Bitcoin về dưới 112.000 USD trước thời điểm công bố dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ
Investing.com -- Cổ phiếu của Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) đã giảm mạnh 11,3% sau khi công ty này công bố đợt chào bán công khai 600 triệu USD cổ phiếu ưu đãi bắt buộc chuyển đổi, Loại A.
Nhà sản xuất thiết bị khoa học này cho biết công ty dự định sử dụng số tiền thu được để củng cố bảng cân đối kế toán bằng cách trả nợ, bao gồm việc thanh toán đầy đủ khoản vay có kỳ hạn đáo hạn vào tháng 12 năm 2026 và các khoản vay chưa thanh toán theo thỏa thuận tín dụng tuần hoàn sửa đổi và tái ký kết năm 2024. Công ty cũng sẽ sử dụng nguồn vốn để thanh toán một phần khoản vay có kỳ hạn đáo hạn vào tháng 3 năm 2027.
Bruker đang chào bán 2.400.000 cổ phiếu ưu đãi bắt buộc chuyển đổi, với mỗi cổ phiếu có giá trị thanh lý ưu tiên là 250 USD. Các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 90 triệu USD cổ phiếu ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu vượt mức có thể xảy ra.
Nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện quyền chọn mua thêm cổ phiếu, Bruker cho biết công ty sẽ sử dụng số tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm việc trả nợ thêm, tài trợ vốn lưu động, chi tiêu vốn, các thương vụ mua lại tiềm năng, đầu tư, mua lại cổ phiếu và chi trả cổ tức.
Cổ phiếu ưu đãi sẽ tự động chuyển đổi thành một số lượng biến đổi cổ phiếu thường của Bruker vào khoảng ngày 1 tháng 9 năm 2028, trừ khi được chuyển đổi sớm hơn theo lựa chọn của người nắm giữ. Tỷ lệ chuyển đổi cụ thể, tỷ lệ cổ tức và các điều khoản khác sẽ được xác định tại thời điểm định giá.
J.P. Morgan và BofA Securities đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này, với PNC Capital Markets LLC đóng vai trò là đồng quản lý.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.