Azul S.A. hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu trị giá 1,66 tỷ đô la

Investing.com — Azul S.A. (B3:AZUL4; NYSE:AZUL), hãng hàng không Brazil, đã thành công hoàn tất việc tăng vốn thông qua đợt chào bán công khai cổ phiếu ưu đãi, huy động được 1,66 tỷ R$ (khoảng 1,66 tỷ đô la). Đợt chào bán bao gồm 464,1 triệu cổ phiếu mới, được định giá ở mức đưa tổng vốn của công ty lên 7,13 tỷ R$. Sự phát triển này đã được Hội đồng Quản trị phê chuẩn vào hôm thứ Tư. Đợt tăng vốn diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với hãng hàng không, hiện có vốn hóa thị trường 191,5 triệu đô la và đang đối mặt với các chỉ số tài chính đầy thách thức theo dữ liệu của InvestingPro, bao gồm tỷ số thanh toán hiện tại là 0,27. Muốn có cái nhìn sâu sắc hơn? Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 11 thông tin quan trọng bổ sung về tình hình tài chính và vị thế thị trường của Azul.

Đợt chào bán cũng giới thiệu chứng quyền, với một chứng quyền được phát hành cho mỗi cổ phiếu mua. Tuy nhiên, 450,6 triệu chứng quyền đã bị hủy tự nguyện. Các chứng quyền còn lại và cổ phiếu bổ sung, chiếm 3% tăng so với số cổ phiếu ban đầu được chào bán, sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn B3 vào ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Đợt tăng vốn này diễn ra sau một loạt thông báo từ ngày 7 tháng 10 năm 2024, phác thảo tiến trình của đợt chào bán. Các cổ đông hiện tại của Azul đã được tạo cơ hội tham gia vào đợt chào bán ưu tiên, mặc dù họ không có quyền ưu tiên mua đối với cổ phiếu mới.

Việc thanh toán tài chính của cổ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 4 năm 2025, với các chứng quyền được ghi có vào tài khoản của người đăng ký vào ngày hôm sau. Đợt chào bán không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 và không dành cho người nắm giữ Chứng chỉ Lưu ký Mỹ hoặc công dân Hoa Kỳ.

Azul đảm bảo với các cổ đông và thị trường rằng họ sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật về đợt chào bán thông qua các kênh truyền thông thường xuyên. Thông cáo báo chí này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành khuyến nghị đầu tư hoặc đề nghị mua chứng khoán.

Trong các tin tức gần đây khác, Azul S.A. đã thông báo về việc tăng vốn đáng kể như một phần trong nỗ lực tái cơ cấu tài chính. Hội đồng Quản trị của công ty đã phê duyệt việc tăng vốn từ 1,51 tỷ BRL đến 6,13 tỷ BRL thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi mới. Động thái này nhằm tăng cường sức khỏe tài chính và thanh khoản của Azul, và theo sau các cuộc đàm phán với các bên cho thuê và nhà cung cấp thiết bị dự kiến sẽ cải thiện dòng tiền hơn 300 triệu USD trong giai đoạn 2025-2027. Ngoài ra, Azul đã công bố việc tăng vốn đáng kể để huy động từ 72 triệu BRL đến 3,37 tỷ BRL, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông. Đợt tăng vốn này bao gồm việc phát hành tối đa 2 tỷ cổ phiếu thường và 722,3 triệu cổ phiếu ưu đãi mới. Trong một diễn biến khác, Azul đã nộp hồ sơ cho đợt chào bán công khai cổ phiếu ưu đãi lên đến 450.572.669 cổ phiếu, có thể tăng thêm 155%. Đợt chào bán, nhắm vào các nhà đầu tư chuyên nghiệp, bao gồm các nỗ lực phân phối quốc tế. Azul cũng đã thông báo ngày đóng cho đợt phát hành vốn của các bên cho thuê, hoàn tất vào ngày 3 tháng 4 năm 2025, liên quan đến việc đăng ký 96.009.988 cổ phiếu ưu đãi để loại bỏ nghĩa vụ phát hành vốn trị giá khoảng 525 triệu đô la. Công ty cam kết tiếp tục thông báo cho cổ đông về những diễn biến này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.