Hôm thứ Năm, Silk Road Medical Inc. (NASDAQ: SILK) đã nhận được nâng cấp từ xếp hạng Giữ lên Mua cho cổ phiếu của mình bởi Argus, với mục tiêu giá mới được đặt ở mức 24 đô la. Triển vọng điều chỉnh dựa trên trọng tâm chiến lược của công ty về tăng trưởng lợi nhuận trong suốt năm 2024, với kỳ vọng tăng trưởng doanh thu 10% -12% trong năm. Ban lãnh đạo tại Silk Road Medical đang nỗ lực hướng tới mức tăng vừa phải trong biên lợi nhuận gộp và tăng trưởng EBITDA đã điều chỉnh.
Công ty đang đặt mục tiêu tăng cường sử dụng quy trình Tái thông mạch máu động mạch cảnh (TCAR) trong số 2.800 bác sĩ được đào tạo hiện tại. Tại Hoa Kỳ, Silk Road Medical đã mở rộng lãnh thổ bán hàng đang hoạt động của mình lên 85. Trên phạm vi quốc tế, công ty đã đảm bảo một thỏa thuận phân phối mới tại Nhật Bản và đã nhận được sự chấp thuận theo quy định cho Hệ thống bảo vệ thần kinh ENROUTE (NPS) tại Trung Quốc.
Thị trường tiềm năng cho TCAR là rất đáng kể, với ước tính 4,4 triệu người Mỹ mắc bệnh động mạch cảnh (CAD) và khoảng 440.000 chẩn đoán mới mỗi năm. Mặc dù số lượng lớn các cá nhân bị ảnh hưởng, thị trường vẫn chưa được thâm nhập. Vào năm 2023, khoảng 25.200 thủ tục TCAR đã được thực hiện tại Hoa Kỳ bằng cách sử dụng các thiết bị của Silk Road Medical. Cơ hội chuyển đổi các quy trình hiện có sử dụng các công nghệ cũ sang TCAR thể hiện tiềm năng trị giá 1,2 tỷ đô la tại thị trường Hoa Kỳ. Ngoài ra, việc giải quyết dân số không được chẩn đoán và không được điều trị có thể dẫn đến cơ hội trị giá 1,9 tỷ đô la nữa. Ngoài Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 2,3 tỷ đô la cơ hội quốc tế để điều trị bệnh động mạch cảnh.
TCAR là một thủ tục liên quan đến việc mở rộng động mạch cảnh bị thu hẹp bằng cách đặt ống thông bóng qua một vết mổ gần háng. Bên cạnh đó, NPS ENROUTE được sử dụng để tạm thời đảo ngược lưu lượng máu đến não, ngăn ngừa các cục máu đông gây đột quỵ tiềm ẩn đến não. TCAR cung cấp các lợi thế lâm sàng so với các thủ tục cạnh tranh, chẳng hạn như cắt bỏ nội mạc động mạch cảnh (CEA). Nó ít xâm lấn hơn, đòi hỏi thời gian phòng mổ ngắn hơn, có nguy cơ tổn thương thần kinh thấp hơn và cho thấy nguy cơ đột quỵ và tử vong sau thủ thuật thấp hơn so với đặt stent động mạch cảnh qua xương đùi.
Bất chấp triển vọng lạc quan, Argus cảnh báo rằng Silk Road Medical là một cổ phiếu vốn hóa nhỏ và do đó, đi kèm với sự biến động giao dịch vốn có và rủi ro điển hình của các cổ phiếu trong danh mục này. Cổ phiếu này đã giảm đáng kể 88% từ đầu năm 2023 xuống mức thấp nhất hàng năm vào tháng 10, nhưng kể từ đó nó đã tăng trở lại, đánh dấu mức tăng 182% cho đến ngày 4/3.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.