Capital Group, công ty quỹ hoạt động lớn nhất thế giới, đang bắt tay vào một sự thay đổi chiến lược để mở rộng hoạt động kinh doanh thu nhập cố định, thúc đẩy tăng trưởng quốc tế và đa dạng hóa các dịch vụ của mình ngoài nhượng quyền thương mại cổ phiếu cốt lõi. Giám đốc điều hành Mike Gitlin đã công bố kế hoạch ngăn chặn việc rút tiền của khách hàng và tăng cường cạnh tranh với các quỹ đang phát triển nhanh chóng khác. Capital Group, có trụ sở tại Los Angeles và quản lý 2,6 nghìn tỷ đô la tài sản, hiện đang đặt mục tiêu đạt khoảng 4 nghìn tỷ đô la tài sản vào năm 2031.
Gitlin đã chia sẻ các ưu tiên mới của công ty với 9.000 nhân viên từ trung tâm quốc tế mới của Capital Group ở phía tây London vào thứ ba. Động thái này diễn ra khi ngành công nghiệp nhận thấy sự thay đổi trong sở thích của nhà đầu tư, với đầu tư thụ động và tư nhân giành được chỗ đứng so với các quỹ chủ động. Lần đầu tiên tại Mỹ, tài sản trong các quỹ thụ động đã vượt qua các quỹ chủ động, theo dữ liệu của Morningstar. Capital Group đã trải qua năm năm liên tiếp dòng vốn ròng chảy ra khỏi các quỹ cổ phiếu Mỹ và đã chứng kiến hơn 100 tỷ USD rút ra trong năm 2022 và 2023.
Bất chấp những thách thức này, Capital Group vẫn duy trì danh tiếng đầu tư dài hạn. Công ty gần đây đã tham gia vào quan hệ đối tác thị trường tư nhân với KKR và ra mắt các quỹ bền vững đầu tiên. "Hệ thống vốn" độc đáo của Capital liên quan đến cách tiếp cận quản lý đa danh mục đầu tư để quản lý quỹ, khuyến khích sự đa dạng của các vị trí trong cùng một quỹ.
Capital Group cũng đang tìm cách điều chỉnh phân bổ tài sản, với thu nhập cố định đóng vai trò trung tâm. Dưới sự lãnh đạo của Gitlin, hoạt động kinh doanh trái phiếu đã tăng lên 507 tỷ USD, tăng gần 40% trong bốn năm. Gitlin dự đoán sự tăng trưởng hơn nữa trong lĩnh vực này, đặc biệt là với việc cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang. Đến năm 2031, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản trái phiếu tại Capital Group có thể chuyển từ 80:20 hiện tại lên tới 70:30.
Việc mở rộng quốc tế của công ty cũng là một phần quan trọng trong chiến lược của nó. Tài sản của khách hàng nước ngoài dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi từ 70 tỷ USD lên khoảng 175 tỷ USD vào năm 2031. Văn phòng London của Capital Group, được thiết kế bởi kiến trúc sư Renzo Piano, có khả năng đáp ứng sự tăng trưởng này, với không gian cho khoảng 1.100 nhân viên.
Để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng, Capital Group đã mạo hiểm vào các lĩnh vực mới như quỹ thụ động và tư nhân thông qua quan hệ đối tác. Việc công ty tham gia muộn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được quản lý chủ động vào năm 2022 đã thu về 28 tỷ USD tài sản.
Các giám đốc điều hành của Capital Group, bao gồm Guy Henriques, chủ tịch nhóm khách hàng châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương của công ty, thừa nhận tốc độ phản ứng chậm hơn của công ty đối với những thay đổi của thị trường nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của tầm nhìn dài hạn đối với hiệu suất bán hàng ngay lập tức. Chiến lược của công ty cho đến một trăm năm thành lập vào năm 2031 phản ánh triết lý hành động chu đáo, thận trọng này khi đối mặt với bối cảnh đầu tư phát triển nhanh chóng.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.