Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
BETHESDA, Md. - Walker & Dunlop, Inc., một công ty tài chính bất động sản thương mại hàng đầu, đã công bố giá của một đợt chào bán trái phiếu không có bảo đảm cao cấp trị giá 400 triệu đô la đến hạn vào năm 2033. Việc phát hành riêng lẻ, bỏ qua các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 3 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thị trường thông thường và các điều kiện khác.
Các trái phiếu sẽ có lãi suất 6,625% mỗi năm và sẽ được phát hành theo mệnh giá. Ngoài ra, chúng sẽ được bảo lãnh bởi một số công ty con của công ty. Walker & Dunlop dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này để giảm nợ gốc của khoản vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp hiện có, trang trải các khoản phí và chi phí liên quan, và cho các mục đích chung của công ty.
Đề nghị này nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và một số bên ngoài Hoa Kỳ người tham gia giao dịch nước ngoài theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán. Các tờ tiền sẽ không có sẵn để bán cho công chúng Hoa Kỳ hoặc cho những người Hoa Kỳ không có đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký hiện hành.
Walker & Dunlop, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã (NYSE:WD), được công nhận là một trong những công ty dịch vụ tư vấn và tài chính bất động sản thương mại nổi bật nhất, cả trong nước và quốc tế. Sự đa dạng và khả năng công nghệ của công ty góp phần tạo nên danh tiếng của công ty trong việc cung cấp các dịch vụ sâu sắc và tập trung vào khách hàng trong ngành.
Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty về các điều khoản dự kiến và ngày kết thúc dự kiến cho đợt chào bán trái phiếu dựa trên các dự báo và giả định hiện tại. Để có phân tích tài chính chi tiết và cập nhật theo thời gian thực về các chỉ số hiệu suất của Walker & Dunlop, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp hoàn chỉnh trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ với thông tin chi tiết toàn diện và thông tin hữu ích. Tuy nhiên, chúng có thể chịu rủi ro, sự không chắc chắn và thay đổi trong hoàn cảnh có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể. Những tuyên bố hướng tới tương lai này không đảm bảo hiệu suất trong tương lai và có thể được sửa đổi để đáp ứng thông tin mới hoặc các sự kiện trong tương lai theo yêu cầu của pháp luật.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Walker & Dunlop, Inc.
Trong một tin tức gần đây khác, Walker & Dunlop đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,34 đô la, so với dự báo là 1,21 đô la. Công ty cũng vượt dự báo doanh thu, báo cáo 341,5 triệu đô la so với 311,48 triệu đô la dự kiến. Ngoài ra, Moody’s Ratings đã nâng xếp hạng cơ sở tín dụng ngân hàng có bảo đảm cao cấp của Walker & Dunlop lên Baa3 từ Ba1, phản ánh cấu trúc vốn nợ được cải thiện và triển vọng ổn định của công ty. Việc nâng cấp theo kế hoạch của công ty để phát hành khoản vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp B trị giá 450 triệu đô la 7 năm và một cơ sở tín dụng quay vòng mới trị giá 50 triệu đô la. Keefe, Bruyette & Woods đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Walker & Dunlop từ 120 USD lên 105 USD, duy trì xếp hạng Market Perform do ước tính thu nhập được sửa đổi từ năm 2025 đến năm 2027. Mặc dù thu nhập trên mỗi cổ phiếu và EBITDA dự kiến giảm, công ty lưu ý rằng cổ phiếu Walker & Dunlop có vẻ hấp dẫn hơn dựa trên các chỉ số định giá được cập nhật. Công ty cũng nhấn mạnh chiến lược mở rộng sang các thị trường mới, bao gồm khách sạn và tài chính châu Âu. Những phát triển này cho thấy định vị thị trường mạnh mẽ của Walker & Dunlop và các sáng kiến chiến lược đang diễn ra.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.