SAN MATEO, Calif. - Upstart (NASDAQ:UPST) Holdings, Inc. (NASDAQ: UPST), một nền tảng cho vay trí tuệ nhân tạo dựa trên đám mây, đã công bố kế hoạch chào bán riêng lẻ 425 triệu đô la trong Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi vào năm 2030, nhằm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện. Công ty cũng dự định cung cấp cho người mua ban đầu một tùy chọn để mua thêm 75 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian Upstart y bắt đầu từ ngày phát hành.
Convertib Upstart hoặc Notes sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không có bảo đảm của Upstart, với lãi suất phải trả nửa năm một lần. Được thiết lập để đáo hạn vào ngày 15 tháng 11 năm 2030, các ghi chú này Upstart chuyển thành tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của Upstart, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty. Các điều khoản cụ thể, chẳng hạn như lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu, sẽ được thiết lập trong quá trình định giá đợt chào bán.
Upstart đã tuyên bố rằng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm trả nợ hoặc nghỉ hưu các khoản nợ hiện có. Việc chào bán sẽ được tiến hành tuân thủ Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, thông qua một bản ghi nhớ chào bán riêng lẻ.
Chứng khoán, cả ghi chú và cổ phiếu tiềm năng Upstart trên cổ phiếu có thể phát hành khi chuyển đổi, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Do đó, chúng không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc e Upstart n áp dụng từ các yêu cầu đăng ký đó.
Thông báo này, như Upstart đã làm rõ, không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán. Hơn nữa, nó không cấu thành một đề nghị, chào mời hoặc bán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc làm như vậy là bất hợp pháp.
Thông tin cho báo cáo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Upst Upstart dings, Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, Upstart Holdings Inc . đã báo cáo kết quả quý III mạnh mẽ, với khối lượng cho vay Upstart giảm 43% và doanh thu Upstart đáng kể. Việc mở rộng của công ty sang thị trường cho vay mua ô tô và hạn mức tín dụng vốn chủ sở hữu nhà (HELOC) mang lại kết quả đầy hứa hẹn, với hoạt động kinh doanh HELOC tăng gấp đôi và nguồn gốc cho vay tự động tăng 46%. Mặc dù GAAP ne Upstart là 7 Upstart triệu đô la cho quý 3, Upstart dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng, dự kiến tổng doanh thu quý 4 Upstart khoảng 180 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 5 triệu đô la.
Các nhà phân tích tại Mizuho đã nâng mục tiêu giá cho Upstart lên 90 đô la từ mức trước Upstart 48, duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau kết quả hoạt động tích cực của Upstart Upstart quý III và hướng dẫn quý IV Upstart của công ty, dự kiến doanh thu từ phí đạt 185 triệu USD, tăng so với ước tính trước đó Upstart 165 triệu USD. Các ước tính sửa đổi của Mizuho dựa trên những phát triển gần đây và sự tự tin của công ty vào hiệu suất mạnh mẽ liên tục của Upstart.
Trong khi đó, BTIG đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Upstart từ Bán lên Trung lập, thừa nhận sự gia tăng đáng kể Upstart giá trị cổ phiếu của công ty và hiệu suất tích cực của khối lượng cho vay của Upstart. Công ty lưu ý rằng trong khi những lo ngại về hoạt động của công ty vẫn tồn tại, khả năng tăng trưởng khối lượng nhanh chóng là một yếu tố thúc đẩy cổ phiếu.
Giữa những phát triển này, Upstart cũng đảm bảo quan hệ đối tác chiến lược với Blue Owl, công ty Upstart mua khoản vay lên tới 2 tỷ đô la trong 18 tháng tới. Những phát triển gần đây nhấn mạnh cam kết liên tục của Upstart đối với tăng trưởng trong lĩnh vực cho vay.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Quyết định cung cấp Convertible Senior Notes của Upstart Holdings được đưa ra vào thời điểm công ty đang trải qua động lực thị trường đáng kể. Dữ liệu của Accordin Upstart vestingPro, Upstart đã chứng kiến tổng lợi nhuận giá đáng chú ý 271,25% trong năm qua, với lợi nhuận đặc biệt mạnh mẽ 64,78% chỉ trong tháng trước. Giá cổ phiếu tăng vọt này đã đẩy vốn hóa thị trường của công ty lên 7,07 tỷ USD.
Mặc dù hiệu suất cổ phiếu ấn tượng, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Upstart hiện không có lãi, với tỷ lệ P / E âm -35,9 trong mười hai tháng qua. Bối cảnh này làm tăng thêm tầm quan trọng cho động thái huy động vốn bổ sung của công ty thông qua việc chào bán trái phiếu, có khả năng củng cố tình hình tài chính hoặc các sáng kiến tăng trưởng quỹ.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 10,89% trong mười hai tháng qua, cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 74,62%, cho thấy nền tảng cho vay dựa trên AI của Upstart tiếp tục đạt được sức hút. Tuy nhiên, một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng vốn theo kế hoạch để duy trì hoạt động và đầu tư vào tăng trưởng trong tương lai.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho Upstart Holdings, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.