WillScot Mobile Mini phát hành 500 triệu đô la trái phiếu bảo đảm cao cấp

PHOENIX - WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ: WSC), nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp lưu trữ di động và không gian mô-đun, hôm nay đã công bố việc phát hành 500 triệu đô la tiền giấy có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029. Các ghi chú, với lãi suất 6,625%, được phát hành bởi công ty con của nó, Williams Scotsman, Inc., và được hỗ trợ bởi bảo lãnh từ một số chi nhánh nhất định.

Các ghi chú sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2029, với các khoản thanh toán lãi nửa năm bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2024. Các chứng khoán này được đảm bảo trên cơ sở bảo đảm cao cấp bởi công ty mẹ của công ty con, Williams Scotsman Holdings Corp. và một số công ty con khác.

Về tính linh hoạt về tài chính, công ty có thể mua lại tối đa 40% số tiền trước ngày 15/6/2026, sử dụng số tiền thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu với giá cao hơn số tiền gốc. Ngoài ra, tối đa 10% số tiền giấy có thể được mua lại hàng năm với mức phí bảo hiểm nhẹ cho đến cùng ngày. Sau ngày 15 tháng 6 năm 2026, các ghi chú có thể được mua lại với phí bảo hiểm giảm dần, cuối cùng đạt mệnh giá.

Một sự thay đổi điều khoản kiểm soát yêu cầu công ty đề nghị mua lại các ghi chú ở mức 101% số tiền gốc cộng với lãi tích lũy. Thỏa thuận cũng bao gồm các giao ước hạn chế khả năng phát sinh thêm nợ, trả cổ tức, bán tài sản và tham gia vào một số giao dịch khác của công ty mà không đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Việc phát hành các ghi chú này là một phần trong chiến lược quản lý vốn rộng lớn hơn của WillScot Mobile Mini và phù hợp với kế hoạch tài chính dài hạn của nó. Công ty không phải là người bảo lãnh cho các ghi chú, được bảo đảm bằng lợi ích ưu tiên thứ hai trong hầu hết các tài sản của Williams Scotsman, Inc. và người bảo lãnh, tùy thuộc vào các loại trừ thông thường.

Động thái tài chính này diễn ra trong bối cảnh môi trường thị trường năng động và phản ánh cách tiếp cận chủ động của WillScot Mobile Mini trong việc quản lý cấu trúc vốn của mình. Giao dịch này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và dự kiến sẽ cung cấp cho công ty sự linh hoạt tài chính gia tăng để theo đuổi các sáng kiến chiến lược và cơ hội tăng trưởng.

Trong một tin tức khác gần đây, WillScot Mobile Mini Holdings Corp. đã công bố kế hoạch chào bán 500 triệu đô la trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029. Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để trả khoảng 493,5 triệu đô la các khoản vay chưa thanh toán theo cơ sở tín dụng cho vay dựa trên tài sản (ABL) hiện có. Ngoài ra, công ty đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, với doanh thu đạt 587 triệu đô la và doanh thu cho thuê ở mức 461 triệu đô la.

Các nhà phân tích từ Barclays Capital Inc. và DA Davidson đã đánh giá cổ phiếu của công ty lần lượt là "Thừa cân" và "Mua", trong khi các nhà phân tích từ Oppenheimer và Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ do dự báo tài chính sửa đổi. Công ty cũng đã đạt được "sự tuân thủ đáng kể được chứng nhận" với Yêu cầu thứ hai của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), một cột mốc quan trọng có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Đây là những phát triển gần đây cho WillScot Mobile Mini.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.