Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Investing.com - Cổ phiếu của Rocket Companies (NYSE: RKT) giảm 5,9% trong giao dịch trước thị trường, trong khi ông Cooper Group Inc. (NASDAQ: COOP) tăng 22,9%, sau thông báo rằng Rocket Companies sẽ mua lại ông Cooper trong một giao dịch toàn cổ phiếu trị giá 9,4 tỷ USD. Thỏa thuận cuối cùng, dự kiến sẽ kết thúc vào quý IV năm 2025, sẽ kết hợp hai công ty lớn trong ngành dịch vụ thế chấp.
Rocket Companies, một nền tảng fintech có trụ sở tại Detroit với một loạt các dịch vụ bao gồm thế chấp và bất động sản, nhằm mục đích tận dụng nền tảng dịch vụ của ông Cooper để nâng cao khả năng thu hồi thế chấp và mối quan hệ với khách hàng. Việc mua lại sẽ tạo ra một danh mục đầu tư dịch vụ hơn 2,1 nghìn tỷ đô la, bao gồm gần 10 triệu khách hàng, chiếm khoảng một phần sáu thế chấp ở Hoa Kỳ.
Giao dịch, được Hội đồng quản trị của cả hai công ty nhất trí thông qua, sẽ chứng kiến các cổ đông của ông Cooper nhận được tỷ lệ trao đổi cố định là 11,0 cổ phiếu Rocket cho mỗi cổ phiếu phổ thông của ông Cooper. Con số này tương đương với giá trị 143,33 đô la trên mỗi cổ phiếu dựa trên giá đóng cửa tính đến ngày 28 tháng 3 năm 2025, tương đương với mức cao hơn 35% so với giá trung bình gia quyền khối lượng trong 30 ngày của ông Cooper kết thúc vào ngày đó. Sau giao dịch, các cổ đông của Rocket sẽ sở hữu khoảng 75% thực thể kết hợp, với các cổ đông của ông Cooper sở hữu khoảng 25%.
Giám đốc điều hành của Rocket Companies, Varun Krishna nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc mua lại, nói rằng, "Với dữ liệu phù hợp và cơ sở hạ tầng AI, chúng tôi sẽ cung cấp đúng sản phẩm vào đúng thời điểm. Đó là cách chúng tôi xây dựng mối quan hệ lâu dài, bằng cách chủ động mở khóa các lợi ích và đáp ứng nhu cầu trước khi chúng phát sinh."
Jay Bray, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của ông Cooper Group, người sẽ trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Rocket Mortgage, đã nhấn mạnh bản chất tiên tiến của nền tảng dịch vụ của ông Cooper và tiềm năng biến đổi của việc sáp nhập cho tương lai của quyền sở hữu nhà.
Công ty hợp nhất dự kiến sẽ đạt được sức mạnh tổng hợp đáng kể về doanh thu và chi phí, bao gồm thêm 100 triệu đô la doanh thu trước thuế từ tỷ lệ thu hồi cao hơn và tích hợp các dịch vụ thẩm định và quyền sở hữu của Rocket. Hơn nữa, Rocket dự kiến tiết kiệm 400 triệu đô la chi phí trước thuế thông qua hiệu quả hoạt động và đầu tư công nghệ. Thỏa thuận được dự đoán sẽ ngay lập tức tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh của Rocket khi kết thúc.
Giao dịch này phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông ông Cooper và sự chấp thuận của cơ quan quản lý thông thường, với tư vấn tài chính do J.P. Morgan Securities LLC cung cấp cho Rocket và Citigroup Global Markets Inc. cho ông Cooper. Cố vấn pháp lý cho các công ty bao gồm Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP cho Rocket và Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, cùng với Bradley Arant Boult Cummings LLP cho ông Cooper.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.