Chứng khoán châu Á tăng vọt nhờ kỳ vọng gia tăng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất và đà phục hồi của cổ phiếu công nghệ Trung Quốc
Amneal Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:AMRX), một công ty dược phẩm với doanh thu hàng năm đạt 2,83 tỷ USD và EBITDA đạt 605 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng công ty con của họ, Amneal Pharmaceuticals LLC, đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trị giá 600 triệu USD trái phiếu có đảm bảo cao cấp với lãi suất 6,875% đáo hạn năm 2032. Các trái phiếu này sẽ được bán cho nhà đầu tư với 100% mệnh giá. Theo phân tích của InvestingPro, công ty hiện đang cho thấy dấu hiệu định giá thấp hơn một chút và duy trì tỷ suất dòng tiền tự do mạnh mẽ.
Công ty cho biết đợt chào bán đã được giảm xuống từ mức 750 triệu USD đã công bố trước đó, sau khi tăng 300 triệu USD trong khoản vay kỳ hạn. Amneal dự kiến sẽ vay 2,1 tỷ USD khoản vay kỳ hạn B mới trong bảy năm theo cơ sở khoản vay kỳ hạn đã cập nhật, tăng từ mức 1,8 tỷ USD dự kiến trước đó. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 2,51 tỷ USD và tỷ lệ nợ trên vốn là 0,5, việc tái cấp vốn này thể hiện một sự tái cơ cấu tài chính đáng kể đối với công ty.
Theo công ty, số tiền thu được từ các khoản vay kỳ hạn B mới và đợt chào bán trái phiếu nhằm mục đích tái cấp vốn cho các khoản vay kỳ hạn B hiện có, hoàn trả các khoản nợ theo cơ sở cho vay dựa trên tài sản (ABL), và chi trả các khoản phí, phí bảo hiểm và chi phí liên quan. Để có phân tích chi tiết về cơ cấu nợ của Amneal và các chỉ số tài chính toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập báo cáo nghiên cứu công ty đầy đủ trên InvestingPro, nơi cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Việc chào bán trái phiếu không phụ thuộc vào việc hoàn thành khoản vay kỳ hạn mới. Dự kiến đợt chào bán trái phiếu sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 8, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.
Amneal lưu ý rằng các trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc luật chứng khoán của bất kỳ khu vực tài phán nào khác. Chúng sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và cho các đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S.
Thông tin này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí có trong hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Trong các tin tức gần đây khác, Amneal Pharmaceuticals đã báo cáo doanh thu sơ bộ quý hai đạt 720-730 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng thông báo mức tăng đáng kể trong thu nhập trước thuế, dao động từ 45 triệu USD đến 56 triệu USD, so với 20 triệu USD của năm trước. EBITDA điều chỉnh tăng khoảng 13% lên mức từ 180 triệu USD đến 185 triệu USD. Ngoài ra, Amneal đang tìm cách vay 1,8 tỷ USD khoản vay kỳ hạn mới và đã triển khai đợt chào bán 750 triệu USD trái phiếu có đảm bảo cao cấp đáo hạn năm 2032 để tái cấp vốn cho các khoản vay hiện có và hoàn trả một phần cơ sở ABL. Công ty cũng chia sẻ kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 tích cực cho thuốc sinh học tương tự XOLAIR, phát triển cùng với Kashiv BioSciences, cho thấy hiệu quả và độ an toàn đầy hứa hẹn. FDA đã phê duyệt thuốc nhỏ mắt prednisolone acetate của Amneal, với kế hoạch ra mắt thương mại vào quý ba năm 2025. Goldman Sachs đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Amneal với xếp hạng Trung lập, trích dẫn đường ống sản phẩm mạnh mẽ của công ty và tập trung chiến lược vào các thuốc sinh học tương tự và thuốc tiêm vô trùng như động lực tăng trưởng. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của Amneal nhằm củng cố vị thế tài chính và mở rộng danh mục sản phẩm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.