Charles River Laboratories (NYSE: CRL) báo cáo tăng trưởng doanh thu hữu cơ 6,5% trong quý 4/2023, đạt 1,01 tỷ USD với biên lợi nhuận hoạt động là 19,1%. Công ty, mặc dù có một môi trường đầy thách thức trong lĩnh vực khoa học đời sống, dự đoán một thị trường thận trọng sẽ kéo dài đến năm 2024 nhưng hy vọng nhu cầu sẽ ổn định vào cuối năm nay. Đối với năm 2024, công ty dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ không đổi đến 3% và thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu từ 10.90 đô la đến 11.40 đô la. Điều này bao gồm lợi ích từ cổ phần sở hữu cao hơn trong Noveprim, một nhà cung cấp linh trưởng không phải người, dự kiến sẽ tăng thu nhập ít nhất 0,30 đô la mỗi cổ phiếu.
Những điểm chính
- Charles River Laboratories báo cáo doanh thu quý 4/2023 là 1,01 tỷ USD, với biên lợi nhuận hoạt động là 19,1%.
- Công ty dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ 3% cho năm 2024.
- Thu nhập không phải GAAP trên mỗi cổ phiếu được dự đoán là từ $ 10.90 đến $ 11.40 cho năm 2024.
- Việc mua lại quyền kiểm soát tại Noveprim được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thu nhập và biên lợi nhuận hoạt động.
- Doanh thu dự kiến sẽ giảm trong quý I/2024, dự kiến sẽ phục hồi vào nửa cuối năm.
Triển vọng công ty
- Charles River dự kiến chi tiêu của khách hàng bị hạn chế vào đầu năm 2024, với sự cải thiện vào cuối năm.
- Tăng trưởng doanh thu năm 2024 dự kiến là 1-4%, với mức tăng trưởng thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu khoảng 2-7%.
- Công ty đặt mục tiêu tận dụng công nghệ và tăng cường nỗ lực thương mại để thúc đẩy tăng trưởng.
- Các mục tiêu dài hạn bao gồm tăng trưởng doanh thu hữu cơ trung bình 6-8% đến năm 2026 và mang lại sự mở rộng biên lợi nhuận có ý nghĩa.
Điểm nổi bật của Bearish
- Các dịch vụ Discovery có doanh thu giảm và mảng RMS chứng kiến sự sụt giảm trong quý 4 năm 2023.
- Công ty dự đoán doanh thu hữu cơ sẽ giảm từ thấp đến trung bình một con số trong nửa đầu năm 2024.
- Doanh thu quý I dự kiến sẽ giảm trên cơ sở báo cáo và hữu cơ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Charles River dự đoán hiệu suất mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm 2024.
- Công ty nhìn thấy cơ hội tăng cổ phần, được hỗ trợ bởi pháp luật và danh mục đầu tư đa dạng.
- Các hợp đồng dài hạn với các công ty dược phẩm ngày càng gia tăng về quy mô và thời hạn.
Bỏ lỡ
- Công ty báo cáo rằng quý đầu tiên có xu hướng chậm hơn với tỷ lệ hủy cao hơn, mặc dù họ mong đợi sự cải thiện.
- Không có diễn biến nào liên quan đến việc giới thiệu lại NHP ở Trung Quốc.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã không quan sát thấy sự thay đổi đáng kể về độ dốc của đặt phòng và đề xuất nhưng có tồn đọng 12 tháng.
- Có sự lạc quan về khả năng phục hồi thị trường vốn bền vững trong công nghệ sinh học, dẫn đến chi tiêu tích cực hơn của các công ty công nghệ sinh học vào cuối năm nay.
- Charles River Laboratories đang quản lý số lượng nhân viên theo nhu cầu và không thấy có thay đổi đáng kể nào trong quỹ đạo tăng trưởng.
Phòng thí nghiệm Charles River vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của họ, nhấn mạnh sự đa dạng hóa và tăng cường nguồn cung NHP của họ thông qua việc mua lại Noveprim. Họ tin rằng động thái chiến lược này, cùng với việc tập trung vào việc hợp lý hóa hoạt động, sẽ củng cố vị thế của họ như một đối tác cho khách hàng trong lĩnh vực khoa học đời sống. Với triển vọng thận trọng nhưng đầy hy vọng cho năm 2024, công ty đã sẵn sàng để điều hướng những thách thức và tận dụng các cơ hội phía trước.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Phòng thí nghiệm Charles River (NYSE: CRL) đã chứng minh khả năng phục hồi trong một thị trường khó khăn, với mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ được báo cáo là 6.5% trong quý 4 năm 2023. Khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng tương lai của công ty và báo cáo thu nhập gần đây của nó, một số số liệu và hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro có thể cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của nó.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty có vốn hóa thị trường là 12,51 tỷ USD và đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 26,27. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 ở mức 4,22 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng 11,49%. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp cùng kỳ là 36,89%, cho thấy khả năng giữ lại lợi nhuận sau giá vốn hàng bán mạnh mẽ.
Một mẹo của InvestingPro nhấn mạnh rằng Charles River Laboratories đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, điều này có thể báo hiệu niềm tin của thị trường vào hiệu suất và triển vọng của công ty. Ngoài ra, cổ phiếu đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 23,47%, phù hợp với tâm lý lạc quan được thể hiện trong triển vọng của công ty về nửa cuối năm 2024 mạnh mẽ hơn.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và Mẹo InvestingPro bổ sung có thể tìm thấy chúng tại