Crown Holdings phát hành 700 triệu USD trái phiếu không đảm bảo

Investing.com — Crown Holdings, Inc., nhà sản xuất các sản phẩm bao bì kim loại với giá trị vốn hóa thị trường 11,2 tỷ USD, đã ký kết Thỏa thuận Mua bán để phát hành 700 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao đáo hạn năm 2033. Thỏa thuận này, được ký vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, có sự tham gia của Crown Americas LLC, công ty con của Crown Holdings, và một số nhà mua ban đầu do BofA Securities, Inc. dẫn đầu. Theo phân tích của InvestingPro, hiện tại công ty đang thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể là 2,97 (TỐT), mặc dù cổ phiếu có vẻ được định giá hơi cao dựa trên các tính toán Giá trị Hợp lý.

Các trái phiếu này, có lãi suất 5,875% mỗi năm, sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2033, với các khoản thanh toán lãi nửa năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2025. Trước ngày 1 tháng 6 năm 2028, bên phát hành có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu ở mức 100% giá trị gốc cộng với phí trả trước. Sau ngày này, việc mua lại có thể diễn ra theo mức giá đã định, và tối đa 40% trái phiếu có thể được mua lại bằng tiền thu được từ một số đợt chào bán cổ phiếu nhất định.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện mua lại do thay đổi quyền kiểm soát, bên phát hành có thể cần đề nghị mua lại trái phiếu ở mức 101% giá trị gốc, cộng với bất kỳ khoản lãi đã tích lũy và chưa thanh toán nào.

Các trái phiếu này được bảo đảm bởi Crown Holdings và một số công ty con có trụ sở tại Hoa Kỳ, tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể. Bên phát hành và các bên bảo đảm cũng sẽ nộp bản đăng ký với SEC cho một đợt chào đổi công khai trái phiếu.

Việc phát hành riêng lẻ này sẽ nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A và các đối tượng không phải là người Hoa Kỳ theo Quy định S. Những trái phiếu này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và phải tuân theo các hạn chế về bán lại tại Hoa Kỳ trừ khi được đăng ký hoặc được miễn các yêu cầu đăng ký.

Động thái tài chính này dựa trên tuyên bố trong thông cáo báo chí và toàn bộ chi tiết của Thỏa thuận Mua bán được tham chiếu trong hồ sơ nộp cho SEC. Việc hoàn tất đợt chào bán phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau, và không có gì đảm bảo rằng nó sẽ được hoàn thành như mô tả hoặc hoàn thành.

Trong các tin tức gần đây khác, Crown Holdings đã báo cáo quý đầu tiên năm 2025 mạnh mẽ, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,67 USD, vượt xa mức dự báo 1,23 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt kỳ vọng, đạt 2,89 tỷ USD, so với mức dự kiến 2,82 tỷ USD. Những kết quả tích cực này đã khiến Crown Holdings nâng dự báo EPS cả năm lên mức từ 6,70 USD đến 7,10 USD. Ngoài ra, UBS đã duy trì xếp hạng Mua đối với Crown Holdings, tăng mục tiêu giá từ 109 USD lên 114 USD, trích dẫn hiệu suất quý mạnh mẽ của công ty và dự báo thu nhập thuận lợi. Crown Holdings cũng đã công bố kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao đáo hạn năm 2033 thông qua công ty con Crown Americas LLC, nhằm tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại. Đợt chào bán này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các phê duyệt quy định. Hơn nữa, Crown PropTech Acquisitions đã ký kết các thỏa thuận không mua lại với một số nhà đầu tư để đảm bảo gia hạn thời gian hoàn thành việc kết hợp kinh doanh. Những phát triển này phản ánh các động thái tài chính chiến lược đang diễn ra và đánh giá thị trường tích cực đối với Crown Holdings.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.