Tập đoàn dầu khí nhà nước Aramco của Ả Rập Xê Út, được niêm yết với tên TADAWUL: 2222, đã tái gia nhập thị trường nợ hôm nay với đợt chào bán trái phiếu bằng đồng đô la, đánh dấu động thái đầu tiên như vậy kể từ năm 2021. Công ty đang trong quá trình thuê ngân hàng để dàn xếp việc bán trái phiếu có kỳ hạn 10, 30 và 40 năm. Một nguồn tin quen thuộc với quá trình tố tụng chỉ ra rằng Aramco dự kiến sẽ tạo ra tối thiểu 3 tỷ đô la từ các đợt kết hợp.
Việc phát hành trái phiếu là một phần của xu hướng rộng lớn hơn giữa các tập đoàn và chính phủ vùng Vịnh tận dụng các điều kiện thuận lợi trên thị trường nợ trong năm nay để tài trợ cho các khoản đầu tư. Ví dụ, Ả Rập Xê Út đã phát hành 12 tỷ đô la trái phiếu đô la vào tháng Giêng và tiếp theo là 5 tỷ đô la trái phiếu Hồi giáo, hoặc sukuk, vào tháng Năm.
Vào tháng Hai, Aramco đã gợi ý về một đợt phát hành trái phiếu tiềm năng trong năm. Gã khổng lồ dầu mỏ, một đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Ả Rập Saudi, có kế hoạch công bố cổ tức tổng cộng 124,3 tỷ đô la cho năm 2024, với phần lớn được dành cho chính phủ Ả Rập Saudi.
Tháng trước, Aramco đã có những bước tiến đáng chú ý, trao hợp đồng trị giá 25 tỷ USD để mở rộng khí đốt, mua 10% cổ phần của liên doanh Renault và Geely Horse Powertrain, và tham gia thỏa thuận sơ bộ với công ty Sempra của Mỹ về khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Các nhà phân tích cho rằng những động thái này cho thấy lập trường tích cực của Aramco về việc mua lại.
Quỹ đầu tư công (PIF), sở hữu 16% cổ phần của Aramco, cũng được hưởng lợi từ cổ tức. Chính phủ Ả Rập Saudi, nắm giữ khoảng 81,5% cổ phần của Aramco, gần đây đã huy động được 11,2 tỷ USD bằng cách bán bớt một số cổ phiếu của mình. Các quỹ này dự kiến sẽ hỗ trợ sáng kiến "Tầm nhìn 2030" của đất nước, nhằm đa dạng hóa nền kinh tế khỏi dầu mỏ.
PIF đã tích cực trong các khoản đầu tư khác nhau, từ xe điện đến thể thao và các dự án thành phố đầy tham vọng, và đã huy động được gần 8 tỷ đô la từ ba đợt phát hành nợ. Monica Malik, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Thương mại Abu Dhabi, lưu ý rằng việc tiếp cận thị trường nợ giúp giảm thiểu áp lực tài trợ trong nước khi nước này theo đuổi các chương trình đầu tư đáng kể.
Đối với việc bán trái phiếu hiện tại của Aramco, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, NYSE: JPM, Morgan Stanley và SNB Capital đang đóng vai trò là nhà cái hoạt động chung. Các cuộc gọi của nhà đầu tư dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hôm nay để thảo luận về khả năng bán các ghi chú, mặc dù quy mô của đợt phát hành vẫn chưa được tiết lộ.
Các ngân hàng khác bao gồm Ngân hàng Thương mại Abu Dhabi, BofA Securities, Ngân hàng Trung Quốc, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, GIB Capital và Mizuho đang đóng vai trò là nhà cái thụ động chung.
Đợt trái phiếu kỳ hạn 40 năm từ đợt bán này sẽ là đợt dài thứ hai của Aramco sau 2,25 tỷ USD đến hạn vào tháng 11/2070.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.