ATLANTA - Beazer Homes USA, Inc. (NYSE: BZH), một công ty xây dựng nhà nổi tiếng, đã công bố ý định phát hành 250 triệu đô la Trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2031 trong một đợt chào bán riêng lẻ. Động thái này nhằm mục đích tài trợ cho việc mua lại 6,750% Senior Notes hiện tại đến hạn vào năm 2025, hiện có 197,9 triệu đô la tiền gốc tổng hợp đang lưu hành và dự kiến đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2025.
Các ghi chú mới sẽ được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện phù hợp với Quy tắc 144A và cho những người không phải là người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S, cả hai đều theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Công ty có kế hoạch phân bổ bất kỳ khoản tiền còn lại nào từ đợt chào bán này cho các mục đích chung của công ty.
Việc chào bán riêng lẻ các ghi chú này sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào và chúng sẽ chỉ có sẵn thông qua các miễn trừ hoặc giao dịch cụ thể không tuân theo các yêu cầu đăng ký này.
Beazer Homes đã nói rõ rằng việc hoàn thành đợt chào bán được đề xuất và mua lại Ghi chú năm 2025 không được đảm bảo và tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Công ty đã từ chối mọi nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh sau ngày thông cáo báo chí.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời một đề nghị mua bất kỳ ghi chú nào. Việc bán các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và chỉ được thực hiện cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải là người Hoa Kỳ. những người tuân thủ các trường hợp miễn trừ hiện hành.
Beazer Homes, có trụ sở tại Atlanta, là một trong những công ty xây dựng nhà lớn nhất quốc gia, được biết đến với những ngôi nhà Hiệu suất đáng ngạc nhiên được thiết kế để cung cấp chất lượng và sự thoải mái nâng cao. Các Kế hoạch™ Lựa chọn độc đáo của công ty cho phép người mua cá nhân hóa các khu vực sinh hoạt chính mà không phải trả thêm phí và chương trình Lựa chọn Thế chấp của nó hỗ trợ khách hàng so sánh các lựa chọn cho vay để đảm bảo các điều khoản tài chính tốt nhất có thể.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.