EASTON, Md. - TeraWulf Inc. (NASDAQ: WULF), được biết đến với cơ sở hạ tầng kỹ thuật số bền vững với môi trường, đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trị giá 425 triệu đô la trong Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2030 với lãi suất 2.75%. Các ghi chú sẽ có sẵn cho người mua tổ chức đủ điều kiện, với tùy chọn cho những người mua ban đầu để có thêm 75 triệu đô la tiền giấy trong vòng 13 ngày.
Giao dịch bao gồm phí bảo hiểm chuyển đổi 32,50% với giá giới hạn ban đầu là 12,80 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông, gấp đôi giá bán đóng cửa tính đến ngày trước khi công bố. Cùng với việc chào bán, TeraWulf cũng đang mua lại khoảng 115 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của mình.
Đợt chào bán, dự kiến kết thúc vào ngày 25 tháng 10 năm 2024, sẽ mang lại số tiền thu được ròng khoảng 414,9 triệu đô la, tương đương lên tới 488,1 triệu đô la nếu các ghi chú bổ sung được mua. Các quỹ được dành cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm vốn lưu động, mua lại chiến lược và mở rộng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu.
Ghi chú chuyển đổi, được thiết lập để đáo hạn vào ngày 1 tháng 2 năm 2030, trừ khi được mua lại hoặc chuyển đổi sớm hơn, sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của TeraWulf. Tiền lãi sẽ được trả nửa năm một lần, với khoản thanh toán đầu tiên đến hạn vào ngày 1 tháng 5 năm 2025. Điều kiện chuyển đổi áp dụng cho đến ngày 1 tháng 11 năm 2029, sau đó chuyển đổi được mở cho đến ngay trước ngày đáo hạn.
TeraWulf cũng đã tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn để có khả năng giảm thiểu pha loãng khi chuyển đổi các ghi chú hoặc để bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt cần thiết, với giới hạn tại chỗ. Các giao dịch cuộc gọi giới hạn có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của TeraWulf, vì các đối tác có thể tham gia vào các giao dịch phái sinh khác nhau và có thể mua hoặc bán cổ phiếu.
Việc mua lại cổ phiếu phổ thông trùng với giá của Ghi chú chuyển đổi, với giá mua trên mỗi cổ phiếu khớp với giá đóng cửa trên Thị trường vốn Nasdaq vào ngày trước khi công bố.
Ghi chú chuyển đổi và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào được phát hành khi chuyển đổi, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào và chỉ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện.
TeraWulf, chủ yếu tạo ra doanh thu thông qua khai thác Bitcoin, tận dụng các nguồn năng lượng không carbon, bao gồm năng lượng hạt nhân và thủy điện. Công ty cam kết điều chỉnh hoạt động của mình với các nguyên tắc môi trường, xã hội và quản trị (ESG).
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ TeraWulf Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, TeraWulf Inc. đã công bố kế hoạch chào bán 350 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2030 trong một đợt phát hành riêng lẻ, với thêm 75 triệu đô la có khả năng có sẵn thông qua tùy chọn người mua ban đầu. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn, mua lại cổ phiếu phổ thông và hỗ trợ các mục đích chung của công ty. Các ghi chú sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 2 năm 2030 và lãi suất sẽ được trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2025.
Trong những phát triển gần đây khác, TeraWulf đã khởi xướng chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 200 triệu đô la, thể hiện sự tự tin của công ty vào chiến lược kinh doanh và ổn định tài chính của mình. Công ty cũng đã bổ nhiệm John Larkin làm Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư, một động thái được dự đoán sẽ tăng cường giao tiếp của công ty với các nhà đầu tư tổ chức.
Hơn nữa, TeraWulf đã đảm bảo hợp đồng thuê mới 35 năm cho cơ sở Lake Mariner của mình, mở rộng diện tích đất từ 107 mẫu Anh lên 157 mẫu Anh. Điều này dự kiến sẽ nâng cao khả năng của công ty trong các trung tâm dữ liệu AI và điện toán hiệu suất cao. Công ty cũng đã báo cáo tăng gấp đôi công suất tự khai thác, góp phần tăng doanh thu đáng kể.
Rosenblatt Securities và Cantor Fitzgerald đã duy trì xếp hạng Mua và Tăng Tỷ Trọng tương ứng, bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng chiến lược của công ty. Cuối cùng, TeraWulf đã hợp tác với Deloitte & Touche LLP với tư cách là công ty kế toán công đã đăng ký độc lập mới, nêu bật cam kết của công ty đối với các hoạt động và sáng kiến chiến lược của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc chào bán Convertible Senior Notes trị giá 425 triệu đô la gần đây của TeraWulf diễn ra vào thời điểm công ty đang trải qua sự tăng trưởng đáng kể và sự chú ý của thị trường. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của TeraWulf đứng ở mức ấn tượng 197.49% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý ở mức 130.16%. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này phù hợp với kế hoạch của công ty để sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để mở rộng và mua lại chiến lược.
Thị trường đã phản ứng tích cực với hiệu suất và tiềm năng của TeraWulf. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đã chứng kiến mức lợi nhuận giá đáng chú ý 412% trong năm qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá ở mức 97,29% so với mức đỉnh. Hiệu suất mạnh mẽ này được phản ánh trong vốn hóa thị trường của công ty, hiện ở mức 2,45 tỷ đô la.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng TeraWulf vẫn chưa có lãi, với thu nhập hoạt động âm 17.13 triệu đô la trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Sự tập trung của công ty vào tăng trưởng và mở rộng, bằng chứng là việc cung cấp mới, cho thấy một chiến lược ưu tiên thị phần và phát triển cơ sở hạ tầng hơn lợi nhuận trước mắt.
Một mẹo InvestingPro khác nhấn mạnh rằng TeraWulf hoạt động với mức nợ vừa phải. Việc chào bán Convertible Notes mới sẽ làm tăng gánh nặng nợ của công ty, nhưng lãi suất thấp 2,75% cho thấy các điều khoản thuận lợi có thể hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của công ty mà không gây gánh nặng tài chính quá mức.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 16 lời khuyên bổ sung cho TeraWulf, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.