KANSAS CITY, Mo. - Tập đoàn tài chính UMB (NASDAQ: UMBF) và Heartland Financial USA, Inc. (NASDAQ: HTLF) đã công bố hôm thứ Hai một thỏa thuận theo đó UMB sẽ mua lại Heartland Financial trong một giao dịch cổ phiếu trị giá khoảng 2 tỷ đô la. Việc sáp nhập, dự kiến sẽ kết thúc vào quý đầu tiên của năm 2025, sẽ làm tăng đáng kể sự hiện diện địa lý và tài sản tài chính của UMB.
Việc mua lại này là lớn nhất trong lịch sử 111 năm của UMB và sẽ mở rộng dấu ấn của mình đến 13 tiểu bang, thêm California, Minnesota, New Mexico, Iowa và Wisconsin vào sự hiện diện hiện tại của nó. Động thái này sẽ nâng tài sản của UMB lên 64,5 tỷ USD, nằm trong số 5% ngân hàng giao dịch công khai hàng đầu tại Hoa Kỳ.
Heartland Financial, hoạt động dưới thương hiệu HTLF, tự hào có 19,4 tỷ USD tài sản, tổng tiền gửi 16,2 tỷ USD và tổng khoản vay 12,1 tỷ USD tính đến ngày 31/3/2024. Việc sáp nhập được thiết lập để tăng 31% tài sản quản lý / quản lý tài sản tư nhân của UMB và gần gấp đôi cơ sở tiền gửi bán lẻ.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành UMB Mariner Kemper tuyên bố rằng việc sáp nhập này thể hiện sự mở rộng đáng kể các dịch vụ cốt lõi của UMB ở cả thị trường hiện tại và thị trường mới. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành HTLF Bruce K. Lee bày tỏ sự phấn khích về lợi ích của việc sáp nhập đối với nhân viên, khách hàng, cổ đông và cộng đồng.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, cổ đông HTLF sẽ nhận được 0,55 cổ phiếu phổ thông UMB cho mỗi cổ phiếu phổ thông HTLF mà họ sở hữu, trị giá 45,74 USD/cổ phiếu dựa trên giá đóng cửa của UMB vào ngày 26/4/2024. Sau sáp nhập, các cổ đông cũ của HTLF sẽ sở hữu khoảng 31% thực thể kết hợp.
Giao dịch phải tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm sự chấp thuận và chấp thuận theo quy định của các cổ đông UMB và cổ đông HTLF. Các công ty sẽ tiếp tục hoạt động độc lập cho đến khi hoàn thành việc sáp nhập.
UMB đã tổ chức một cuộc gọi cộng đồng đầu tư vào thứ Hai để thảo luận về các chi tiết mua lại. BofA Securities, Inc. và Davis Polk và Wardwell LLP lần lượt là cố vấn tài chính và pháp lý cho UMB, trong khi Keefe, Bruyette &; Woods, A Stifel Company và Wachtell, Lipton, Rosen &; Katz đang tư vấn cho HTLF.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị chứng khoán hoặc chào mời bất kỳ cuộc bỏ phiếu hoặc phê duyệt nào.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Tập đoàn Tài chính UMB (NASDAQ: UMBF) chuẩn bị cho việc mua lại mang tính bước ngoặt của Heartland Financial USA, Inc., dữ liệu mới nhất từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của UMB. Với vốn hóa thị trường là 4,05 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 11,58, UMBF trình bày một đề xuất giá trị trong lĩnh vực ngân hàng.
InvestingPro Tips chỉ ra thành tích đáng khen ngợi của UMBF trong việc tăng cổ tức trong 31 năm liên tiếp, báo hiệu cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông. Hơn nữa, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm ấn tượng, nhấn mạnh sự ổn định tài chính và độ tin cậy của nó như một khoản đầu tư tạo thu nhập. Những khía cạnh này đặc biệt có liên quan khi các nhà đầu tư xem xét lợi ích lâu dài tiềm năng của việc sáp nhập.
Dữ liệu cũng tiết lộ rằng UMBF đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể trong sáu tháng qua, với lợi nhuận 35,27%, phản ánh niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư vào triển vọng của công ty. Điều này được hỗ trợ thêm bởi dự đoán của các nhà phân tích rằng UMBF sẽ có lãi trong năm nay, bằng chứng là hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới.
Các nhà đầu tư quan tâm đến thông tin chi tiết hơn và Mẹo InvestingPro bổ sung có thể khám phá đầy đủ các phân tích và dự báo cho UMBF tại https://www.investing.com/pro/UMBF. Có rất nhiều mẹo bổ sung có sẵn và bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.