Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Investing.com -- Cổ phiếu của Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ:EOSE) đã giảm 17% sau khi công ty này thông báo kế hoạch huy động vốn lớn thông qua việc chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 175 triệu USD và đề xuất chào bán cổ phiếu phổ thông trị giá 75 triệu USD.
Nhà cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng này cho biết số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích doanh nghiệp, bao gồm việc mua lại Trái phiếu Chuyển đổi Ưu tiên PIK Toggle 5%/6% đáo hạn năm 2026 đang lưu hành, trả trước một phần theo thỏa thuận tín dụng và các mục đích doanh nghiệp chung. Thông báo nhấn mạnh những lợi ích tiềm năng của việc huy động vốn, chẳng hạn như giảm lãi suất PIK từ 15% xuống 7% khi trả trước 50 triệu USD theo thỏa thuận tín dụng và miễn các điều khoản tài chính cho đến năm 2027.
Các nhà đầu tư đã phản ứng với tin tức này bằng cách bán tháo cổ phiếu, lo ngại về khả năng pha loãng cổ phiếu hiện có từ đợt chào bán cổ phiếu phổ thông. Đợt chào bán này phụ thuộc vào điều kiện thị trường, và không có sự chắc chắn nào về việc hoàn thành hay các điều khoản của đợt chào bán. Ngoài ra, công ty đã cung cấp cho các công ty bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm cổ phiếu, điều này có thể làm tăng thêm số lượng cổ phiếu trên thị trường nếu được thực hiện.
Thông báo riêng biệt của công ty về ý định chào bán trái phiếu chuyển đổi ưu tiên đáo hạn năm 2030 trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện càng làm tình hình trở nên phức tạp. Đợt chào bán này, có thể huy động thêm 175 triệu USD, cộng với quyền chọn cho người mua ban đầu mua thêm tối đa 26,25 triệu USD trái phiếu, không phụ thuộc vào thành công của đợt chào bán cổ phiếu phổ thông, và ngược lại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.