BLOOMFIELD, Conn. - Tập đoàn Cigna (NYSE: CI) đã tiết lộ các điều khoản định giá cho các đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt để mua nhiều loạt ghi chú cao cấp khác nhau vào thứ Ba. Các ưu đãi liên quan đến Ghi chú cao cấp 3,50% của công ty đến hạn vào năm 2024 và Ghi chú cao cấp 3,50% của Evernorth Health, Inc. đến hạn vào năm 2024, cùng với lựa chọn các ghi chú có kỳ hạn từ năm 2025 đến năm 2030.
Các đề nghị đấu thầu được cấu trúc thành hai phần: Chào thầu bất kỳ và tất cả cho các ghi chú 3,50% đến hạn vào năm 2024 và Chào thầu tối đa, được giới hạn ở mức 1,55 tỷ đô la cho các ghi chú còn lại. Công ty đã xác định tổng số tiền xem xét cho mỗi số tiền gốc 1.000 đô la dựa trên mức chênh lệch cố định trên Chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ tham chiếu, bao gồm cả khoản thanh toán đấu thầu sớm là 30 đô la.
Đối với Bất kỳ và tất cả các đề nghị đấu thầu, tổng số tiền xem xét cho Ghi chú cao cấp 3,50% đến hạn vào năm 2024 từ cả Tập đoàn Cigna và Evernorth đã được đặt ở mức 993,39 đô la, với lợi suất tham chiếu là 5,406%. Các ghi chú Ưu đãi đấu thầu tối đa, được ưu tiên bởi các mức chấp nhận tương ứng của chúng, có tổng số cân nhắc từ $ 866.32 đến $ 989.92, với chênh lệch cố định và lợi suất tham chiếu thay đổi dựa trên thời gian đáo hạn và mức độ ưu tiên.
Việc thanh toán cho các ghi chú được đấu thầu và chấp nhận tính đến ngày đấu thầu sớm, ngày 16 tháng 2 năm 2024, dự kiến được thực hiện vào ngày 22 tháng 2 năm 2024. Các hồ sơ mời thầu sẽ hết hạn vào ngày 5 tháng 3 năm 2024, với công ty cho biết rằng do đăng ký đầy đủ kể từ ngày đấu thầu sớm, công ty dự kiến sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ ghi chú nào về Chào thầu tối đa sau ngày đó.
Các nhà quản lý đại lý cho các đề nghị đấu thầu là J.P. Morgan Securities, LLC, Deutsche Bank Securities, Inc., Goldman Sachs &; Co., LLC và Wells Fargo Securities, LLC. DF, King &; Co., Inc., đóng vai trò là đại lý đấu thầu và đại lý thông tin cho các đề nghị.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.