Theo Daniel Shvartsman
Thị trường đã đóng cửa cao hơn trong tháng 10. Các chỉ số hàng đầu của Hoa Kỳ - S&P 500, NASDAQ Composite và Dow Jones Industrial Average - đều đạt mức cao nhất mọi thời đại. Các chỉ số ở châu Âu cũng tăng cao hơn và giao dịch tiền điện tử chứng kiến một loạt các mức tăng đột biến và mức cao nhất mọi thời đại. Sự lạc quan của thị trường sẽ được kiểm chứng trong tuần này, khi một loạt các báo cáo thu nhập doanh nghiệp, bảng lương phi nông nghiệp và cuộc họp của Fed dự kiến sẽ báo hiệu sự bắt đầu của QE giảm dần.
Dưới đây là những điều bạn cần biết để bắt đầu một tuần của mình.
1. Báo cáo thu nhập của các doanh nghiệp
Thu nhập tiếp tục là câu chuyện chính trên các thị trường chứng khoán trên thế giới. Trong khi nhiều tên tuổi lớn nhất đã báo cáo, với Microsoft (NASDAQ: MSFT) và Alphabet (NASDAQ: GOOGL), những doanh nghiệp hoạt động hàng đầu vào tuần trước, và Apple (NASDAQ: AAPL), Amazon (NASDAQ: AMZN) và Facebook (NASDAQ: FB) - sắp được chuyển thành Meta – giảm điểm, một loạt các công ty sẽ báo cáo kết quả quý này trong tuần.
Chúng bao gồm:
Các công ty du lịch như RyanAir (LON: RYA) (thứ Hai), Air Canada (TSX: AC) (thứ Ba), Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) (thứ Tư), Expedia (NASDAQ: EXPE) (thứ Năm) và Amadeus IT (MC: AMA) (thứ Sáu).
Các nhà sản xuất hàng hóa hoặc các công ty liên quan như ConocoPhillips (NYSE: COP) (thứ Ba), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) (thứ Hai), Williams Công ty Inc (NYSE: WMB) (thứ Hai), Mosaic Co (NYSE: MOS) (thứ Hai), CF Industries (NYSE: CF) (thứ Tư), EOG Resources (NYSE: EOG) (thứ Năm), Dominion Energy Inc (NYSE: D) (thứ Sáu) và Enbridge (NYSE: ENB) (thứ Sáu)
Các công ty công nghệ từ thương mại điện tử đến bán dẫn đến phần mềm, chẳng hạn như NXP Semiconductor (NASDAQ: NXPI) (thứ hai), Arista Networks (NYSE: ANET) (thứ hai), Activision Blizzard ( NASDAQ: ATVI) (thứ Ba), Electronic Arts (NASDAQ: EA) (thứ Tư), Etsy (NASDAQ: ETSY) (thứ Tư), Datadog Inc ( NASDAQ: DDOG) (thứ Năm), Skyworks (NASDAQ: SWKS) (thứ Năm), Carvana Co (NYSE: CVNA) (thứ Năm) và Wayfair ( NYSE: W) (thứ Năm).
Công nghiệp và Dược phẩm như Pfizer (NYSE: PFE) (thứ Ba), T-Mobile US Inc (NASDAQ: TMUS) (thứ Ba), Eaton (NYSE: ETN ) (thứ Ba), Cummins (NYSE: CMI) (thứ Ba), Emerson (NYSE: EMR) (thứ Tư), Humana (NYSE: HUM ) (thứ Tư), CVS Health (NYSE: CVS) (thứ Tư), Toyota Motor Corporation ADR (NYSE: TM) (thứ Năm) và Honda Motor Co Ltd ADR (NYSE: HMC) (thứ Sáu).
Các vấn đề về chuỗi cung ứng và lạm phát tất nhiên sẽ xuất hiện trong tâm trí các nhà đầu tư khi họ xem các báo cáo này, cũng như mức độ suy giảm tăng trưởng của Hoa Kỳ trong quý 3 tác động đến các công ty này như thế nào.
2. Bảng lương phi nông nghiệp
Sau báo cáo việc làm đáng thất vọng của tháng 10 và con số GDP thấp, bảng lương phi nông nghiệp của tháng 11 sẽ kiểm tra sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ. Kỳ vọng của thị trường là 385 nghìn việc làm mới được tạo ra, sau khi NFP đã không đạt kỳ vọng trong hai tháng qua.
