Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) hôm nay đã công bố kế hoạch đầu tư lên tới 315,5 triệu đô la từ một chi nhánh của Cerberus Capital Management LP ("Cerberus"), để hỗ trợ các kế hoạch mở rộng của mình trong giai đoạn thay đổi đáng kể trên thị trường năng lượng toàn cầu. Nhu cầu về các giải pháp thay thế an toàn hơn cho các công nghệ pin hiện có đang tăng lên khi thế giới trải qua sự gia tăng đáng kể về nhu cầu năng lượng, cùng với sự nhấn mạnh cao hơn vào quyền tự chủ và bảo mật năng lượng lớn hơn. Cerberus là công ty hàng đầu thế giới về các khoản đầu tư thay thế với một bộ phận chuyên biệt tập trung vào tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng và an ninh quốc gia. Các công ty hy vọng rằng khoản đầu tư này sẽ nâng cao khả năng hoạt động của Eos và vị thế của nó trong ngành.
Thị trường lưu trữ năng lượng dài hạn dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể vào năm 2030, được thúc đẩy bởi nhu cầu năng lượng ngày càng tăng từ các trung tâm dữ liệu và mở rộng trí tuệ nhân tạo, cùng với các mục tiêu cho hỗn hợp năng lượng carbon thấp hơn và các sáng kiến hỗ trợ của chính phủ. Khoản đầu tư này được thiết kế để cho phép Công ty đáp ứng hiệu quả nhu cầu thị trường đang tăng cao, thể hiện qua danh mục dự án trị giá 13,3 tỷ đô la của Eos và 602,7 triệu đô la đơn đặt hàng đang chờ thực hiện tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Số vốn này sẽ hỗ trợ Eos tăng năng lực sản xuất và theo đuổi các mục tiêu lợi nhuận.
"Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Cerberus vào thời điểm quan trọng trong sự phát triển của Eos. Khoản đầu tư này đảm bảo nguồn vốn thiết yếu cần thiết để tuân theo chiến lược lợi nhuận của chúng tôi, đồng thời đảm bảo cho khách hàng của chúng tôi về năng lực sản xuất của Eos trên quy mô lớn, "Joe Mastrangelo, Giám đốc điều hành của Eos cho biết. "Cam kết của Cerberus, cùng với chuyên môn kỹ thuật và hoạt động sâu rộng của họ, cho phép chúng tôi mở rộng các cơ sở sản xuất, làm cho chuỗi cung ứng của chúng tôi hiệu quả hơn và củng cố sự hiện diện trên thị trường của chúng tôi."
Sự hợp tác này được xây dựng dựa trên sự cống hiến của cả hai công ty trong việc thúc đẩy sản xuất và đổi mới trong nước, đồng thời củng cố vai trò của Eos như một nhà cung cấp nổi bật các giải pháp lưu trữ năng lượng được sản xuất tại Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ hướng tới một tương lai năng lượng bền vững và tự chủ hơn, nhu cầu lưu trữ pin thời gian dài ngày càng tăng có thể đảm bảo sự ổn định, khả năng phục hồi và hiệu quả của lưới điện.
"Cerberus rất vui mừng được đầu tư vào những gì chúng tôi coi là nền tảng hệ thống lưu trữ năng lượng pin không lithium (BESS) có thể mở rộng rộng rãi đầu tiên của Hoa Kỳ. Eos đã có những tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây về công nghệ tế bào pin và hiệu quả sản xuất, định vị Công ty để tận dụng vị trí dẫn đầu trong việc lưu trữ năng lượng lâu dài, "Nick Robinson, Giám đốc điều hành tại bộ phận Chuỗi cung ứng và Cơ hội chiến lược của Cerberus cho biết. "Với sự lãnh đạo của Joe và sự nhấn mạnh của Cerberus vào sự đổi mới của Hoa Kỳ trong các công nghệ thiết yếu và khả năng sản xuất tiên tiến, chúng tôi rất vui mừng và tự hào được hỗ trợ Eos trở thành một công ty lớn và cực kỳ quan trọng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi trong dài hạn."
Việc tài trợ sẽ rất quan trọng đối với Eos để cung cấp một sản phẩm độc đáo, một giải pháp lưu trữ năng lượng đơn giản và an toàn với các tính năng phần mềm độc quyền. Khoản đầu tư của Cerberus được cấu trúc dưới dạng khoản vay có kỳ hạn rút thăm chậm trị giá 210,5 triệu đô la tùy thuộc vào việc đạt được các tiêu chuẩn hoạt động nhất định và hạn mức tín dụng 105 triệu đô la mà Công ty có thể sử dụng, nếu cần, theo quyết định của Cerberus. Ngoài ra, Eos có kế hoạch sử dụng một phần tiền để hoàn trả khoản vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp trị giá 100 triệu đô la hiện tại trong các điều kiện thuận lợi, qua đó củng cố báo cáo tài chính của Công ty. Công ty đã đồng ý giải quyết khoản nợ này với giá 27 triệu đô la, với 20 triệu đô la đã được thanh toán và 7 triệu đô la còn lại sẽ được thanh toán trong mười hai tháng tới.
