Loạt ngân hàng lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
SAN ANTONIO - Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO), một nhà đổi mới trong ngành quảng cáo ngoài gia đình, đã công bố tái cấu trúc tài chính đáng kể thông qua công ty con của mình, Clear Channel International B.V. (CCIBV). Công ty đã báo cáo vào thứ Hai rằng CCIBV đã ký kết một thỏa thuận tín dụng vào ngày 22 tháng 3 năm 2024, trong đó thiết lập một cơ sở cho vay có kỳ hạn mới với tổng trị giá 375,0 triệu đô la.
Thỏa thuận tài chính mới này, được quản lý bởi Ngân hàng JPMorgan Chase, NA với tư cách là đại lý hành chính và tài sản thế chấp, và JP Morgan SE là người sắp xếp chính và người đặt sách, được cấu trúc thành hai đợt.
Đợt đầu tiên, lên tới 300,0 triệu đô la, có lãi suất cố định là 7,5% mỗi năm. Đợt thứ hai, đợt 75,0 triệu đô la, phải chịu lãi suất thả nổi được chốt theo tiêu chuẩn SOFR có kỳ hạn cộng thêm 2,25%, với lãi suất sàn là 5,25% mỗi năm.
Cơ sở cho vay có kỳ hạn được thiết lập để đáo hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2027 và không yêu cầu thanh toán khấu hao theo lịch trình trước ngày đáo hạn này. CCIBV có khả năng thực hiện cả trả trước bắt buộc và tự nguyện trong một số điều kiện nhất định.
Đáng chú ý, các khoản trả trước liên quan đến các sự kiện cụ thể như bán tài sản hoặc thay đổi quyền kiểm soát có thể được thực hiện theo mệnh giá mà không phải chịu phí bảo hiểm, đặc biệt là sau ngày kỷ niệm đầu tiên của ngày kết thúc.
Số tiền thu được từ khoản vay có kỳ hạn, cùng với tiền mặt sẵn có, đã được sử dụng để mua lại tất cả 6,625% trái phiếu có bảo đảm cao cấp chưa thanh toán của CCIBV đến hạn vào năm 2025, cũng có tổng số tiền gốc là 375,0 triệu đô la. Việc mua lại đi kèm với việc thanh toán phí và chi phí giao dịch liên kết.
Clear Channel Outdoor Holdings được biết đến với nền tảng quảng cáo mở rộng, bao gồm sự kết hợp của hơn 330.000 màn hình in và kỹ thuật số tại 19 quốc gia. Công ty nhấn mạnh cam kết đổi mới thông qua các bảng quảng cáo kỹ thuật số, phân tích dữ liệu và khả năng lập trình nhằm đơn giản hóa và đo lường các chiến dịch quảng cáo.
Thông tin liên quan đến cơ sở cho vay có kỳ hạn mới được trình bày chi tiết hơn trong Báo cáo hiện tại về Mẫu 8-K nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.