Stifel nâng mục tiêu JB Hunt với xếp hạng Giữ

Công ty tài chính Stifel đã cập nhật triển vọng của mình đối với JB Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT), nâng mục tiêu giá lên 167 đô la từ 151 đô la trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau báo cáo thu nhập quý thứ ba của công ty, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,49 đô la. Con số này không chỉ đáp ứng dự báo của chính Stifel mà còn vượt quá ước tính đồng thuận là 1,38 USD.

Kết quả trong quý bị ảnh hưởng đáng kể bởi khối lượng đa phương thức, vượt xa kỳ vọng. Mặc dù tác động chính xác của việc xây dựng trước hàng tồn kho rất khó định lượng, Stifel tin rằng nó đóng một vai trò quan trọng trong thành công của quý. Một điểm nhấn tích cực khác là phân khúc Giải pháp năng lực tích hợp (ICS), mang lại kết quả lợi nhuận tốt hơn dự đoán.

Mặc dù có những khía cạnh tích cực này, báo cáo chỉ ra một số thách thức đang diễn ra trong công ty. Lợi suất đa phương thức đã thấp hơn, với kỳ vọng rằng chúng sẽ duy trì như vậy cho đến khi các nỗ lực định giá lại tiềm năng có hiệu lực vào khoảng giữa năm 2025. Ngoài ra, ban quản lý đã giải quyết những lo ngại về tác động dịch vụ tiêu cực tiềm ẩn từ việc đối tác đường sắt BNSF chuyển sang Đường sắt theo lịch trình chính xác (PSR), lưu ý rằng họ không thấy trước các vấn đề quan trọng, mặc dù Stifel cho rằng có rủi ro giảm giá.

Phân khúc Dịch vụ hợp đồng chuyên dụng (DCS) chứng kiến sự sụt giảm tài khoản, với các đội tàu hiện tại cũng trải qua sự sụt giảm. Hơn nữa, phân khúc Dịch vụ dặm cuối cùng (FMS) phải đối mặt với doanh thu của khách hàng và nhu cầu đối với các mặt hàng lớn và cồng kềnh chậm lại. Những yếu tố này chỉ ra rằng trong khi J.B. Hunt đã trải qua một số điểm mạnh trong quý, công ty vẫn phải đối mặt với những thách thức về giá cả, khối lượng và tiết kiệm chi phí cần được giải quyết trong năm tới.

Trong một tin tức gần đây khác, J.B. Hunt Transport Services đã báo cáo kết quả quý III hỗn hợp, nêu bật những thách thức đang diễn ra trong ngành vận tải hàng hóa. Công ty đã chứng kiến doanh thu giảm 3%, thu nhập hoạt động giảm 7% và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu giảm 17% so với năm trước. Tuy nhiên, khối lượng đa phương thức tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh những diễn biến này, công ty đã điều chỉnh chi phí vốn cho năm 2024 xuống còn 625 triệu USD và mua lại khoảng 200 triệu USD cổ phiếu.

Baird, một công ty độc lập, duy trì xếp hạng Outperform cho JB Hunt, với mục tiêu giá là 205 đô la. Sự chứng thực này được đưa ra sau hiệu suất gần đây của công ty, vượt qua kỳ vọng của thị trường mặc dù môi trường hoạt động đầy thách thức. Phân tích của Baird cho thấy khả năng điều hướng các điều kiện thị trường hiện tại của J.B. Hunt một cách hiệu quả là một dấu hiệu tích cực cho triển vọng tương lai của nó.

Về các sáng kiến chiến lược, J.B. Hunt đang tập trung vào việc mang lại giá trị thông qua hoạt động xuất sắc và mở rộng quy mô đầu tư vào con người, công nghệ và năng lực. Công ty dự kiến tổng doanh thu tài khoản mới sẽ nằm trong phạm vi hàng năm từ 1.000 đến 1.200 xe tải và dự đoán tăng trưởng thu nhập hoạt động sẽ tụt hậu so với tăng trưởng đội xe.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho phân tích của Stifel về JB Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Bất chấp những thách thức được đề cập trong bài báo, JB Hunt đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính. Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức.

Hệ số P/E hiện tại của công ty ở mức 29,81, tương đối cao và phù hợp với xếp hạng Hold thận trọng của Stifel. Chỉ số định giá này cho thấy các nhà đầu tư đang định giá kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai, có thể dựa trên sự vượt trội về khối lượng đa phương thức được đề cập trong báo cáo thu nhập.

Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng 12 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Sự thận trọng này từ các nhà phân tích cộng hưởng với đề cập của bài báo về những thách thức đang diễn ra, chẳng hạn như lợi suất đa phương thức thấp hơn và rủi ro tiềm ẩn từ những thay đổi hoạt động của BNSF.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 lời khuyên bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của JB Hunt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.