Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
PVH Corp. (NYSE:PVH), một công ty may mặc hàng đầu với giá trị vốn hóa thị trường 3 tỷ USD, đã ký kết thỏa thuận chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2030, theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào hôm thứ Sáu. Các trái phiếu này có lãi suất 5,500% và được lên lịch thanh toán lãi nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 13 tháng 12 năm 2025. Theo dữ liệu từ InvestingPro, PVH duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với tỷ suất dòng tiền tự do ấn tượng ở mức 19%.
Công ty, được thành lập tại Delaware và có trụ sở chính tại New York, đã thông báo hoàn tất việc chào bán theo bản đăng ký kệ hiện có. Thỏa thuận bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán này được thực hiện với Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, và Mizuho Securities USA LLC, với vai trò là đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành.
Số tiền thu được từ việc bán trái phiếu, ước tính khoảng 489,6 triệu USD sau khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và chi phí, dự kiến sẽ được sử dụng để trả nợ hoặc mua lại Trái phiếu Cao cấp 4⅛% đáo hạn năm 2025 hiện tại của PVH và cho các mục đích doanh nghiệp chung.
PVH có quyền mua lại các trái phiếu này bất cứ lúc nào trước ngày 13 tháng 5 năm 2030, với mức giá mua lại được quy định, cộng với lãi tích lũy. Từ ngày 13 tháng 5 năm 2030, công ty có thể mua lại các trái phiếu với 100% giá trị gốc cộng với bất kỳ lãi tích lũy nào.
Các trái phiếu này không được đảm bảo và xếp hạng ngang bằng với các khoản nợ không được đảm bảo và không phụ thuộc khác của PVH. Các điều khoản cũng bao gồm các điều khoản hạn chế khả năng của công ty trong việc gánh chịu các khoản thế chấp, tham gia vào các giao dịch bán và thuê lại, cũng như hợp nhất hoặc sáp nhập hoặc thanh lý tài sản.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của PVH nhằm quản lý danh mục nợ của mình. Thông tin này dựa trên tuyên bố trong thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, PVH Corp đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên vượt quá kỳ vọng của Phố Wall, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 2,30 USD so với dự báo 2,23 USD. Công ty cũng báo cáo doanh thu 1,98 tỷ USD, vượt qua mức dự đoán 1,93 tỷ USD. Mặc dù có những kết quả tích cực này, PVH Corp đã giảm hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho năm tài chính 2025 khoảng 14%, viện dẫn các lựa chọn giảm thiểu thuế quan hạn chế và thách thức với nền tảng Calvin Klein. Các nhà phân tích của Jefferies đã phản ứng bằng cách hạ mục tiêu giá cho cổ phiếu PVH Corp từ 105 USD xuống 95 USD, duy trì xếp hạng Mua. Tương tự, các nhà phân tích của Needham đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ xuống 100 USD từ 115 USD, cũng giữ xếp hạng Mua, phản ánh sự thất vọng của thị trường đặc biệt liên quan đến biên lợi nhuận của công ty. Các nhà phân tích của Needham cũng đã sửa đổi dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho các năm tài chính 2025 và 2026, giảm xuống còn 10,92 USD và 12,76 USD, tương ứng. Ngoài ra, PVH Corp đã công bố ban lãnh đạo mới cho Calvin Klein và đang thực hiện các sáng kiến tiết kiệm chi phí để giải quyết các thách thức đang diễn ra.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.