 9%.
- F5 đang nhắm mục tiêu các cơ hội AI mới nổi và mong đợi hiệu suất mạnh mẽ trong việc gia hạn đăng ký phần mềm.
- Doanh thu dựa trên thuê bao chiếm 88% tổng doanh thu phần mềm.
- F5 Networks dự đoán doanh thu quý 3 sẽ nằm trong khoảng từ 675 triệu đến 695 triệu đô la và dự báo doanh thu năm tài chính 24 sẽ không đổi giảm 2% so với năm tài chính 23.
Triển vọng công ty
- Các dự án của F5 Networks tiếp tục tăng trưởng trong việc gia hạn thuê bao phần mềm.
- Công ty đang nâng triển vọng EPS phi GAAP cho năm tài chính '24 sau kết quả kinh doanh quý 2 vững chắc.
- Doanh thu quý 3 dự kiến sẽ dao động từ 675 triệu đô la đến 695 triệu đô la, với tăng trưởng doanh thu năm tài chính 24 dự kiến sẽ không đổi xuống còn 2% so với năm tài chính 23.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tổng doanh thu quý 2 giảm 3% so với năm trước.
- Doanh thu sản phẩm giảm 12% và doanh thu hệ thống giảm 32% so với cùng kỳ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu phần mềm tăng 20% YoY, chủ yếu nhờ gia hạn thuê bao.
- Doanh thu dịch vụ toàn cầu tăng 5% lên 381 triệu USD.
- Công ty đang có đà tăng trưởng mạnh về doanh thu thuê bao phần mềm.
Bỏ lỡ
- Nhu cầu thuê bao mới đi ngang, do khách hàng thận trọng chi tiêu cho các dự án mới.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Động lực dòng tiền bị ảnh hưởng bởi doanh thu bảo trì và mô hình kinh doanh SaaS, với kỳ vọng giảm trong quý 3 và tăng trong quý 4.
- F5 Networks đang thay thế thành công các đối thủ cạnh tranh trong không gian ADC với dịch vụ XC tích hợp của họ.
- Công ty đang đầu tư vào AI tạo ra để cải thiện sự tương tác của khách hàng và phản ứng với các vectơ tấn công thay đổi.
- Bảng điều khiển đám mây phân tán của F5 đã được đón nhận nồng nhiệt, với hơn hai phần ba người dùng là khách hàng hiện tại.
Tóm lại, F5 Networks đang điều hướng một thị trường đầy thách thức với trọng tâm chiến lược là gia hạn đăng ký phần mềm và các cơ hội AI mới nổi. Mặc dù doanh thu tổng thể giảm nhẹ, phân khúc phần mềm và dịch vụ toàn cầu của công ty đang cho thấy sự tăng trưởng đầy hứa hẹn.
Những nỗ lực của F5 Networks để đổi mới và thích ứng với bối cảnh công nghệ thay đổi, đặc biệt là trong môi trường AI và đa đám mây, đang định vị công ty để tận dụng các xu hướng và nhu cầu của khách hàng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
F5 Networks, Inc. (FFIV) đã chứng minh khả năng phục hồi trong hoạt động tài chính của mình, với một số chỉ số có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty có vốn hóa thị trường là 10.71 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 79.51% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận này cho thấy khả năng quản lý giá vốn hàng bán hiệu quả và duy trì lợi nhuận của công ty.
Tỷ lệ P / E của công ty ở mức 20,85, được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024, điều này có thể cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá hợp lý liên quan đến thu nhập của nó. Ngoài ra, với tỷ lệ PEG là 0,42 trong cùng kỳ, cổ phiếu có thể bị coi là bị định giá thấp dựa trên tốc độ tăng trưởng thu nhập của nó.
Các nhà đầu tư cũng có thể tìm thấy các Mẹo InvestingPro sau đây đặc biệt có liên quan:
1. F5 Networks đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể ngụ ý rằng cổ phiếu bị định giá thấp trong bối cảnh mở rộng thu nhập tiềm năng.
2. Công ty không trả cổ tức, điều này cho thấy rằng họ có thể đang tái đầu tư thu nhập của mình trở lại công ty để thúc đẩy tăng trưởng, phù hợp với trọng tâm của công ty vào các cơ hội AI mới nổi và các sáng kiến chiến lược.
Đối với những người quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, có thêm 6 mẹo có sẵn trên InvestingPro, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/FFIV. Để tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số này và khám phá thêm mẹo, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.