11/08: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
Sanofi (EPA:SAN) đã hoàn tất việc mua lại Blueprint Medicines Corp (NASDAQ:BPMC), theo thông cáo báo chí dựa trên hồ sơ SEC được nộp vào hôm thứ Sáu. Giao dịch đã kết thúc vào hôm thứ Năm sau khi hết hạn đề nghị chào mua, trong đó khoảng 70,9% cổ phiếu đang lưu hành của Blueprint Medicines đã được chào bán hợp lệ.
Theo các điều khoản của thỏa thuận sáp nhập, các cổ đông Blueprint Medicines đã nhận được 129,00 USD mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, cộng với một quyền giá trị dự phòng theo hợp đồng không thể chuyển nhượng (CVR) cho mỗi cổ phiếu. Mỗi CVR cho phép người nắm giữ nhận được tối đa 6,00 USD mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt khi đạt được các mốc cụ thể. Tổng giá trị thanh toán cho thương vụ mua lại là khoảng 9,1 tỷ USD bằng tiền mặt, cùng với các CVR bổ sung được phát hành. Thương vụ này diễn ra khi Blueprint thể hiện nền tảng tài chính vững mạnh, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 99,19% trong mười hai tháng qua và tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 2,8, cho thấy vị thế thanh khoản tốt.
Sau đề nghị chào mua và sáp nhập, Blueprint Medicines đã trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Aventis Inc., vốn là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Sanofi. Việc sáp nhập đã hoàn tất theo Mục 251(h) của Luật Công ty Tổng quát Delaware, không yêu cầu bỏ phiếu của cổ đông khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến việc phân tích các mục tiêu mua lại tương tự, InvestingPro cung cấp các báo cáo nghiên cứu toàn diện về hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ, cung cấp điểm số sức khỏe tài chính chi tiết và các chỉ số định giá giúp xác định các cơ hội đầu tư tiềm năng.
Do kết quả của giao dịch này, Blueprint Medicines đã thông báo cho Nasdaq Stock Market LLC và yêu cầu hủy niêm yết và hủy đăng ký cổ phiếu phổ thông của mình. Các nghĩa vụ báo cáo của công ty theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán dự kiến sẽ bị đình chỉ sau khi nộp Chứng nhận và Thông báo Chấm dứt Đăng ký.
Liên quan đến việc sáp nhập, tất cả các khoản vay còn tồn đọng theo các thỏa thuận tài chính trước đây của công ty đã được hoàn trả và các thỏa thuận liên quan đã chấm dứt. Công ty cũng đã kết thúc chương trình chào bán cổ phiếu trên thị trường.
Tại thời điểm việc sáp nhập có hiệu lực, tất cả các thành viên hội đồng quản trị của Blueprint Medicines đã từ chức, và ông Michael J. Tolpa, trước đây là giám đốc duy nhất của công ty con mua lại, đã được bổ nhiệm làm giám đốc duy nhất của công ty. Một số cán bộ điều hành đã ký kết các thỏa thuận cung cấp bồi hoàn cho các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt liên quan đến việc sáp nhập, với tổng giới hạn là 25 triệu USD cho các khoản thanh toán đó.
Giấy chứng nhận thành lập và điều lệ của Blueprint Medicines đã được sửa đổi và tái ban hành theo thỏa thuận sáp nhập. Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí có trong hồ sơ SEC Form 8-K của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Blueprint Medicines đã thông báo về việc được Sanofi mua lại trong một thương vụ trị giá khoảng 9,5 tỷ USD. Thương vụ mua lại bao gồm khoản thanh toán bằng tiền mặt là 129 USD mỗi cổ phiếu và quyền giá trị dự phòng (CVR) gắn với các mốc phát triển của BLU-808. Giao dịch này nhằm mở rộng danh mục đầu tư của Sanofi trong lĩnh vực bệnh miễn dịch hiếm gặp và tăng cường khả năng của công ty trong y học chính xác. Ayvakit của Blueprint, đã tạo ra gần 150 triệu USD doanh thu trong quý đầu tiên của năm 2025, sẽ được tích hợp vào danh mục miễn dịch học của Sanofi. Các nhà phân tích đã phản ứng với thương vụ mua lại này với các đánh giá khác nhau; Citi đã nâng Blueprint Medicines lên mức Trung lập, trong khi Citizens JMP, TD Cowen và JPMorgan đã hạ xếp hạng của họ. Việc hạ xếp hạng phản ánh những lo ngại về tác động của thương vụ mua lại đối với hiệu suất cổ phiếu và định giá của CVR. Sanofi dự định tài trợ cho thương vụ mua lại thông qua tiền mặt có sẵn và nợ mới, với kỳ vọng thương vụ sẽ làm tăng biên lợi nhuận gộp và EPS sau năm 2026. Thương vụ mua lại dự kiến sẽ hoàn tất trong quý ba năm 2025, chờ phê duyệt của cơ quan quản lý.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.