Giá USD lùi bước
Investing.com — Công ty Agree Realty Corporation (NYSE:ADC), một quỹ đầu tư bất động sản với vốn hóa thị trường 8,2 tỷ USD, đã ký kết thỏa thuận bảo lãnh phát hành 400 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo. Đợt chào bán, được đề ngày 14 tháng 5 năm 2025, bao gồm trái phiếu lãi suất 5,600% đáo hạn năm 2035, với J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC và Wells Fargo Securities, LLC đóng vai trò đại diện cho các nhà bảo lãnh phát hành. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn và tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,17.
Động thái này của Agree Limited Partnership, một công ty con của Agree Realty Corp ., được đảm bảo bởi công ty mẹ và các bên bảo lãnh khác. Thỏa thuận bảo lãnh phát hành được chính thức hóa như một phần của đợt chào bán công khai, và chi tiết của nó có thể được tìm thấy trong Phụ lục 1.1 của Báo cáo hiện tại trên Mẫu 8-K đã nộp cho SEC. Công ty đã thể hiện sự ổn định tài chính mạnh mẽ, duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,16%.
Các trái phiếu đã được đăng ký trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã giao dịch ADC. Số tiền huy động từ đợt chào bán này dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, có thể bao gồm việc trả nợ hiện tại, mua lại và các cơ hội đầu tư khác.
Các nhà đầu tư và bên quan tâm có thể tham khảo Mẫu 8-K đã nộp để biết chi tiết về thỏa thuận bảo lãnh phát hành và các điều khoản của đợt chào bán trái phiếu. Các báo cáo tài chính và các tài liệu khác liên quan đến giao dịch này cũng có sẵn trong cùng hồ sơ.
Thông báo về đợt chào bán này phản ánh chiến lược quản lý tài chính của Agree Realty Corporation và những nỗ lực liên tục để củng cố cơ cấu vốn của mình. Công ty, chuyên về việc mua lại và phát triển các bất động sản cho thuê thuần cho các khách hàng bán lẻ hàng đầu trong ngành, có danh mục đầu tư gồm hơn 1.000 bất động sản tọa lạc tại 46 tiểu bang ở Hoa Kỳ.
Báo cáo này dựa trên các tuyên bố từ thông cáo báo chí và thông tin có trong hồ sơ SEC.
Trong các tin tức gần đây khác, Agree Realty Corporation đã có những bước tiến đáng kể trong việc điều chỉnh tài chính bằng cách thành công định giá đợt chào bán công khai 400 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo với lãi suất 5,600% đáo hạn vào năm 2035. Đợt chào bán này nhằm tăng cường thanh khoản của công ty, đưa nó lên khoảng 2,6 tỷ USD, điều này sẽ hỗ trợ các khoản đầu tư chiến lược và mua lại bất động sản. Việc phát hành các trái phiếu này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Agree Realty nhằm duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và quản lý rủi ro lãi suất trong tương lai. Các nhà phân tích từ Stifel đã duy trì xếp hạng Mua đối với Agree Realty, đặt mục tiêu giá là 82,50 USD, phản ánh sự tin tưởng vào các chiến lược tài chính của công ty.
Ngược lại, các nhà phân tích của BTIG đã hạ xếp hạng Agree Realty từ Mua xuống Trung lập, viện dẫn mức phí bảo hiểm cao của cổ phiếu so với các đối thủ, điều mà họ tin rằng đã phản ánh những điểm mạnh của công ty. Trong khi đó, JMP Securities đã tái khẳng định xếp hạng Hiệu suất Thị trường, nhấn mạnh tính thanh khoản vững chắc và đòn bẩy thấp của Agree Realty như những lợi thế chính. Công ty cũng đã chủ động duy trì tính linh hoạt tài chính, như được chứng minh bởi đợt chào bán cổ phiếu gần đây và một chương trình thương phiếu mới, củng cố thêm vị thế tài chính của mình. Những phát triển này là một phần trong nỗ lực của Agree Realty nhằm đạt được hoặc vượt qua hướng dẫn đầu tư từ 1,3 tỷ USD đến 1,5 tỷ USD cho năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.