Wells Fargo tăng mục tiêu giá cổ phiếu Salesforce, nêu bật lợi nhuận được cải thiện và gia hạn sớm

Hôm thứ Năm, Wells Fargo đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Salesforce.com Inc. (NYSE: CRM), tăng mục tiêu giá lên 275 đô la từ 250 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trọng lượng bằng nhau trên cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau kết quả tài chính vững chắc của Salesforce trong quý II, cho thấy doanh thu vượt quá hướng dẫn 0,8%. Hiệu suất này đánh dấu sự cải thiện so với các quý trước, bao gồm mức thiếu hụt 0,4% trong quý đầu tiên.

Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng hàng năm là 9,2% trên cơ sở tiền tệ không đổi, mặc dù điều này thể hiện sự giảm tốc khoảng 200 điểm cơ bản khi so sánh với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, các phân khúc Bán hàng và Dịch vụ cốt lõi đã thể hiện khả năng phục hồi. Tuy nhiên, sự tăng trưởng trong các phân khúc MuleSoft và Tableau đã trải qua sự chậm lại, được cho là do thời gian cấp phép và sự gia tăng trong năm trước do năm nhuận.

Các nghĩa vụ thực hiện còn lại được tính toán của công ty (cRPO) đã tăng 10%, tương đương 11% trên cơ sở tiền tệ không đổi, vượt qua hướng dẫn từ 9% đến 10%. Sự tăng trưởng này được cho là do việc thực hiện vững chắc và gia hạn hợp đồng sớm. Hơn nữa, lợi nhuận của Salesforce đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, với biên lợi nhuận hoạt động cải thiện 210 điểm cơ bản lên 33,7%, cao hơn khoảng 170 điểm cơ bản so với ước tính đồng thuận.

Bình luận của Wells Fargo nhấn mạnh các số liệu tài chính này, lưu ý đến hiệu suất và hoạt động của công ty. Nhận xét của nhà phân tích phản ánh những quan sát về thành tựu quý gần đây của Salesforce và khả năng phục hồi tài chính của các phân khúc cốt lõi, bất chấp những thách thức mà các bộ phận khác của doanh nghiệp phải đối mặt. Mục tiêu giá cập nhật cho thấy Wells Fargo công nhận khả năng duy trì tăng trưởng và lợi nhuận của Salesforce trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Trong các tin tức gần đây khác, Salesforce đã báo cáo mức tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm ngoái trong kết quả quý II tài chính 2025, với doanh thu tăng lên 9,33 tỷ USD. Doanh thu đăng ký và hỗ trợ của công ty cũng tăng 9%. Các công ty dịch vụ tài chính Edward Jones, Evercore ISI, Goldman Sachs, a Goldman Sachs e đều duy trì triển vọng tích cực về Salesforce, với Goldman Sachs và Stifel tăng mục tiêu giá của họ lên lần lượt là 325 đô la và 320 đô la.

Những phát triển gần đây nhấn mạnh cam kết của Salesforce đối với AI và quan hệ đối tác chiến lược trong việc duy trì thị phần trong không gian CRM. Sự tập trung của Salesforce vào phát triển AI, đặc biệt là thông qua nền tảng Agentforce, đã dẫn đến việc ký kết 1.500 giao dịch AI trong quý tài chính thứ hai. Sự tập trung chiến lược này vào trí tuệ nhân tạo được phản ánh trong mức tăng trưởng khách hàng trả phí hàng năm hơn 130% trong phân khúc Đám mây dữ liệu.

Đối với năm tài chính 2025, Salesforce dự báo phạm vi doanh thu từ 37,7 tỷ USD đến 38 tỷ USD, dự kiến tăng trưởng 8-9% so với cùng kỳ năm ngoái và cải thiện biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP là 230 điểm cơ bản.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo triển vọng cập nhật của Wells Fargo về Salesforce.com Inc. (NYSE: CRM), nhìn lướt qua nền tảng InvestingPro cho thấy những hiểu biết bổ sung có thể thông báo thêm cho quan điểm của nhà đầu tư về định giá và hiệu suất của công ty. Salesforce tự hào có Điểm Piotroski ấn tượng là 9, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ của nó. Ngoài ra, công ty đã được ghi nhận về tỷ suất lợi nhuận gộp đáng kể, ở mức 76,0% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, nhấn mạnh hiệu quả trong việc quản lý chi phí so với doanh thu, đạt tổng cộng 35,74 tỷ đô la trong cùng kỳ.

Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty là 250,87 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường. Mặc dù giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P / E là 45,97, Salesforce được coi là một người chơi nổi bật trong ngành công nghiệp Phần mềm, một yếu tố có thể biện minh cho việc định giá cao cấp của nó đối với một số nhà đầu tư. Hơn nữa, nền tảng InvestingPro liệt kê hơn mười Mẹo InvestingPro bổ sung cho Salesforce, cung cấp phân tích toàn diện cho người dùng tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn. Những mẹo này, cùng với các số liệu thời gian thực được cung cấp, có thể giúp các nhà đầu tư đánh giá tiềm năng của công ty về lợi nhuận và tăng trưởng bền vững, vì các nhà phân tích dự đoán Salesforce sẽ có lãi trong năm nay và nó đã chứng minh được lợi nhuận trong mười hai tháng qua.

Đối với những người muốn khám phá tiềm năng đầu tư của Salesforce hơn nữa, Mẹo InvestingPro chi tiết bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/CRM, có thể cung cấp sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.