Datavault AI huy động 16,7 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu

Investing.com — Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT), một nhà sản xuất chất bán dẫn và thiết bị liên quan với vốn hóa thị trường 66,13 triệu USD, đã thông báo hoàn tất thành công đợt phát hành bổ sung trái phiếu chuyển đổi có đảm bảo ưu tiên và chứng quyền, theo hồ sơ SEC gần đây. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý, mặc dù các chỉ số về sức khỏe tài chính cho thấy cần thận trọng với xếp hạng tổng thể yếu. Vào thứ Hai, ngày 19 tháng 5 năm 2025, công ty có trụ sở tại Delaware, trước đây được biết đến với tên WISA Technologies, Inc., đã huy động được tổng số tiền gốc 11.111.111 USD thông qua việc bán trái phiếu bổ sung, sau đợt phát hành ban đầu trị giá 5.555.555 USD vào ngày 3 tháng 4 năm 2025.

Các đợt phát hành được thực hiện theo Thỏa thuận Mua Bán Chứng khoán ký ngày 31 tháng 3 năm 2025 với một số nhà đầu tư tổ chức. Bên cạnh trái phiếu, Datavault AI đã phát hành chứng quyền để mua tối đa 19.346.101 cổ phiếu phổ thông, với 6.448.700 chứng quyền được phát hành trong đợt đóng ban đầu và thêm 12.897.401 chứng quyền trong đợt đóng gần đây. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện động lực đáng kể gần đây, đạt mức tăng 40,77% trong tuần qua, mặc dù dữ liệu từ InvestingPro cho thấy các chỉ số thanh khoản đáng lo ngại với tỷ lệ hiện tại là 0,65.

Các trái phiếu, có chiết khấu phát hành ban đầu 10%, sẽ đáo hạn sau 18 tháng kể từ ngày phát hành và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với giá chuyển đổi ban đầu là 1,00 USD mỗi cổ phiếu. Công ty đã đồng ý nộp bản đăng ký cho các cổ phiếu có thể phát hành khi thực hiện chứng quyền trong vòng 15 ngày sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản từ người mua.

Datavault AI cũng cam kết không chào bán, bán hoặc thanh lý bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào hoặc chứng khoán có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong 45 ngày sau mỗi ngày đóng. Hơn nữa, công ty đã cam kết không phát hành chứng khoán cấu thành Giao dịch Tỷ lệ Biến đổi miễn là bất kỳ người mua nào vẫn nắm giữ trái phiếu.

Ngoài ra, trong 18 tháng sau ngày trái phiếu không còn tồn tại, người mua có quyền tham gia vào tối đa 65% bất kỳ khoản tài trợ nào tiếp theo của công ty với các điều khoản tương tự được cung cấp cho các nhà đầu tư khác.

Các trái phiếu phải tuân theo mức giá sàn là 0,1794 USD và bao gồm các điều khoản về sự kiện vi phạm, cam kết tiêu cực và giới hạn quyền sở hữu có lợi. Công ty có nghĩa vụ sử dụng tối đa 30% số tiền thu được từ các khoản tài trợ trong tương lai để mua lại trái phiếu với tỷ lệ 105% tổng số tiền gốc được mua lại.

Các chứng quyền được phát hành có giá thực hiện là 0,8615 USD mỗi cổ phiếu, có thể thực hiện ngay lập tức và sẽ hết hạn sau năm năm kể từ ngày phát hành. Giá thực hiện có thể được điều chỉnh, bao gồm điều chỉnh giảm nếu công ty phát hành cổ phiếu hoặc tương đương với giá thấp hơn, và điều chỉnh tiêu chuẩn cho việc chia tách cổ phiếu và các sự kiện doanh nghiệp khác.

Báo cáo này dựa trên thông cáo báo chí và cung cấp tóm tắt về các hoạt động tài chính chính và các nghĩa vụ được thiết lập bởi Datavault AI Inc. như được nêu chi tiết trong hồ sơ SEC. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính, triển vọng tăng trưởng và phân tích chi tiết của DVLT, bao gồm 14 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập InvestingPro Research Report đầy đủ, một phần của nền tảng bao phủ hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Trong các tin tức gần đây khác, Datavault AI Inc. báo cáo doanh thu tăng 28,4% cho năm tài chính 2024, đạt khoảng 2.674.000 USD, tăng từ 2.083.000 USD trong năm tài chính 2023. Công ty cũng chứng kiến sự cải thiện đáng kể về lợi nhuận gộp, chuyển từ mức thâm hụt 3.457.000 USD sang lợi nhuận ước tính 376.000 USD. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng lên khoảng 21.514.000 USD, và công ty dự kiến lỗ ròng khoảng 51.409.000 USD trong năm. Trong các phát triển khác, Datavault AI đã huy động được 15,5 triệu USD thông qua thỏa thuận mua bán chứng khoán liên quan đến trái phiếu chuyển đổi và chứng quyền, với đợt đóng ban đầu là 5 triệu USD và 10 triệu USD tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định. Công ty cũng đã ký kết một loạt thỏa thuận khóa với NYIAX, Inc., sau thỏa thuận trao đổi cổ phiếu, nhằm ổn định thanh khoản cổ phiếu bằng cách phân bổ dần dần việc cung cấp cổ phiếu theo thời gian. Ngoài ra, Datavault AI đã gia hạn thời hạn cho thỏa thuận mua tài sản với CompuSystems, Inc. đến ngày 23 tháng 5 năm 2025, đánh dấu lần sửa đổi thứ tư của thỏa thuận. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của Datavault AI nhằm củng cố vị thế tài chính và quan hệ đối tác chiến lược.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.