ADB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 6,7% trong năm 2025
Investing.com -- Cổ phiếu của ADTRAN Holdings, Inc. (NASDAQ:ADTN) đã giảm mạnh 11,1% vào hôm thứ Ba sau khi công ty này công bố kế hoạch chào bán 150 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 trong một đợt phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo với các khoản thanh toán lãi suất nửa năm và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. ADTRAN cũng dự kiến sẽ cấp cho bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 22,5 triệu USD trái phiếu.
Theo công ty, một phần của số tiền thu được ròng sẽ được dùng để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn nhằm giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thường khi chuyển đổi trái phiếu. Phần còn lại sẽ được sử dụng để trả các khoản vay còn tồn đọng theo thỏa thuận tín dụng ngày 18 tháng 7 năm 2022.
Trái phiếu chuyển đổi sẽ cho phép người nắm giữ quyền chuyển đổi trái phiếu của họ trong một số trường hợp nhất định, với ADTRAN thanh toán việc chuyển đổi thông qua kết hợp tiền mặt và cổ phiếu thường theo quyết định của công ty. Trái phiếu có thể được chuộc lại theo quyền chọn của công ty sau ngày 20 tháng 9 năm 2028, tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định bao gồm giá cổ phiếu của công ty vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian cụ thể.
Liên quan đến đợt chào bán này, ADTRAN dự định tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn được thương lượng riêng với các tổ chức tài chính để giúp bù đắp khả năng pha loãng và các khoản thanh toán tiền mặt có thể vượt quá số tiền gốc của trái phiếu đã chuyển đổi.
Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và chỉ có thể được chào bán hoặc bán theo các miễn trừ hiện hành từ các yêu cầu đăng ký.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.