T+0 mở đường cho thanh khoản bùng nổ trên thị trường chứng khoán
Investing.com - Hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ đã ổn định vào hôm thứ Sáu sau những tổn thất mạnh trong tuần, trong khi bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng. Sự chú ý cũng đang hướng vào gói kích thích của Nhật Bản, cũng như sự suy yếu kinh tế ở Vương quốc Anh trước ngân sách tuần tới.
1. Hợp đồng tương lai Mỹ ổn định sau những tổn thất mạnh
Hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ đã ổn định vào thứ Sáu, bình ổn sau những tổn thất mạnh của phiên trước đó khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng tới.
Vào lúc 03:00 ET (08:00 GMT), hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 4 điểm, tương đương 0,1%, và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 45 điểm, tương đương 0,2%, trong khi hợp đồng tương lai Dow tăng 35 điểm, tương đương 0,1%.
Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm mạnh vào hôm thứ Năm, và đang trên đà ghi nhận một tuần thua lỗ, với S&P 500 giảm 2,9% trong tuần, Dow Jones Industrial Average giảm gần 3% trong khi NASDAQ Composite đã mất 3,6%.
Việc công bố báo cáo việc làm tháng 9 bị trì hoãn cho thấy tăng trưởng việc làm mạnh hơn dự kiến đã ảnh hưởng đến tâm lý khi các nhà giao dịch giảm dần khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới.
Điều này đã đảo ngược sự tự tin trước đó được tạo ra bởi kết quả quý 3 mạnh mẽ và hướng dẫn lạc quan từ Nvidia (NASDAQ:NVDA), công ty có giá trị nhất thế giới và biểu tượng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ được tạo ra bởi chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo.
Có thêm nhiều dữ liệu kinh tế để hấp thụ vào thứ Sáu, dưới dạng các báo cáo PMI sản xuất và dịch vụ tháng 11, sản xuất công nghiệp và khởi công nhà ở, cũng như con số tâm lý người tiêu dùng Michigan được theo dõi chặt chẽ.
Trong lĩnh vực doanh nghiệp, Gap (NYSE:GAP) sẽ là tâm điểm chú ý sau khi nhà bán lẻ quần áo này vượt kỳ vọng về doanh số bán hàng so sánh quý 3, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ nhờ tiếp thị cho các sản phẩm thời trang thương hiệu Old Navy và Banana Republic ngay cả trong bối cảnh kinh tế bất ổn.
2. Nhật Bản phê duyệt gói kích thích; rủi ro can thiệp đồng yên tăng cao
Quốc hội Nhật Bản vào thứ Sáu đã phê duyệt gói kích thích trị giá 21,3 nghìn tỷ yên (135 tỷ USD), với Thủ tướng mới bà Sanae Takaichi tìm cách duy trì sự phục hồi gần đây của đất nước đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đóng tàu.
Gói này bao gồm 17,7 nghìn tỷ yên chi tiêu chung và 2,7 nghìn tỷ yên cắt giảm thuế tạm thời, với phần còn lại được hướng vào trợ cấp và các chương trình mục tiêu.
Đồng yên tăng nhẹ vào thứ Sáu, nhưng vẫn đang trên đà mất khoảng 1,7% trong tuần này so với đồng đô la Mỹ sau khi chạm mức thấp nhất trong 10 tháng.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản bà Satsuki Katayama cho biết vào thứ Sáu rằng việc can thiệp là một khả năng để đối phó với các động thái quá biến động và đầu cơ, khiến các nhà giao dịch cảnh giác về dấu hiệu mua vào chính thức.
Tokyo đã chi 5,53 nghìn tỷ yên, tương đương gần 37 tỷ USD, vào tháng 7 năm 2024 để can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm kéo đồng yên ra khỏi mức thấp nhất trong 38 năm.
3. Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng
Bitcoin đã chịu ảnh hưởng từ làn sóng thoát khỏi các tài sản rủi ro vào thứ Sáu, với đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới kết thúc tuần với mức giảm mạnh khi lo ngại về định giá công nghệ cao trở lại và các đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng chính sách trong ngắn hạn giảm dần.