Nathan Kroeker, CFO của Eos, cho biết: "Khoản đầu tư chiến lược được công bố ngày hôm nay, cùng với mô hình năng lực sản xuất hiệu quả cao của Eos, đáp ứng các yêu cầu tài trợ của chúng tôi khi chúng tôi thực hiện Dự án AMAZE. Chúng tôi mong muốn hợp tác với Cerberus và tận dụng mạng lưới rộng khắp của họ để giảm hơn nữa chi phí sản phẩm, nâng cao hiệu suất của hệ thống lưu trữ và phát triển các lựa chọn tài chính cho khách hàng của chúng tôi. Chiến lược tổng thể của chúng tôi vẫn nhất quán và chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc giảm chi phí và đạt được lợi nhuận như đã nêu chi tiết trước đó trong Cuộc gọi chiến lược tháng 12/2023".
Eos cũng đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ để hoàn tất thỏa thuận có điều kiện được tiết lộ trước đó về bảo lãnh cho vay. Với sự hỗ trợ của Cerberus, Eos đang ở một vị trí mạnh mẽ để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp năng lượng bền vững.
Mastrangelo kết luận, "Thông báo hôm nay là một sự chứng thực mạnh mẽ cho tầm nhìn của Eos và là một xác nhận quan trọng về sự cần thiết phải mở rộng giải pháp lưu trữ pin được sản xuất tại Mỹ. Nó cũng biểu thị cam kết của một đối tác chiến lược toàn cầu nổi tiếng đối với khả năng của Eos để cung cấp giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan của chúng tôi trong tương lai gần. "
Chi tiết giao dịch đầu tư chiến lược
Phù hợp với khoản đầu tư chiến lược của Cerberus, việc Eos tiếp cận một phần khoản vay có kỳ hạn rút vốn chậm 210,5 triệu đô la phụ thuộc vào việc đạt được các mục tiêu hoạt động cụ thể vào tháng 4 năm 2025, theo thỏa thuận của các bên, với tùy chọn sử dụng hạn mức tín dụng 105 triệu đô la còn lại, nếu cần, theo quyết định của Cerberus. Nếu khoản vay có kỳ hạn rút vốn bị trì hoãn được sử dụng đầy đủ và Công ty đáp ứng các mục tiêu hoạt động, Cerberus sẽ nhận được chứng quyền penny và cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi không có quyền biểu quyết, có thể chiếm tới 33% và có khả năng lên tới 49%, tùy thuộc vào thành tích quan trọng, của vốn chủ sở hữu của Công ty trên cơ sở pha loãng hoàn toàn. Tại khoản tài trợ ban đầu, Cerberus đã nhận được 43,3 triệu chứng quyền penny và cổ phiếu của cổ phiếu ưu đãi không chuyển đổi có thể hoàn lại không có quyền biểu quyết tương đương với 31,9 triệu cổ phiếu phổ thông. Giả sử sự chấp thuận của cổ đông theo quy tắc Nasdaq, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi không có quyền biểu quyết cuối cùng có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.
Haynes Boone, LLP đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho Eos. Cooley LLP đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho Cerberus.
Thông tin cuộc gọi hội nghị
Eos sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị webcast vào Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024, từ 9:00 sáng đến 9:20 sáng theo giờ ET để thảo luận về khoản đầu tư chiến lược với Cerberus. Để tham gia cuộc gọi qua webcast, vui lòng đăng ký trước bằng liên kết này (Liên kết đăng ký). Những người tham gia có thể tham gia cuộc gọi bắt đầu lúc 8:45 sáng theo giờ ET. Một webcast trực tiếp sẽ có sẵn trên trang web Quan hệ Nhà đầu tư của Eos tại https://investors.eose.com.
Phát lại cuộc gọi hội nghị sẽ có thể truy cập được thông qua webcast trên trang web quan hệ nhà đầu tư của Eos trong một thời gian giới hạn. Bản phát lại sẽ có sẵn bắt đầu từ 11:30 sáng ET vào ngày 24 tháng 6 năm 2024 và có thể được truy cập vào lúc https://investors.eose.com/events-and-presentations.
