Investing.com
Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính sau bài phát biểu của chủ tịch Fed Jerome Powell, kéo cổ phiếu đi xuống. Giá dầu thô tăng khi Mỹ tìm cách bổ sung nguồn dự trữ chiến lược của mình, trong khi doanh số bán lẻ của Anh sụt giảm trong tháng 9.
1. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đạt 5%
Jerome Powell đã phát biểu trước Câu lạc bộ Kinh tế New York vào thứ Năm, để ngỏ khả năng cần phải tăng lãi suất nhiều hơn vì nền kinh tế đã tỏ ra mạnh mẽ hơn dự kiến, nhưng cũng lưu ý những rủi ro mới nổi và cần phải hành động thận trọng.
Ông nói: “Một loạt những bất ổn, cả cũ và mới, làm phức tạp thêm nhiệm vụ của chúng tôi trong việc cân bằng giữa rủi ro thắt chặt chính sách tiền tệ. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định… dựa trên tổng thể dữ liệu đến, triển vọng ngày càng phát triển và sự cân bằng rủi ro.”
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng nhanh lên 5%, một mức chưa từng thấy kể từ năm 2007 và cổ phiếu bị bán tháo, trong đó chỉ số S&P 500 kết thúc giảm 0,9%.
Sự gia tăng lợi suất trái phiếu dài hạn gần đây cho thấy thị trường đã chấp nhận ý tưởng rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, với hoạt động kinh tế đã được chứng minh là có khả năng phục hồi tốt hơn trước chi phí đi vay cao hơn nhiều so với dự đoán của nhiều người.
Và những sản lượng này có vẻ sẽ không giảm quá nhiều trong tương lai vì nguồn cung của Kho bạc Hoa Kỳ chỉ có thể tăng lên khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden yêu cầu người Mỹ chi thêm hàng tỷ đô la để giúp đỡ cả Israel và Ukraine.
Sự gia tăng lợi suất của Hoa Kỳ đã gây ra hậu quả ở những nơi khác, với việc Ngân hàng Nhật Bản can thiệp vào thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản vào thứ Sáu lần thứ năm trong tháng này sau khi lợi suất 10 năm của nó được đẩy lên mức cao mới trong thập kỷ.
2. Hợp đồng tương lai trượt dốc
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm điểm vào thứ Sáu, trên đà giảm hàng tuần khi các nhà đầu tư lo ngại về lợi suất trái phiếu tăng và hậu quả tiềm tàng của cuộc chiến Israel-Hamas.
Vào lúc 05:00 ET (09:00 GMT), hợp đồng Dow Jones giảm 25 điểm hay 0,1%, S&P 500 giảm 3 điểm hay 0,1% và hợp đồng Nasdaq 100 giảm 18 điểm hay 0,1%.
Các chỉ số chính đóng cửa giảm điểm vào thứ Năm sau khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng lên mức chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007 sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nói rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đang "tiến hành cẩn thận" các quyết định chính sách tiền tệ đồng thời thừa nhận rằng các dấu hiệu tăng trưởng kinh tế đang diễn ra có thể đảm bảo việc thắt chặt chính sách hơn nữa.
Các chỉ số đang trên đà giảm trong tuần. Chỉ số S&P 500 giảm 1,2% tính đến thời điểm đóng cửa ngày thứ Năm, trong khi Nasdaq Composite giảm 1,7% và Chỉ số Dow Jones giảm gần 0,8%.
Bảng dữ liệu kinh tế phần lớn trống vào thứ Sáu, mặc dù sự xuất hiện của các quan chức Fed Loretta Mester và Patrick Harker sẽ thu hút sự chú ý sau bài phát biểu của Jerome Powell.
3. Doanh số bán lẻ ở Anh sụt giảm trong tháng 9
Người tiêu dùng ở Anh đang gặp khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng thắt chặt chi phí sinh hoạt trong hai năm qua, được khuếch đại bởi chi phí năng lượng tăng vọt sau khi Nga xâm chiếm Ukraine.