Bitcoin giảm hơn 6%, phá vỡ mức 86.000 USD để chạm mức thấp nhất trong bảy tháng là 85.350 USD, và đang đối mặt với khoản lỗ hàng tuần hơn 9%.
Tâm lý rủi ro, một trong những yếu tố thúc đẩy chính của đồng tiền kỹ thuật số này, đã bị ảnh hưởng bởi sự thận trọng rộng rãi hơn của thị trường xung quanh quỹ đạo của ngành AI, ngay cả sau kết quả kinh doanh bùng nổ từ gã khổng lồ công nghệ Nvidia.
Các nhà tham gia thị trường cũng đã nhấn mạnh sự không chắc chắn xung quanh quyết định lãi suất tháng 12 của Fed, với việc làm tăng nhiều hơn dự kiến trong báo cáo việc làm tháng 9 bị trì hoãn.
Khoảng 1,2 nghìn tỷ USD đã bị xóa khỏi tổng giá trị thị trường của tất cả các loại tiền mã hóa trong sáu tuần qua, theo công cụ theo dõi thị trường CoinGecko.
4. Ông Reeves đối mặt với những quyết định ngân sách khó khăn
Dữ liệu kinh tế được công bố sớm hôm thứ Sáu đã minh họa đầy đủ những khó khăn mà Bộ trưởng Tài chính Anh bà Rachel Reeves phải đối mặt trước ngân sách hàng năm của bà vào tuần tới.
Chính phủ Anh đã vay 17,4 tỷ bảng Anh (22,78 tỷ USD) trong tháng 10, cao hơn dự kiến, dữ liệu chính thức cho thấy, cao hơn mức dự báo 15,0 tỷ bảng Anh.
Bà Reeves dự kiến sẽ cần huy động 20-30 tỷ bảng Anh (26-39 tỷ USD) thông qua thuế cao hơn do dự báo tăng trưởng giảm từ cơ quan giám sát ngân sách của chính phủ cũng như chi phí vay cao hơn và không thể thông qua các kế hoạch cắt giảm phúc lợi qua quốc hội.
Tuy nhiên, việc tăng thuế sẽ gây thêm áp lực lên người dân đóng thuế, những người đã cho thấy dấu hiệu căng thẳng.
Doanh số bán lẻ của nước này giảm 1,1% trong tháng 10, nhiều hơn dự kiến, dữ liệu cho thấy vào sáng thứ Sáu, trong khi cuộc khảo sát người tiêu dùng lâu đời nhất của Anh, từ GfK, đã giảm trong tháng 11.
5. Dầu thô sẽ ghi nhận tổn thất hàng tuần
Giá dầu giảm vào thứ Sáu, góp phần vào những tổn thất gần đây khi các nhà giao dịch hấp thụ thông tin về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine có thể làm tăng nguồn cung thị trường toàn cầu.
Hợp đồng tương lai Brent giảm 1,7% xuống 62,30 USD/thùng, và hợp đồng tương lai dầu thô Tây Texas Trung gian của Mỹ giảm 2% xuống 57,85 USD/thùng.
Cả hai hợp đồng đều đang trên đà ghi nhận tổn thất hàng tuần hơn 3%, xóa bỏ hầu hết các khoản lãi của tuần trước.
Tâm lý thị trường trở nên tiêu cực khi Washington thúc đẩy kế hoạch hòa bình giữa Ukraine và Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm, trong khi các lệnh trừng phạt đối với các nhà sản xuất dầu hàng đầu của Nga là Rosneft và Lukoil sẽ có hiệu lực vào cuối phiên.
Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelenskiy cho biết ông đã nhận được kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ và Nga cùng soạn thảo, và ông dự kiến sẽ nói chuyện với Tổng thống Mỹ ông Donald Trump trong những ngày tới.
Nếu Ukraine đồng ý với thỏa thuận này, nó sẽ loại bỏ phần lớn phần bù rủi ro địa chính trị của cuộc chiến đã được tính vào giá dầu thô.
(Reuters đóng góp báo cáo.)
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.