Giới thiệu về Eos Energy Enterprises
Eos Energy Enterprises, Inc. đang thúc đẩy việc chuyển sang năng lượng sạch với các giải pháp sáng tạo thay đổi cách thế giới lưu trữ năng lượng. Pin kẽm nước Znyth™ đột phá của chúng tôi được thiết kế để giải quyết những thiếu sót của công nghệ lithium-ion truyền thống. Nó an toàn, có thể mở rộng, hiệu quả, thân thiện với môi trường, được sản xuất tại Hoa Kỳ và là nền tảng của các hệ thống tiên tiến của chúng tôi hiện đang cung cấp cho khách hàng tiện ích, công nghiệp và thương mại một giải pháp thay thế đáng tin cậy, đã được thử nghiệm để lưu trữ năng lượng trong các ứng dụng từ 3 đến 12 giờ. Eos được thành lập vào năm 2008 và có trụ sở tại Edison, New Jersey. Để biết thêm thông tin về EOS (EOSE), hãy truy cập eose.com.
Về Cerberus
Được thành lập vào năm 1992, Cerberus là công ty hàng đầu thế giới về đầu tư thay thế, quản lý khoảng 65 tỷ đô la tài sản thông qua các chiến lược tín dụng, bất động sản và vốn cổ phần tư nhân bổ sung. Chúng tôi đầu tư vào các cấp độ khác nhau trong cấu trúc vốn của công ty, nơi chúng tôi tin rằng các nền tảng tích hợp và khả năng hoạt động độc quyền của chúng tôi mang lại cho chúng tôi lợi thế trong việc cải thiện hiệu suất và nâng cao giá trị lâu dài. Đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi có kỹ năng làm việc trên nhiều loại tài sản, lĩnh vực và khu vực để tìm kiếm lợi nhuận điều chỉnh rủi ro mạnh mẽ cho các nhà đầu tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về các nhóm và chiến lược của chúng tôi, hãy truy cập chúng tôi tại www.cerberus.com.
| Liên hệ | |
| Nhà đầu tư: | ir@eose.com |
| Phương tiện: | media@eose.com |
Thông tin quan trọng và nơi bạn có thể tìm thấy nó
Thông cáo báo chí này có thể được coi là tài liệu chào mời liên quan đến việc bỏ phiếu của các cổ đông để thông qua việc phát hành hơn 19,99% cổ phiếu phổ thông đang lưu hành theo chứng quyền và khả năng chuyển đổi của cổ phiếu ưu đãi được phát hành hoặc sẽ được phát hành như một phần của giao dịch. Liên quan đến sự chấp thuận của cổ đông, Eos sẽ nộp một tuyên bố ủy quyền sơ bộ và tuyên bố ủy quyền cuối cùng với SEC, sẽ được gửi đến các cổ đông EOS, tìm kiếm sự chấp thuận nhất định liên quan đến chứng quyền và khả năng chuyển đổi của cổ phiếu ưu đãi.
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ EOS VÀ CHỦ SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC CHI NHÁNH CỦA HỌ NÊN ĐỌC, KHI CÓ SẴN, TUYÊN BỐ ỦY QUYỀN VÀ BẤT KỲ TÀI LIỆU LIÊN QUAN NÀO KHÁC ĐƯỢC NỘP CHO SEC LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH, CŨNG NHƯ BẤT KỲ SỬA ĐỔI NÀO ĐỐI VỚI CÁC TÀI LIỆU ĐÓ, VÌ CHÚNG SẼ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG. Các nhà đầu tư và chủ sở hữu chứng khoán có thể nhận được một bản sao miễn phí của tuyên bố ủy quyền và các tài liệu liên quan khác được nộp cho SEC có chứa thông tin về Eos, miễn phí, từ trang web của SEC (https://www.sec.gov). Các tài liệu do Eos nộp cho SEC cũng có thể được lấy miễn phí bằng cách gửi yêu cầu đến Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư, Eos Energy Enterprises, Inc. theo số 862-207-7955 hoặc gửi email ir@eose.com.
Người tham gia chào mời ủy quyền liên quan đến giao dịch
Eos và Cerberus, và một số giám đốc, cán bộ điều hành và nhân viên tương ứng của họ có thể được coi là người tham gia trưng cầu ủy quyền liên quan đến sự chấp thuận cần thiết của cổ đông theo quy tắc của SEC. Thông tin về các giám đốc và cán bộ điều hành của Eos có sẵn trong tuyên bố ủy quyền cuối cùng cho cuộc họp cổ đông thường niên năm 2024, được nộp cho SEC vào ngày 2 tháng 4 năm 2024 và một số báo cáo hiện tại về Mẫu 8-K do Eos nộp. Thông tin khác về