Liệu dữ liệu không mấy tích cực đó chỉ là tạm thời và do sự gia tăng biến thể Delta vào mùa hè hay các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn còn được ghi nhận. Báo cáo có thể ảnh hưởng đến tốc độ cắt giảm của Fed, và cũng có thể tạo thêm động lực cho các đảng viên Dân chủ tại Quốc hội về các cuộc đàm phán gói ngân sách của họ.
3. Cuộc họp của Fed
Báo cáo của Ủy ban thị trường mở của Fed (FOMC) được đưa ra vào lúc 2 PM ngày thứ Tư sau cuộc họp kéo dài hai ngày. Chủ tịch Fed, Jerome Powell, đã cho biết trong những tuần gần đây rằng kế hoạch bắt đầu giảm dần mua tài sản vào tháng 11 vẫn đang được thực hiện, vì vậy câu hỏi đặt ra là liệu điều đó có thành hiện thực hay không.
Tuần trước, việc Ngân hàng Trung ương Canada thông báo rằng họ sẽ ngừng nới lỏng định lượng đã khiến một số người ngạc nhiên, và điều đó vẫn còn là câu hỏi về việc các ngân hàng trung ương sẽ nhanh chóng bãi bỏ các biện pháp kích thích trong thời đại dịch và nền kinh tế và thị trường sẽ phản ứng như thế nào.
Ngoài ra, hãy xem các bình luận của Powell tại cuộc họp báo sau đó và quan điểm hiện tại của ông về lạm phát, sau các cuộc tranh luận về việc liệu nó là nhất thời hay dai dẳng và điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với tốc độ tăng lãi suất trong những tháng (năm?) tới. Xin lưu ý, đồng Đô la đã tăng vào thứ Sáu sau khi giao dịch thấp hơn nhiều trong tháng và sẽ được chú ý nếu có bất kỳ điều gì bất ngờ.
Vào thứ Năm, NHTW Anh sẽ đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tháng 11 của mình, với nhiều người trên thị trường dự kiến BoE sẽ tăng 15 điểm cơ bản.
4. Báo cáo PMI sản xuất
Khi chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ kết thúc năm, chuỗi cung ứng gặp khó khăn và sự suy giảm tăng trưởng khác nhau sẽ là tâm điểm chú ý. Một số báo cáo PMI được công bố trong tuần này. Trung Quốc đã khởi động với con số 49,2 đáng thất vọng, đánh dấu hoạt động suy giảm. Mỹ, Anh, Đức và các quốc gia khác trong Khu vực Euro sẽ báo cáo. Kỳ vọng của thị trường là dữ liệu sẽ cho thấy sự mở rộng trên diện rộng.
5. Tiền điện tử: ETF Bitcoin khác và thắt chặt tiền tệ
Hai tuần trước là Bitcoin và tuần trước là ETH/USD, những đồng tiền điện tử thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới. Trong khi đó, các đồng tiền nhỏ hơn như Shiba Inu tiếp tục thu hút được sự chú ý.
Có hai câu chuyện cần theo dõi về tác động của tiền điện tử trong tuần này. Đầu tiên, ETF Bitcoin thứ ba dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch, khi VanEck Bitcoin Strategy ETF (NYSE: XBTF) dự kiến sẽ niêm yết vào thứ Tư. Sự phấn khích đối với ETF đầu tiên, ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSE: BITO), có thể đã đẩy bitcoin lên mức cao nhất mọi thời đại, nhưng phản ứng với ETF Bitcoin Valkyrie thứ hai, (NASDAQ: BTF), là không nhiều.
Cũng đáng xem trong tuần này là tiền điện tử phản ứng thế nào với thắt chặt tiền tệ. Phần lớn luận điểm đầu tư gắn tiền điện tử với lạm phát và giá trị của tiền; sự gia tăng chi phí vốn thông qua việc thắt chặt của ngân hàng trung ương có thể làm cho các loại tiền tệ và tài sản truyền thống hấp dẫn hơn một cách tương đối. Mặc dù phần lớn là sự trùng hợp, nhưng chu kỳ thắt chặt vào năm 2018 và năm giảm giá đồng thời của tiền điện tử có thể đáng được ghi nhớ ngay cả khi sự lạc quan trong lĩnh vực này vẫn ở mức cao.