CLEVELAND - Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF), một nhà sản xuất thép lớn ở Bắc Mỹ, đã công bố tăng quy mô và định giá 825 triệu đô la trái phiếu bảo đảm không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2032. Các trái phiếu, mang lãi suất hàng năm là 7.000%, sẽ được phát hành theo mệnh giá.
Việc chào bán, được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, dự kiến kết thúc vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Các công ty con trong nước thuộc sở hữu trực tiếp và gián tiếp của công ty, ngoại trừ một số công ty nhất định, sẽ đảm bảo các ghi chú trên cơ sở không có bảo đảm cao cấp. Cleveland-Cliffs có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ các ghi chú và thanh khoản có sẵn để mua lại hoàn toàn hoặc mua lại 6.750% Ghi chú có bảo đảm cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào năm 2026.
Các ghi chú và bảo lãnh của họ chỉ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ, theo Quy tắc 144A và Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán, tương ứng.
Những chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào của tiểu bang hoặc khu vực tài phán khác và không thể được bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu này.
Cleveland-Cliffs, được thành lập vào năm 1847, là nhà sản xuất thép cán phẳng lớn nhất và là nhà cung cấp thép hàng đầu cho ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ. Công ty được tích hợp theo chiều dọc, với các hoạt động trải dài từ khai thác nguyên liệu thô đến sản xuất thép và hoàn thiện hạ nguồn. Có trụ sở chính tại Ohio, nó sử dụng khoảng 28.000 người trên khắp các cơ sở của mình ở Hoa Kỳ và Canada.
Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai theo định nghĩa của luật chứng khoán liên bang. Cleveland-Cliffs cảnh báo rằng những tuyên bố này phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến. Công ty cũng nhắc nhở các nhà đầu tư không nên phụ thuộc quá mức vào các tuyên bố hướng tới tương lai.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Cleveland-Cliffs Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.