Doanh số bán lẻ đã giảm 0,9% trong tháng 9 so với tháng trước, dữ liệu cho thấy hôm thứ Sáu, yếu hơn đáng kể so với mức giảm 0,2% dự kiến.
Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết: “Các nhà bán lẻ báo cáo rằng sự sụt giảm trong tháng là do áp lực chi phí sinh hoạt tiếp tục, cùng với thời tiết ấm áp trái mùa làm giảm doanh số bán quần áo mùa thu”.
Những khó khăn kinh tế này đang gây ra những hậu quả về mặt chính trị, với việc Đảng Bảo thủ cầm quyền mất đi sự ủng hộ của người dân.
Đảng Lao động đối lập đã giành chiến thắng trong hai cuộc bầu cử bổ sung vào thứ Năm, lật đổ đa số đảng Bảo thủ ở các khu vực bầu cử Tamworth và Mid Bedfordshire - kết quả có thể được coi là dấu ấn quan trọng trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.
4. China Evergrande sửa đổi thỏa thuận tái cơ cấu nợ
Cuộc khủng hoảng nợ trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã tiến thêm một bước vào ngày thứ Sáu chưa xác định, sau khi Tập đoàn Evergrande Trung Quốc (HK:3333) cho biết họ đang sửa đổi các điều khoản của một thỏa thuận tái cơ cấu nợ nước ngoài được đề xuất mà không cung cấp thông tin chi tiết.
Kế hoạch tái cơ cấu của nhà phát triển bất động sản đang gặp khó khăn này đã không đáp ứng được các yêu cầu pháp lý vào tuần trước, khiến các trái chủ nêu lên lo ngại về khả năng thanh lý.
Trong khi đó, công ty ngang hàng Country Garden (OTC:CTRYY) cũng đã bỏ lỡ khoản hoàn trả phiếu giảm giá trị giá 15 triệu đô la, khiến công ty này có nguy cơ vỡ nợ.
Việc không thanh toán sẽ khiến nhà phát triển có nguy cơ vỡ nợ đối với gần 11 tỷ USD trái phiếu nước ngoài đang tồn đọng và có thể gây ra một trong những đợt tái cơ cấu nợ doanh nghiệp lớn nhất của Trung Quốc.
Điều này có thể sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng bất động sản của đất nước và có thể trì hoãn triển vọng phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc nói chung.
5. Dầu thô tăng giá
Giá dầu thô tăng hôm thứ Sáu, hướng tới mức tăng hàng tuần do căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông cũng như kế hoạch của Mỹ bắt đầu bổ sung lại kho dự trữ dầu chiến lược của mình.
Đến 05:00 ET, dầu thô tương lai giao dịch cao hơn 1,4% ở mức 89,61 USD một thùng, trong khi hợp đồng Brent tăng 1,3% lên 93,56 USD một thùng.
Cả hai hợp đồng đều đang có tuần tích cực thứ hai liên tiếp, với mức tăng từ 1,5% đến 2,2%, do vụ nổ tại bệnh viện Gaza trong tuần này và cuộc xâm lược trên bộ được dự đoán trước của quân đội Israel đã làm gia tăng lo ngại về xung đột lan rộng ở vùng dầu quan trọng này.
Thị trường cũng nhận được sự thúc đẩy bởi thông tin Tổng thống Joe Biden đã khôi phục lại nỗ lực bổ sung vào Kho Dự trữ Dầu khí Chiến lược đã cạn kiệt.
Bộ Năng lượng đã công bố hai đề nghị mua dầu thô riêng biệt vào thứ Năm với tổng cộng 6 triệu thùng, sẽ được giao từ tháng 12 năm nay đến tháng 1 năm 2024.
Chính phủ Hoa Kỳ đã rút khoảng 200 triệu thùng từ SPR kể từ đầu năm 2022, đưa trữ lượng xuống mức thấp nhất trong gần 40 năm trong nỗ lực chống lại giá xăng cao sau khi bắt đầu Chiến tranh Nga-Ukraine.