Realty Income Corp Đảm Bảo Khoản Tín Dụng Không Đảm Bảo Trị Giá 4 Tỷ USD

Investing.com — Realty Income Corporation (NYSE:O), một quỹ đầu tư bất động sản với vốn hóa thị trường 51,4 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 92,85% theo InvestingPro, đã ký kết Thỏa thuận Tín dụng Sửa đổi và Tái tục Lần thứ Tư, cung cấp 4 tỷ USD trong các khoản tín dụng tuần hoàn đa tiền tệ không đảm bảo. Thỏa thuận mới này, có hiệu lực từ hôm nay, thay thế cho thỏa thuận trước đó trị giá 3 tỷ USD được thiết lập vào ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Các khoản tín dụng mới được chia thành hai phần: một khoản 2 tỷ USD đáo hạn trong hai năm và một khoản 2 tỷ USD khác đáo hạn trong bốn năm, cả hai đều có tùy chọn gia hạn sáu tháng. Các khoản tín dụng này cũng có khả năng mở rộng accordion có thể tăng tổng công suất lên 5 tỷ USD, tùy thuộc vào cam kết bổ sung từ bên cho vay.

Lãi suất cho các khoản vay theo thỏa thuận mới sẽ thay đổi dựa trên đồng tiền của khoản vay, với biên độ áp dụng được điều chỉnh theo xếp hạng tín dụng của công ty. Hiện tại, biên độ áp dụng đứng ở mức 0,725% mỗi năm, phản ánh xếp hạng đầu tư của Realty Income.

Ngoài thỏa thuận tín dụng, công ty con của Realty Income, Realty Income U.S. Core Plus Aggregator II, LP, đã đảm bảo một thỏa thuận tín dụng riêng biệt bao gồm khoản tín dụng tuần hoàn không đảm bảo trị giá 1 tỷ USD và khoản vay kỳ hạn rút vốn trễ không đảm bảo trị giá 380 triệu USD. Khoản tín dụng của công ty con này ban đầu được Realty Income Corporation bảo lãnh, với khả năng giải phóng bảo lãnh khi các nhà đầu tư bên thứ ba tham gia vào quỹ.

Thỏa thuận tín dụng của công ty con có các điều khoản tương tự như của công ty mẹ, với lãi suất dựa trên SOFR cộng với biên độ áp dụng được xác định bởi xếp hạng tín dụng của công ty hoặc công ty con hoặc tỷ lệ đòn bẩy. Biên độ áp dụng hiện tại cho các khoản tín dụng của công ty con cũng là 0,725% mỗi năm do bảo lãnh của Realty Income. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 1,33, hỗ trợ khả năng quản lý hiệu quả các khoản tín dụng này.

Cả hai thỏa thuận đều chứa các điều khoản thông thường, yêu cầu báo cáo tài chính và các sự kiện vi phạm tiêu chuẩn khác.

Việc tái cấu trúc tài chính này phản ánh nỗ lực chiến lược của Realty Income nhằm duy trì thanh khoản và linh hoạt tài chính. Thông tin được cung cấp dựa trên thông cáo báo chí đã nộp cho SEC.

Trong các tin tức gần đây khác, Realty Income Corporation đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, tiết lộ rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của họ là 0,23 USD, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích là 0,37 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty đã vượt quá kỳ vọng, đạt 1,28 tỷ USD so với 1,27 tỷ USD dự kiến. Realty Income cũng đã mở rộng các khoản tín dụng lên 5,38 tỷ USD, bao gồm một khoản tín dụng mới trị giá 1,38 tỷ USD cho U.S. Core Plus Fund, LP. Ngoài ra, công ty dự định phát hành 600 triệu USD trái phiếu đáo hạn vào năm 2035, với giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 4 năm 2025. Công ty gần đây đã tái cấu trúc khoản tín dụng tuần hoàn, nhằm tăng khả năng vay và kéo dài thời hạn đáo hạn. Các nhà phân tích đã ghi nhận tỷ lệ lấp đầy danh mục đầu tư mạnh mẽ của Realty Income là 98,7% và dự báo AFFO trên mỗi cổ phiếu năm 2025 sẽ dao động từ 4,22 USD đến 4,28 USD. Những phát triển này là một phần trong chiến lược tài chính rộng lớn hơn của Realty Income nhằm hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng và đầu tư của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.