Tập đoàn tài chính BMO (TSX: BMO) đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2023 với thu nhập ròng là 8,7 tỷ USD cho năm tài chính. Ngân hàng đã công bố tăng cổ tức 6% lên 1,51 đô la mỗi cổ phiếu và tiến bộ đáng kể trong các ưu tiên chiến lược của mình, bao gồm việc mua lại AIR MILES và chuyển đổi thành công Bank of the West. Mặc dù chi phí tích hợp dự kiến là 1,9 tỷ đô la, BMO hy vọng sẽ đạt được thêm 2 tỷ đô la thu nhập trước thuế dự phòng vào nửa đầu năm 2026.
Những điểm chính rút ra từ cuộc gọi:
- Thu nhập ròng quý 4 năm 2023 của BMO là 8,7 tỷ USD, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 2,81 USD trong quý và 11,73 USD trong năm.
- Ngân hàng thông báo tăng cổ tức 0,04 USD lên 1,51 USD/cổ phiếu, tăng 6% so với năm ngoái.
- BMO đã hoàn tất việc mua lại AIR MILES và đạt được tiến bộ trong việc chuyển đổi Bank of the West.
- Chi phí tích hợp dự kiến cho việc mua lại ước tính khoảng 1,9 tỷ đô la, với sự cộng hưởng doanh thu từ 450 triệu đô la đến 550 triệu đô la dự kiến.
- BMO đặt mục tiêu đạt thêm 2 tỷ USD thu nhập trước thuế dự phòng vào nửa đầu năm 2026.
- Ngân hàng kỳ vọng tăng trưởng cho vay và huy động ở mức thấp đến trung bình một con số trong năm tới, với biên lãi ròng ổn định.
- BMO đang tích cực quản lý và kiểm tra căng thẳng danh mục đầu tư thế chấp Canada của mình, kỳ vọng lãi suất cao hơn sẽ tác động đến người vay khi họ tái cấp vốn hoặc gia hạn.
Trong cuộc gọi thu nhập, các giám đốc điều hành đã thảo luận về hiệu suất của ngân hàng ở Mỹ và Canada. Ngân hàng đang trải qua nhiều căng thẳng hơn ở Canada, nhưng điều này phù hợp với kỳ vọng. Việc giảm cho vay ở Mỹ đã ổn định và tăng trưởng cho vay dự kiến sẽ tích cực vào năm 2024. Các giám đốc điều hành bày tỏ sự tin tưởng vào cơ sở khách hàng và dự kiến tăng trưởng trung bình một con số ở cả hai nước, với mức tăng trưởng cao hơn một chút ở Mỹ.
Về phân bổ vốn, BMO cho biết đang liên tục rà soát bảng cân đối kế toán và phân bổ vốn vì lợi ích tốt nhất của cổ đông. Ngân hàng đặt mục tiêu chiếm thị phần tại Mỹ, nhờ dấu ấn mở rộng và vị thế vốn mạnh mẽ.
Liên quan đến những tin đồn về việc thoát khỏi danh mục đầu tư, các giám đốc điều hành đã xác nhận cam kết của họ đối với hoạt động kinh doanh RV ở Mỹ và thu hẹp danh mục đầu tư ô tô gián tiếp. Họ cũng tuyên bố rằng họ cảm thấy tốt về vị thế vốn của họ ở Mỹ, không có kế hoạch tái cấp vốn tương tự như các ngân hàng khác.
Ngân hàng cũng lưu ý rằng họ hy vọng khách hàng sẽ phải đối mặt với mức tăng lãi suất lên tới 40% khi gia hạn các khoản thế chấp, nhưng họ tự tin rằng khách hàng có thể hấp thụ mức tăng. Cuộc gọi kết thúc với thông báo nghỉ hưu của Giám đốc điều hành BMO Capital Markets Dan Barclay và bổ nhiệm Alan Tannenbaum làm người kế nhiệm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi BMO Financial Group (TSX: BMO) điều hướng thông qua các thương vụ mua lại chiến lược và tăng cổ tức, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của ngân hàng. Theo báo cáo thu nhập quý 4 năm 2023 gần đây, đây là một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro có thể được quan tâm:
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh vốn hóa thị trường là 60,69 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của ngân hàng trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, hệ số P/E của ngân hàng ở mức 20,01, tăng nhẹ lên 20,31 khi được điều chỉnh trong mười hai tháng cuối năm kể từ quý 4/2023. Điều này có thể cho thấy thu nhập của ngân hàng có thể không tăng nhanh như giá cổ phiếu. Ngoài ra, doanh thu của BMO đã giảm 13,05% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng hàng đầu.
Từ InvestingPro Tips, đáng chú ý là BMO đã duy trì chi trả cổ tức trong 51 năm liên tiếp ấn tượng, phù hợp với mức tăng cổ tức 6% đã công bố. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy cam kết của ngân hàng đối với lợi nhuận của cổ đông, ngay cả khi ba nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, cho thấy những thách thức tiềm ẩn phía trước.
Hơn nữa, ngân hàng được công nhận là một người chơi nổi bật trong ngành Ngân hàng, nhưng nó phải chịu biên lợi nhuận gộp yếu và chất lượng thu nhập kém, với dòng tiền tự do theo sau thu nhập ròng. Đây có thể là một lá cờ đỏ cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm khả năng tạo ra tiền mặt mạnh mẽ.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Hiện tại, InvestingPro cung cấp tổng cộng 11 mẹo cho BMO, có thể truy cập thông qua đăng ký InvestingPro.
Để tận dụng những thông tin chi tiết này, đăng ký InvestingPro hiện đang được giảm giá đặc biệt vào Thứ Hai Điện Tử với mức chiết khấu lên đến 60%. Để có ưu đãi tốt hơn nữa, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá sfy23 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm. Ưu đãi này có thể đặc biệt có giá trị đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm dữ liệu toàn diện và phân tích chuyên môn để hướng dẫn lựa chọn đầu tư của họ trong lĩnh vực ngân hàng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.