Fed hạ lãi suất và tác động lan tỏa đến châu Á
PONTIAC, Mich. - UWM Holdings Corporation (NYSE:UWMC), một công ty cho vay thế chấp với giá trị vốn hóa thị trường 10,2 tỷ USD, đã định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 1 tỷ USD đáo hạn năm 2031, công ty thông báo vào hôm thứ Ba. Quy mô phát hành đã được tăng từ mức 600 triệu USD như đã công bố trước đó. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đã đốt tiền mặt nhanh chóng, với dòng tiền tự do âm 2,46 tỷ USD trong 12 tháng qua.
Các trái phiếu sẽ có lãi suất 6,25% và được phát hành ở mức 100% mệnh giá. Chúng sẽ được bảo lãnh trên cơ sở không đảm bảo cao cấp bởi United Wholesale Mortgage, LLC, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của UWM Holdings.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để trả các Trái phiếu Cao cấp 5,5% đáo hạn vào ngày 15 tháng 11 năm 2025, thanh toán các khoản nợ còn lại theo Cơ sở MSR của công ty, và nếu còn dư tiền, sẽ dùng cho vốn lưu động.
Đợt phát hành dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Các trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho một số đối tượng không phải là người Mỹ trong các giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ.
United Wholesale Mortgage hoạt động với tư cách là công ty cho vay thế chấp nhà lớn nhất quốc gia theo khối lượng khoản vay đã đóng và đã là công ty cho vay thế chấp bán buôn lớn nhất trong chín năm liên tiếp, theo thông cáo báo chí của công ty. Công ty chủ yếu cung cấp các khoản vay phù hợp và chính phủ trên khắp 50 tiểu bang và Quận Columbia, đồng thời duy trì tỷ suất cổ tức đáng chú ý 6,19% cho các cổ đông. Để phân tích chi tiết và thông tin bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập báo cáo nghiên cứu toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Các trái phiếu này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.
Trong tin tức gần đây khác, UWM Holdings Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, vượt xa kỳ vọng. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,16 USD, cao hơn nhiều so với dự báo 0,06 USD. Doanh thu cũng vượt dự đoán, đạt 758,7 triệu USD so với mức dự kiến 636,08 triệu USD. Ngoài ra, UWM Holdings đã công bố đợt chào bán riêng trị giá 600 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2031 thông qua công ty con của mình, UWM Holdings, LLC. Những trái phiếu này sẽ được bảo lãnh trên cơ sở không đảm bảo cao cấp bởi United Wholesale Mortgage, LLC. Sự phát triển này diễn ra sau khi công ty có kết quả tài chính mạnh mẽ, như đã phản ánh trong báo cáo thu nhập gần đây. Các trái phiếu cao cấp sẽ có thứ hạng ngang bằng với các trái phiếu không đảm bảo cao cấp hiện có của United Wholesale Mortgage. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh các động thái tài chính chiến lược và kết quả thu nhập tích cực của UWM Holdings.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.